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標題: 江苏华阳智能装备股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-10-9 16:47
標題: 江苏华阳智能装备股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市...
联席主承销商：中信建投證券股分有限公司

江苏华阳智能设备股分有限公司（如下简称“华阳智能”、“刊行人”）初次公然刊行股票并在創業板上市的申請已深圳證券買賣所（如下简称“厚交所”）創業板上市委員會审议經由過程，已中國證券监视辦理委員會（如下简称“中國證监會”）證监允许［2023］2122号文予以注册。《江苏华阳智能设备股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市招股意向书》（如下简称“《招股意向书》”）及附件表露于中國證监會指定網站（巨潮资讯網，www.cninfo.com.cn；中證網，www.cs.com.cn；中國證券網，www.cnstock.com；證券時報網，www.stcn.com；證券日報網，www.zqrb.cn；經济参考網，w治療耳鳴膏藥,ww.jjckb.cn；中國金融消息網，www.financialnews.com.cn；中國日報網，cn.chinadaily.com.cn），并置备于刊行人、深圳證券買賣所、本次刊行保薦人（联席主承销商）东吴證券股分有限公司（如下简称“东吴證券”、“保薦人”、“保薦人（联席主承销商）”）、联席主承销商中信建投證券股分有限公司（kubet casino,如下简称“中信建投證券”，东吴證券和中信建投證券合称“联席主承销商”）的居處，供公家查阅。

敬請投资者重點存眷本次刊行流程、網上彀下申購及缴款、弃購股分處置等方面，并當真浏览本日登载的《江苏华阳智能设备股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市開端询價及推介通知布告》（如下简称“《開端询價及推介通知布告》”）。详细内容以下：

1. 本次網下刊行申購日與網上申購日同為2024年1月24日（T日），此中，網下申購時候為9：30-15：00，網上申購時候為9：15-11：30，13：00-15：00邱大睿,。投资者在2024年1月24日（T日）举行網上和網下申購時無需缴付申購资金。

2. 所有拟介入本次開端询價且合适相干投资者前提的網下投资者，须依照相干請求在2024年1月17日（T-5日）12：00前注册并提交核對质料，注册及提交核對质料時請登录东吴證券IPO網下投资者资历核對體系（https：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）。

3. 本次刊行采纳向介入计谋配售的投资者定向配售（如下简称“计谋配售”）（若有）、網下向合适前提的投资者询價配售（如下简称“網下刊行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股分和非限售存托凭證市值的社會公家投资者订價刊行（如下简称“網上刊行”）相連系的方法举行。

本次刊行的计谋配售（若有）由联席主承销商賣力组织施行；刊行人和联席主承销商将經由過程網下開端询價直接肯定刊行代價，網下再也不举行累计投標。開端询價和網下刊行由联席主承销商經由過程網下刊行電子平台（https：//eipo.szse.cn）及中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号结算平台施行；網上刊行經由過程厚交所買賣體系举行。

本次刊行不放置向刊行人的高档辦理职員與焦點員工资產辦理規划及其他外部投资者的计谋配售，如本次刊行代價跨越剔除最高報價後網下投资者報價的中位数和加權均匀数和剔除最高報價後經由過程公然召募方法设立的證券投资基金（如下简称“公募基金”）、天下社會保障基金（如下简称“社保基金”）、根基養老保險基金（如下简称“養老金”）、企業年金基金和职業年金基金（如下简称“年金基金”）、合适《保險资金應用辦理法子》等划定的保險资金（如下简称“保險资金”）和及格境外投资者资金報價中位数、加權均匀数孰低值，保薦人相干子公司将依照相干划定介入本次刊行的计谋配售。计谋配售股分限售期放置详見《開端询價及推介通知布告》中的“2、计谋配售”。

刊行人和联席主承销商将在《江苏华阳智能设备股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市刊行通知布告》（如下简称“《刊行通知布告》”）中表露向介入配售的保薦人相干子公司配售的股票总量、認購数目、占本次刊行股票数目的比例和持有刻日等信息。

4. 刊行人和联席主承销商将經由過程網下開端询價直接肯定刊行代價，網下再也不举行累计投標询價。

5. 網下刊行工具：本次網下刊行工具為經中國證券業動會注册的證券公司、基金辦理公司、期貨公司、信任公司、保險公司、財政公司、及格境外投资者和合适必定前提的私募基金辦理人等專業機構投资者。

6. 開端询價：本次刊行的開端询價時候為2024年1月18日（T-4日）的9：30-15：00。在上述時候内，合适前提的網下投资者可經由過程厚交所網下刊行電子平台填写、提交申購代價和拟申購数目。

在開端询價起頭前一買賣日（2024年1月17日，T-5日）上午8：30至開端询價日（2024年1月18日，T-4日）當日上午9：30前，網下投资者應經由過程厚交所網下刊行電子平台提交订價根据，并填写建议代價或代價區間。未在询價起頭條件交订價根据和建议代價或代價區間的網下投资者，不得介入本次询價。

介入询價的網下投资者可為其辦理的多個配售工具账户别離填報分歧的報價，每一個網下投资者至多填報3個報價，且最高報價不得高于最低報價的120%。網下投资者及其辦理的配售工具報價理當包括每股代價和该代價對應的拟申購股数，统一配售工具只能有一個報價。相干申報一經提交，不得全数撤消。因特别缘由必要調解報價的，應從新實行報價决议计划步伐，在厚交所網下刊行電子平台填写阐明改價来由、改價幅度的逻辑计较根据和以前報價是不是存在订價根据不充實、報價决议计划步伐不完整等環境，并将有關质料存档备查。

網下投资者申報代價的最小单元為0.01元；单個配售工具介入本次網下刊行的最低申報数目為100万股，申報数目跨越100万股的部門必需是10万股的整数倍，且不得跨越500万股。

本次網下刊行每一個配售工具的申購股数上限為500万股，约占網下初始刊行数目的52.68%。網下投资者理當严酷遵照行業羁系請求，结合股產范围等公道肯定申購金额，不得超资產范围申購。網下投资者為配售工具填報的拟申購金额原则上不得跨越该配售工具近来一個月末（招股意向书登载日上一個月的最後一個天然日，2023年12月31日）总资產與询價前总资產的孰低值，配售工具建立時候不满一個月的，原则上以询價首日前第五個買賣日即2024年1月11日（T-9日）的產物总资產计较孰低值。

介入本次华阳智能網下询價的投资者應于2024年1月17日（T-5日）12：00前經由過程东吴證券IPO網下投资者资历核對體系（https：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）提交许诺函及相干核對质料，并向联席主承销商供给资產證實核對质料。如投资者回绝共同核對、未能完备提交相干质料或提交的质料不足以解除其存在法令、律例、規范性文件制止介入網下刊行情景的，刊行人和联席主承销商将回绝其介入本次網下刊行、将其報價作為無效報價處置或不予配售，并在《刊行通知布告》中予以表露。網下投资者违背划定介入本次新股網下刊行的，應自行承當由此發生的全数责任。

出格提醒一：為促成網下投资者谨慎報價，厚交地點網下刊行電子平台上新增了订價根据核對功效。請求網下投资者按如下請求操作：在開端询價起頭前一買賣日（2024年1月17日，T-5日）上午8：30至開端询價日（2024年1月18日，T-4日）當日上午9：30前，網下投资者應經由過程厚交所網下刊行電子平台（https：//eipo.szse.cn）提交订價根据并填報建议代價或代價區間。未在询價起頭條件交订價根据和建议代價或代價區間的網下投资者，不得介入询價。

網下投资者應依照内部钻研陈述给出的建议代價或代價區間举行報價，原则上不得超越钻研陈述建议代價區間。

出格提醒二：網下投资者及其辦理的配售工具應严酷遵照行業羁系請求，照實向联席主承销商供给配售工具近来一個月末（招股意向书表露日上一個月的最後一個天然日，即2023年12月31日）的《網下配售工具资產范围陈述》等相干證實文件，并合适联席主承销商的相干請求。

投资者需公道肯定申購范围，為配售工具填報的拟申購金额不得跨越该配售工具近来一個月末（招股意向书登载日上一個月的最後一個天然日，2023年12月31日）总资產與询價前总资產的孰治療關節疼痛,低值，配售工具建立時候不满一個月的，原则上以询價首日前第五個買賣日即2024年1月11日（T-9日）的產物总资產计较孰低值。

網下投资者一旦報價即视為许诺其在东吴證券IPO網下投资者资历核對體系提交的《網下配售工具资產范围陈述》及相干證實文件中對應的总资產金额與其在厚交所網下刊行電子平台提交的数据一致；若纷歧致，所酿成的後果由網下投资者自行承當。

出格提醒三：為促成網下投资者谨慎報價，便于核對創業板網下投资者资產范围，請求網下投资者按如下請求操作：

開端询價時代，投资者報價前须在厚交所網下刊行電子平台（https：//eipo.szse.cn）為拟介入本次申購的配售工具照實填写该配售工具近来一個月末（招股意向书登载日上一個月的最後一個天然日，2023年12月31日）的总资產金额。投资者在厚交所網下刊行電子平台填写的总资產金额理當與其向联席主承销商提交的《網下配售工具资產范围陈述》中的总资產金额連结一致。配售工具建立時候不满一個月的，原则上以询價首日前第五個買賣日即2024年1月11日（T-9日）的產物总资產金额為准。

投资者需严酷遵照行業羁系請求、资產范围等公道肯定申購金额，不得超资產范围申購，联席主承销商發明配售工具不遵照行業羁系請求，跨越响應资產范围申購的，有權認定该配售工具的申購無效。

7. 網下剔除比例划定：刊行人和联席主承销商按照剔除無效報價後的開端询價成果，将所有合适前提的配售工具的報價依照拟申購代價由高至低的次序排序，拟申購代價不异的，依照拟申購代價對應配售工具的拟申購数目由少最多的次序举行排序；拟申購数目也不异的，依照申購時候由後至前的次序举行排序；申購時候也不异的，依照厚交所網下刊行電子平台主動天生的配售工具次序由後至前的次序举行排序。剔除拟申購总量中報價最高的部門，剔除比例為合适前提的網下投资者拟申購总量的1%。當拟剔除的最高申報代價部門中的最低代價與肯定的刊行代價不异時，對该代價的申報再也不剔除。剔除部門的配售工具不得介入網下申購。

在剔除最高部門報價後，刊行人和联席主承销商斟酌残剩報價及拟申購数目、有用認購倍数、刊行人根基面、所處行業、可比公司估值程度、市場情况、召募资金需求及承销危害等身分，谨慎公道肯定刊行代價、终极刊行数目、有用報價投资者及有用拟申購数目。刊行人和联席主承销商依照上述原则肯定的有用報價網下投资者派别很多于10家。

有用報價是指網下投资者的報價不低于刊行人和联席主承销商肯定的刊行代價，且未作為最高報價部門被剔除，同時合适刊行人和联席主承销商事前肯定且通知布告的其他前提。在開端询價時代提交有用報價的網下投资者方可且必需介入網下申購。联席主承销商已禮聘上海市锦天城状師事件所對本次刊行和承销举行全程見證，并将對網下投资者天资、询價、订價、配售、资金划拨、信息表露等有關環境的合規有用性發表白确定見。

8. 投资危害提醒放置：開端询價竣事後，如刊行人和联席主承销商肯定的刊行代價跨越《刊行通知布告》中表露的網下投资者剔除最高報價部門後残剩報價的中位数和加權均匀数和剔除最高報價後公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險资金和及格境外投资者资金報價中位数和加權均匀数的孰低值，或本次刊行订價對應市盈率高于同業業上市公司二级市場均匀市盈率（中證指数有限公司公布的同業業近来一個月静态均匀市盈率），刊行人和联席主承销商将在網上申購前公布《江苏华阳智能设备股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市投资危害出格通知布告》（如下简称“《投资危害出格通知布告》”）。

9. 限售期放置：本次刊行的股票中，網上刊行的股票無畅通限定及限售期放置，自本次公然刊行的股票在厚交所上市之日起便可畅通。

網下刊行部門采纳比例限售方法，網下投资者理當许诺其获配股票数目的10%（向上取整计较）限售刻日為自刊行人初次公然刊行并上市之日起6個月。即每一個配售工具获配的股票中，90%的股分無穷售期，自本次刊行股票在厚交所上市買賣之日起便可畅通；10%的股分限售期為6個月，限售期自本次刊行股票在厚交所上市買賣之日起起頭计较。

網下投资者介入開端询價報價及網下申購時，無需為其辦理的配售工具填写限售期放置，一旦報價即视為接管本通知布告所表露的網下限售期放置。

计谋配售股分限售期放置详見《開端询價及推介通知布告》中的“2、计谋配售”。

10. 市值請求：

網下投资者：以開端询價起頭前两個買賣日2024年1月16日（T-6日）為基准日，介入本次刊行開端询價的科創和創業等主題封锁運作基金與封锁運作计谋配售基金在该基准日前20個買賣日（含基准日）所持有深圳市場非限售A股股分和非限售存托凭證日均市值應為1，000万元（含）以上；其他介入本次刊行開端询價的網下投资者及其辦理的配售工具在该基准日前20個買賣日（含基准日）所持有深圳市場非限售A股股分和非限售存托凭證日均市值應為6，000万元（含）以上。配售工具證券账户開户時候不足20個買賣日的，按20個買賣日计较日均持有市值。市值计较法则依照《深圳市場初次公然刊行股票網下刊行施行细则（2023年修订）》（深證上［2023］110号）（如下简称“《網下刊行施行细则》”）履行。

網上投资者：投资者持有1万元以上（含1万元）厚交所非限售A股股分和非限售存托凭證市值的，可在2024年1月24日（T日）介入本次刊行的網上申購。此中天然人需按照相干划定已開通創業板買賣權限（國度法令、律例制止者除外）。每5，000元市值可申購一個申購单元，不足5，000元的部門不计入申購额度。每個申購单元為500股，申購数目理當為500股或其整数倍，但申購上限不得跨越本次網上初始刊行股数的千分之一，详细網上刊行数目将在《刊行通知布告》中表露。投资者持有的市值按其2024年1月22日（T-2日）前20個買賣日（含T-2日）的日均持有市值计较，可同時用于2024年1月24日（T日）申購多只新股。投资者相干證券账户開户時候不足20個買賣日的，按20個買賣日计较日均持有市值。投资者持有的市值應合适《深圳市場初次公然刊行股票網上刊行施行细则》（深證上［2018］279号）（如下简称“《網上刊行施行细则》”）的相干划定。

11. 自立表达申購意向：網上投资者理當自立表达申購意向，不得归纳综合拜托證券公司代其举行新股申購。

12. 本次刊行回拨機制：網上彀下申購竣事後，刊行自律神經失眠,人和联席主承销商将按照申購環境决议是不是启動回拨機制，對網下和網上刊行数目举行調解。回拨機制的详细放置請拜見《開端询價及推介通知布告》的“6、本次刊行回拨機制”。

13. 获配投资者缴款與弃購股分處置：網下获配投资者應按照《江苏华阳智能设备股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市網下刊行開端配售成果通知布告》，按终极肯定的刊行代價與開端配售数目，于2024年1月26日（T+2日）16：00前實時足额缴纳新股認購资金。網下投资者犹如日获配多只新股，請務必按每只新股别離缴款，并依照規范填写备注。同日获配多只新股的環境，如只汇一笔共计金额，归并缴款将會造成入账失败，由此發生的後果由投资者自行承當。

網上投资者申購新股中签後，應按照《江苏华阳智能设备股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市網上摇号中签成果通知布告》确保其资金账户在2024年1月26日（T+2日）日终有足额的新股認購资金，不足部門视為抛却認購，由此發生的後果及相干法令责任由投资者自行承當。投资者金錢划付需遵照投资者地點證券公司的相干划定。

網下和網上投资者抛却認購部門的股分由联席主承销商包销。

14. 中断刊行環境：網下和網上投资者缴款認購的股分数目合计不足扣除终极计谋配售数目（若有）後本次公然刊行数目的70%時，刊行人和联席主承销商将中断本次新股刊行，并就中断刊行的缘由和後续放置举行信息表露。详细中断條目請見《開端询價及推介通知布告》“10、中断刊行環境”。

15. 平鎮清水溝,违约责任：供给有用報價的有用報價網下投资者未介入網下申購或未足额申購和得到開端配售的網下投资者未實時足额缴纳認購款的，将被视為违约并應承當违约责任，联席主承销商将违约環境報證券業動會存案。網下投资者或其辦理的配售工具在證券買賣所各市場板块相干項目標违規次数归并计较。配售工具被列入限定名单時代，该配售工具不得介入證券買賣所各市場板块相干項目標網下询價和配售营業。網下投资者被列入限定名单時代，其所辦理的配售工具均不得介入證券買賣所各市場板块相干項目標網下询價和配售营業。

網上投资者持续12個月内累计呈現3次中签但未足额缴款的情景時，自结算介入人近来一次申報其抛却認購的第二天起6個月（按180個天然日计较，含第二天）内不得介入新股、存托凭證、可转换公司债券、可互换公司债券的申購。抛却認購的次数依照投资者現實抛却認購新股、存托凭證、可转换公司债券與可互换公司债券的次数归并计较。

16. 刊行人和联席主承销商许诺，截至本公密告布日，不存在影响本次刊行的重大事項。

本次刊行股票表面

刊行人：江苏华阳智能设备股分有限公司

保薦人（联席主承销商）：东吴證券股分有限公司

联席主承销商：中信建投證券股分有限公司

2024年1月16日

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