亨泰配售現有股份及补充认購新股份;终止建议台灣预托证券發行;...
於二零一零年十一月二十三日（联交所買卖時段前），本公司与卖方及配售代办署理订立该协定，据此，配售代办署理赞成担当卖方之代办署理人，按尽最大持久液,尽力基准按配售价每股配售股分1.15港元向很多於六名承配人配售配售股分，傍边包含至多400,000,000股現有股分，而卖方有前提赞成认購数量相称於現实配售股分数量之认購股分。配售事项為无前提。认購事项须待：(a)配售事项完成；(b)本公司具有充沛之一般授权以配發及刊行认購股分；及(c)联交所上市委員會@核%9p766%准或赞%kT58r%成@核准所有认購股分上市及交易後，方可作实。本公司将向联交所上市委員會作出有关申请。认購股分将按照一般授权刊行。
配售价由本公司、卖方及配售代办署理按公允原则商量後厘定。董事认為，配售价、该协定之条目及按照该协定拟举行之買卖属公允合埋，并合适本公司及股东之总體长处。
於本颁布刊發日期，本公司已刊行2,926,924,500股股分。假如所有配售股分均获乐成配售予承配人，则配售股分占本公司現有已刊行股本约13.67%，而认購股分占本公司经配發及刊行认購股分扩展後之已刊行股本约12.02%。
终止建议台灣预托证券刊行
於本颁布刊發日期，建议台灣预托证券刊行正接管台灣相干羁系機構审批。今朝，董事會不克不及肯定台灣相干羁系機構将於什麼時候正式核准建议台灣预托证券刊行，或是不是會予以核准。
斟酌到自向台灣政府提交申请以来已颠末数月時候，而本公司多项投資及成长规划已届更深刻阶段，且於今朝金融市场情况颠簸之环境下，本公司可订立该协定作為另外一集資法子，故董事會认為，终止建议台灣预托证券刊行合适本公司及股东之总體长处，而本来预留供建议台灣预托证券刊行完成時可能将予刊行之500,000,000股相干股分利用之一般授权将获消除，以便一般授权可供動用，并足以按照认購事项配發及刊行认購股分。
董事會将向台灣羁系機構申请终止建议台灣预托证券刊行。若有任何希望，本公司将另行作出颁布以知會股东。
所得金錢用处
假如悉数配售配售股分及认購认購股分，本公司應收之配售事项及认購事项所得金錢净额将约為451,600,000港元。董事成心大致依照日期為二零一零年蒲月三十一日之颁布所载规划動用该等所得金錢净额，有关用处载列以下：
–约100,000,000港元用於在香港创建新颖农產物贩卖收集；
–约145,000,000港元用於在中國山东省收購或租赁约25,000亩农地；
–约50,000,000港元用於兴修及改良中國农地根本扶植；
–约45,000,000港元用於预支有关本團體农業成长之莳植用度；
–约50,000,000港元用於在中國广东省创建及成长农產物加工中间及冷藏堆栈；及
–余额将用作本團體之一般营运資金。
规复交易
應本公司之请求，股分已由二零一零年十一月二十三日上午九時三十分起暂停在联交所交易，以待颁發本颁布。本公司已向联交所申请核准由二零一零年十一月二十四日上午九時三十分起规复股分之交易。
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配售現有股分及弥补认購新股分
该协定
日期：二零一零年十一月二十三日（联交所買卖時段前）
订约方：本公司、卖方及配售代办署理
本公司与卖方及配售代办署理订立该协定，据此，配售代办署理赞成担当卖方之代办署理，按尽最大尽力基准按配售价每股配售股分1.15港元向很多於六名承配人配售配售股分，傍边包含至多400,000,000股現有股分，而卖方有前提赞成认購数量相称於現实配售股分数量之认購股分。
配售事项
卖方之資料
卖方為BestGlobal及WorldInvest。
BestGlobal為於英属童贞群岛注册建立之有限公司，為投資控股公司，由林师长教师（本公司履行董事兼主席，亦為李密斯之配头）全資具有。
WorldInvest為於英属童贞群岛注册建立之有限公司，為投資控股公司，由李密斯（履行董事及林师长教师之配头）全資具有。
於本颁布刊發日期，BestGlobal实益具有380,520,000股股分，占本公司全数已刊行股本约13.00%，而WorldInvest实益具有134,946,000股股分，占本公司全数已刊行股本约4.61%。
配售代办署理之資料
配售代办署理為大华继显（香港）有限公司。
就董事於作出一切公道盘问後所知、所悉及所信，配售代办署理為自力第三方。
承配人之資料
配售股分将會配售予很多於六名承配人，彼等及其终极实益具有人将為自力第三方。承配人及其终极实益具有人亦将為自力於卖方及就收購守则而言与各卖方一致举措之人士之第三方。预期紧随配售事项及认購事项完成後，各承配人一律不會成為本公司之重要股东（界说见上市法则）。倘任何承配人将於配售事项完成後成為本公司之重要股东，本公司将另行作出颁布。
配售股分数量
按照配售事项，配售股分数量至多為400,000,000股股分，BestGlobal将出售此中至多380,000,000股股分，而WorldInvest将出售此中至多20,000,000股股分。配售股分占本公司現有已刊行股本约13.67%及本公司经配發及刊行认購股分扩展後已刊行股本约12.02%。
配售价
配售价较：
(i)股分於二零一零年十一月二十二日（即紧接该协定日期前之最後買卖日）在联交所所報之收市价每股1.35港元折让约14.81%；及
(ii)股分於紧接二零一零年十一月二十三日前最後五個買卖日在联交所所報之均匀收市价每股1.35港元折让约14.81%。
配售价由本公司、卖方及配售代办署理按公允原则商量後厘定，并已参考市况、股分近来之股价表示及股分之活動性。董事认為，配售价及该协定之条目属公允合埋，并合适本公司及股东之总體长处。
應付配售代办署理之配售佣金
按照该协定，配售代办署理将向卖方收取配售佣金，相称於配售代办署理代表卖方現实配售之配售股分数量配售价总额之1.5%。
配售佣金由本公司、卖方及配售代办署理按公允原则商量後厘定，并已参考其他配售代办署理現時收取之配售佣金。董事认為，配售佣金属公允合埋，并合适本公司及股东之总體长处。
权力
所出售之配售股分将不附带任何留置权、典质及產权包袱、索偿权力登科三方权力，但将享有於该协定订立日期配售股分之所有随附权力，包含有权收取其後就配售股分所宣派（记实日期為配售事项完成日期後）、作出或派付之所有股息或其他分拨。
配售事项之前提
配售事项為无前提。
完成
配售事项预期将於配售事项完成日期完成。
终止及不成抗力
倘於配售事项完成日期上午九時三十分以前任什麼時候间：
(i)配售代办署理全权认為，自该协定订立日期以来，呈現触及任何新法令、律例之变更或成长或处所、國度或國际金融、政治或经济情清除宿便,况或税务或外汇管束之变更或成长，而将可能紧张有损配售事项之举行；或
(ii)配售代办署理得知，该协定所载任何報告、包管及许诺有任何重大违背，或於该协定订立日期或之後及配售事项完成日期前產生任何事务或事宜，而倘其於该协定订立日期前產生，會使该等報告、包管及许诺在任何重风雅面成為不实或不确，或卖方紧张违背该协定任何其他条目；或
(iii)本公司之財政状态呈現任何晦气变更，而配售代办署理全权酌情认為就配售事项而言属重大，则配售代办署理可终止该协定。
董事其实不知悉截至本颁布日期有產生任何该等事务。
配售股分之职位地方
配售股分於各方面在彼其间及与於本颁布刊發日期所有已刊行之股分享有等同权柄。
认購事项
认購股分数量
紧随配售事项完成後，假如所有配售股分均获乐成配售，BestGlobal之持股量将削减至520,000股股分，占本公司於认購事项完成前現有已刊行股本约0.02%，而WorldInvest之持股量将削减至114,946,000股股分，占本公司於认購事项完成前現有已刊行股本约3.93%。认購事项则會使BestGlobal及WorldInvest之持股量别离晋升至380,520,000股股分及134,946,000股股分，别离占本公司经配發及刊行认購股分扩展後已刊行股本约11.44%及4.06%。
认購价
认購价為每股认購股分1.15港元，与配售价相称。合适市场老例，本公司将承当认購事项之所有本錢及用度，并會将卖方因配售事项及认購事项而發生之所有本錢及用度了偿予卖方，原由于卖方介入配售事项及认購事项乃為便利本公司举行集資。按照配售事项及认購事项之估量用度，每股股分之净认購价约為1.129港元。
最高数量之认購股分总面值為4,000,000港元。
权力
认購股分一经配發及刊行，将於各方面在彼其间及与於配發及刊行认購股分当日已刊行之股分享有等同权柄。
刊行认購股分之授权
配發及刊行认購股分毋须股东另行核准。认購股分将按照一般授权配發及刊行。有关消除先前预留供建议台灣预托证券刊行利用但还没有動用之一般授权，和有关一般授权一经消除将可供用於配發及刊行认購股分之详情，请参阅下文「终止建议台灣预托证券刊行」一节。
按照一般授权，本公司可刊行至多519,058,000股股分。截至本颁布日期，概无按照一般授权配發及刊行任何股分。假如配售股分得悉数配售，而响應数量之认購股分已配發及刊行予卖方，则将動用约77.06%之一般授权。
认購事项之前提
认購事项须待以下前提最迟於该协定订立日期起计13日（或本公司与卖方可能以书面协议之较後日期）内告脖子肉芽治療，竣後，方可作实：
(a)配售事项完成；
(b)本公司具有充沛之一般授权以配發及刊行认購股分；及
(c)联交所上市委員會@核%9p766%准或赞%kT58r%成@核准所有认購股分上市及交易。
倘上述前提未能於订嫡期前周全告竣，则卖方及本公司於认購事项下之义务与责任将告失效及无效，而卖方及本公司於认購事项下之所有权力与义务将获消除，惟就事先违背认購事项之条目者除外。
完成认購事项
认購事项将於其所有前提告竣後之業务日（或本公司与卖方可能以书面协议之其另日期）完成。
认購事项於任何环境下最迟须於该协定订立日期後14日完成，不然按照上市法则第14A章，认購事项将组成一项干系買卖。在此环境下，本公司与卖方将采纳所需举措，确保遵照上市法则，包含但不限於徵求自力股东（即卖方、其最後实益具有人及彼等各自之接洽人士之外之股东）核准认購事项。
上市申请
本公司将向联交所上市委員會申请核准认購股分上市及交易。
终止建议台灣预托证券刊行
於本颁布刊發日期，建议台灣预托证券刊行正接管台灣相干羁系機構审批。今朝，董事會不克不及肯定台灣相干羁系機構将於什麼時候正式核准建议台灣预托证券刊行，或是不是會予以核准。
斟酌到自向台灣政府提交申请以来已颠末数月時候，收納鞋架,而本公司多项投資及成长规划已届更深刻阶段，且於今朝金融市场情况颠簸之环境下，本公司可订立该协定作為另外一集資法子，故董事會认為，终止建议台灣预托证券刊行合适本公司及股东之总體长处，而本来预留供建议台灣预托证券刊行完成時可能将予刊行之500,000,000股相干股分利用之一般授权将获消除，以便一般授权可供動用，并足以按照认購事项配發及刊行认購股分。
董事會将向台灣羁系機構申请终止建议台灣预托证券刊行。若有任何希望，本公司将另行作出颁布以知會股东。
举行配售事项及认購事项之来由及所得金錢用处
如上文所阐释，本公司一向斟酌多项投資及成长规划，而有关规划已届更深刻阶段，董事會认為获得需要資金诚属谨慎之举，以使任何项目可作投資及／或收購時，本公司将有可用財政資本。
虽然董事信赖，建议台灣预托证券刊行對國际投資者（出格是台灣之成心投資者）而言，為投資及交易股分具吸引力之另外一选择，而此举将进一步提高股分活動性，扩展本公司股东根本，并使之更多元化，但是，董事认為配售事项及认購事项所需之完成時候相對于较短，於今朝金融情况下為符合之集資选择。
是以，董事會认為，透过配售事项及认購事项為本團體日後营業成长筹集本錢，對本公司及股东总體而言有益，原由于此举亦将扩展本公司之本錢及股东根本，进而提高股分活動性。
假如悉数配售配售股分及认購认購股分，本公司應收之配售事项及认購事项所得金錢总额将约為460,000,000港元，而於扣除配售佣金及其他相干用度约8,400,000港元後，配售事项及认購事项之所得金錢净额将约為451,600,000港元。
董事成心大致依照日期為二零一零年蒲月三十一日之颁布所载规划動用该等所得金錢净额，有关用处载列以下：
–约100,000,000港元用於在香港创建新颖农產物贩卖收集；
–约145,000,000港元用於在中國山东省收購或租赁约25,000亩农地；
–约50,000,000港元用於兴修及改良中國农地根本扶植；
–约45,000,000港元用於预支有关本團體农業成长之莳植用度；
–约50,000,000港元用於在中國广东省创建及成长农產物加工中间及冷藏堆栈；及
–余额将用作本團體之一般营运資金。
倘配售事项之市场反响未如抱负，董事将斟酌其他在那時金融市场情况下可行之集資法子，或修订投資规划之范围及承当，或動用現有内部資本，或综合應用上述各项。董事认為在此环境下不會對本團體造成晦气影响。本公司将依照上市法则就上述任何投資及成长规划另行作出颁布。
董事认為，该协定乃经本公司、卖方及配售代办署理按公允原则商量後按正常贸易条目订立，而该协定之条目属公允公道，并合适本公司及股东之总體长处。
曩昔十二個月之集資勾当
除建议台灣预托证券刊行外，本公司於紧接本颁布刊發日期前曩昔十二個月内并没有举行任何其他集資勾当。
對股权架構之影响
於本颁布刊發日期，本公司已刊行2,926,924,500股股分。
仅供阐明之用，於(i)本颁布刊發日期；(ii)紧随配售事项完成後但於认購事项完成前；及(iii)紧随配售事项及认購事项完成後（假如配售股分得悉数配售及认購股分得悉数认購，且本公司股本於二者完成前并没有变更），本公司之股权架構以下：
股东名称於本颁布刊發日期紧随配售事项完成後紧随配售事项及
但於认購前认購事项完成後
股分数量概约百分比(%)股分数量概约百分比(%)股分数量概约百分比(%)
BestGlobal380,520,00013.00520,0000.02380,520,00011.44
WorldInvest134,946,0004.61114,946,0003.93134,946,0004.06
AsiaStartupGroupLimited（附注1）22,050,0000.7522,050,0000.7522,050,0000.66
公家股东：
承配人--400,000,00013.66400,000,00012.02
其他公家股东2,389,408,50081.642,389,408,50081.642,389,408,50071.82
共计：2,926,924,500100.002,926,924,500100.003,326,924,500100.00
附注：
1.该等股分由於英属童贞群岛注册建立之AsiaStartupGroupLimited（「AsiaStartup」）具有。
AsiaStartup全数已刊行股本由履行董事朱祺师长教师实益具有。
规复交易
應本公司之请求，股分已由二零一零年十一月二十三日上午九時三十分起暂停在联交所交易，以待颁發本颁布。本公司已向联交所申请核准由二零一零年十一月二十四日上午九時三十分起规复股分之交易。
释义
除文义还有所指外，本颁布所用词语或辞汇具备下文所付与之涵义：
「该协定」指本公司、卖方及配售代办署理於二零一零年十一月二十三日就配售事项及认購事项订立之配售及认購协定
「現实配售股分」指配售代办署理按照该协定現实配售予承配人之配售股分数量
「BestGlobal」指BestGlobalAsiaLimited，於英属童贞群岛注册建立之有限公司，由林师长教师全資具有
「董事會」指董事會
「業务日」指香港之贸易银行一般开门業务之日子（不包含礼拜6、礼拜日及公家假期）
「英属童贞群岛」指英属童贞群岛
「本公司」指亨泰消费品團體有限公司，於开曼群岛注册建立之有限公司，其股分在联交所主板上市
「干系人士」指具上市法则付与该词之涵义
「董事」指本公司董事
「一般授权」指股东於二零零九年十仲春二十一日举办之股东周年大會上授与董事之一般授权，以（此中包含）配發、刊行及处置於股东周年大會日期本公司那時已刊行股本（即2,595,290,000股股分）至多达20%（即519,058,000股股分）11
「本團體」指本公司及其从属公司
「港元」指香港法订货币港元
「香港」指中华人民共和國香港出格行政区
「自力第三方」指其及其终极实益具有人均自力於本團體及其干系人士之第三方
「上市法则」指联交所证券上市法则
「林师长教师」指林國兴师长教师，本公司履行董事兼主席，為李密斯之配头
「李密斯」指李彩莲密斯，本公司履行董事，為林师长教师之配头
「承配人」指按照该协定，配售股分之采办人
「配售事项」指依照及按照该协定之条目及前提，由配售代办署理作為卖方之代办署理人，按尽最大尽力基准配售配售股分
「配售代办署理」指大华继显（香港）有限公司，按照香港法规第571章证券及期货条例获發牌从事第1類（证券買卖）、第4類（就证券供给定见）登科6類（就機構融資供给定见）受规管勾当之持牌法團
「配售事项完成日期」指紧随该协定订立日期後第三個業务日下战书四季正或卖方与配售代办署理以书面协议之其他時候
「配售价」指配售价每股配售股分1.15港元
「配售股分」指至多400,000,000股現有股分，現時由卖方实益具有，将由配售代办署理（作為卖方之代办署理人）或其代表按照该协定按尽最大尽力基准配售
「中國」指中华人民共和國
「建议台灣预托证券刊行」指建议於台灣证券買卖所刊行台灣预托证券，详情载於本公司别离於二零一零年蒲月二十八日及二零一零年蒲月三十一日颁發之颁布内，於本颁布刊發日期正接管台灣相干羁系機構审批
「股分」指本公司股本中每股面值0.01港元之平凡股
「股东」指股分持有人
「联交所」指香港结合買卖所有限公司
「认購事项」指卖方按照该协定认購认購股分
「认購股分」指卖方按照认購事项将予认購数量相称於現实配售股分数量之新股分
「收購守则」指香港证券及期货事件监察委員會公布之香港公司收購及归并守则
「卖方」指BestGlobal及WorldInvest
「WorldInvest」指WorldInvestHoldingsLimited，於英属童贞群岛注册建立之有限公司，由李密斯全資具有
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