北京中岩大地科技股份有限公司首次公开發行股票之上市公告书
二、若是因本公司未实行相干许诺事项，导致投資者在证券買卖中蒙受丧失的，本公司将依法向投資者补偿相干丧失。三、如公司的控股股东、董事、监事、高档办理职員對呈現公司未实行许诺举動负有小我责任的，公司将對该等职員采纳停發薪酬、补助、現金分红等办法。
如因相干法令、律例、政策变革和不成抗力等其他本公司没法节制的缘由致使公司未能实行许诺的，公司将实時、充实表露未能实行许诺的详细缘由，并向投資者提出替换许诺或弥补许诺，以尽量庇护投資者的正当权柄。
（二）控股股东、現实节制人关于未实行许诺的束缚办法
本人，作為公司的控股股东与現实节制人，许诺将严酷实行《招股阐明书》、《招股意向书》表露的许诺事项，同時许诺接管未能实行许诺時的束缚办法以下：
一、若是本人未实行《招股阐明书》、《招股意向书》表露的公司控股股东与現实节制人作出的公然许诺事项（“相干许诺事项”），本人将在股东大會及中國证监會指定報刊上公然阐明未实行许诺的详细缘由并向股东和社會公家投資者報歉。
二、若是本人未实行相干许诺事项，则本人持有的公司股分在既有锁按期根本上耽误锁按期一年，且在实行终了前述补偿责任以前，本人不得让渡公司股分（因担当、被强迫履行、公司重组、為实行庇护投資者长处许诺等必需转股的情景除外）；未实行许诺事项的時代内，本人不得从公司领取薪酬，归属于本人的昔時公司現金分红收益归公司所有，且本人不得反對该時代内有关公司分红的议案。
三、若是本人因未实行相干许诺事项而得到收益的，所获收益归公司所有，本人應在得到收益的5個事情日内将所获收益全额付出给公司指定账户。
四、若是本人因未实行相干许诺事项给公司或其他投資者造成丧失的，本人将向公司或其他投資者依法承当补偿责任。
如因相干法令、律例、政策变革和不成抗力等其他本人没法节制的缘由致使本人未能实行许诺的，本人将实時向公司告诉未能实行许诺的详细缘由，由公司充实、实時表露，并向投資者提出替换许诺或弥补许诺，以尽量庇护投資者的正当权柄。
（三）刊行人全部董事、监事及高档办理职員关于未实行许诺的束缚办法
本人，作為公司董事、监事或高档办理职員，许诺将严酷实行《招股阐明书》、《招股意向书》表露的许诺事项，同時许诺接管未能实行许诺時的束缚办法以下：
一、若是本人未能实行《招股阐明书》、《招股意向书》表露的本人作出的公然许诺事项（“相干许诺事项”），本人将在股东大會及中國证监會指定報刊上公然阐明未实行许诺的详细缘由并向股东和社會公家投資者報歉。
二、若是本人若未能实行相干许诺事项的，本人将在前述事项產生之日起10個事情日内，遏制领取薪酬，同時本人持有的公司股分（如有）不得让渡（因担当、被强迫履行、公司重组、為实行庇护投資者长处许诺等必需转股的情景除外），该時代内归属于本人的昔時公司現金分红收益（如有）归公司所有，直至本人实行完成相干许诺事项。
三、若是本人因未实行相干许诺事项而得到收益的，本人所获收益归公司所有，并在得到收益的5個事情日内将所获收益付出给公司指定账户。
四、若是因本人未实行相干许诺事项给公司或投資者造成丧失的，本人将向公司或投資者依法承当补偿责任。
如因相干法令、律例、政策变革和不成抗力等其他本人没法节制的缘由致使本人未能实行许诺的，本人将实時向公司告诉未能实行许诺的详细缘由，由公司充实、实時表露，并向投資者提理療按摩槍,出替换许诺或弥补许诺，以尽量庇护投資者的正当权柄。
第二节 股票上市环境
1、股票刊行上市审批环境
本上市通知布告书是按照《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》、《初次公然刊行股票并上市办理法子》和《深圳证券買卖所股票上市法则》等有关法令、律例的划定，并依照《深圳证券買卖所股票上市通知布告书内容与格局指引》體例，旨在向投資者供给有关公司初次公然刊行股票上市的根基环境。
经中國证券监视办理委員會《关于批准北京中岩大地科技股分有限公司初次公然刊行股票的批复》（证监允许1275号）批准，本公司初次公然刊行人民币平凡股股票不跨越24,293,828股。本次刊行采纳網下向投資者询价配售和網上按市值申購向投資者订价刊行相连系的方法举行。本次刊行股票数目24,293,828股，本次刊行全数為新股，无老股让渡。此中，網上终极刊行数目為21,864,500股，占本次刊行数目的90%，網下终极刊行数目2,429,328股，占本次刊行数目的10%，刊行代价為30.16元/股。
经深圳证券買卖所《关于北京中岩大地科技股分有限公司人民币平凡股股票上市的通知》（深证上925号）赞成，本公司刊行的人民币平凡股股票在深圳证券買卖所上市，股票简称“中岩大地”，股票代码“003001”，本公司初次公然刊行的24,293,828股股票将于2020年10月13日起上市買卖。
本次刊行的招股阐明书全文及相干备查文件可以在巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）盘问，故与其反复的内容再也不重述，敬请投資者查阅上述内容。
2、股票上市表面
（一）上市地址：深圳证券買卖所；
（二）上市時候：2020年10月13日；
（三）股票简称：中岩大地；
（四）股票代码：003001；
（五）初次公然刊行后总股本：97,175,312股；
（六）初次公然刊行股票数目：24,293,828股，全数為新股刊行；
（七）刊行前股东所持股分的畅通限定及刻日：按照《公司法》的有关划定，公司初次公然刊行股分前已刊行的股分，自公司股票在证券買卖所上市買卖之日起一年内不得让渡；
（八）本次刊行前股东對所持股分志愿锁定的许诺，详见本上市通知布告书“第一节 首要声明与提醒”；
（九）本次上市股分的其他锁定放置：无；
（十）本次上市的无畅通限定及锁定放置的股分：本次公然刊行的新股24,293,828股股分无畅通限定及锁定放置；
（十一）公司股分可上市買卖日期
（十二）股票挂号機構：中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司；
（十三）上市保薦機構：中德证券有限责任公司。
第三节 刊行人、股东和現实节制人环境
1、刊行人根基环境
2、公司董事、监事、高档办理职員及其持有公司股票、债券的环境
公司全部董事、监事、高档办理职員未持有公司债券。本次刊行后，公司董事、监事、高档办理职員持有公司股票的环境以下：
3、公司控股股东和現線上博奕,实节制人的环境
（一）控股股东及現实节制人
截至本招股阐明书签订之日，王立建直接持有公司2,661.7257万股股分，占本次刊行前公司总股本的36.52%，為公司的控股股东；同時，王立建持有石家庄中岩1.16%的出資份额，石家庄中岩持有公司588.00万股股分，占本次刊行前公司总股本的8.07%。综上，王立建為公司的現实节制人。
王立建的根基环境以下：
■
（二）對外投資环境
截至本上市通知布告书签订日，除刊行人外，控股股东、現实节制人王立建未节制其他企業，不存在其他對外投資环境。
4、公司前十名股东持有本公司股分的环境
本次刊行竣事后上市前，公司股东总数為53,092名，此中前十名股东持有公司股票的环境以下：
■
第四节 股票刊行环境
1、初次公然刊行股票数目
本次公然刊行股票24,293,828股，占刊行后公司股分总数的比例為25.00%，全数為新股刊行，原股东不公然發售股分。
2、刊行代价
刊行代价：30.16元/股，對應刊行市盈率：
一、17.24倍（每股收益依照2019年经审计扣除非常常性损益先后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次刊行前总股本计较）；
二、22.99倍（每股收益依照2019年经审计扣除非常常性损益先后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次刊行后总股本计较）。
3、刊行方法及认購环境
本次刊行采纳網下向投資者询价配售和網上按市值申購向投資者订价刊行相连系的方法举行。
主承销商按照深圳证券買卖所供给的数据，對本次網下询价及網上订价刊行的申購环境举行了统计，本次網下刊行的股票数目為2,429,328股，有用申購股数為47,960,100,000股；本次網上订价刊行有用申購户数為16,234,386户，有用申購股数為106,605,911,000股，配号总数為213,211,822個，肇端号码為000000000001，截止号码為000213211822。本次網下、網上刊行投資者抛却认購的余股為74,406股，全数由主承销商包销，包销金额為2,244,084.96元，包销比例為0.31%。
4、召募資金总额及注册管帐师對資金到位的验证环境
本次公然刊行召募資金总额為人民币73,270.19万元，召募資金净额為66,691.35万元。信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）于2020年10月9日對公司初次公然刊行股票的資金到位环境举行了审验，并出具了XYZH/2020BJA80288号《验資陈述》。
5、刊行用度总额及明细组成、每股刊行用度
本次刊行用度总计6,578.84万元，详细以下：
■
■
注：上述刊行用度不含增值税
本次刊行新股每股刊行用度為2.71元/股。（每股刊行用度=刊行用度总额÷本次刊行股本）。
6、刊行人召募資金净额
刊行人召募資金净额為66,691.35万元。
7、刊行后每股净資產
刊行后每股净資產：12.10元（以截至2019年12月31日经审计的归并報表中归属于母公司所有者权柄与本次刊行召募資金净额之和除以本次刊行后总股本计较）。
8、刊行后每股收益
刊行后每股收益：1.31元/股（依照2019年经审计的扣除非常常性损益先后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本计较）。
第五节 財政管帐資料
公司陈述期内2017年、2018年和2019年的財政数据業经信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）审计并出具了尺度无保存定见的审计陈述（XYZH/2020BJA80002号）。相干財政数据及阐發内容已在招股阐明书“第十节 財政管帐信息”及“第十一节 办理层會商与阐發”中举行了具體表露；投資者欲领會相干环境请具體浏览招股阐明书，本上市通知布告书中再也不表露，敬请投資者注重。
公司2020年1-6月財政報表業经信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）核阅并出具了XYZH/2020BJA80259号《核阅陈述》。《核阅陈述》已于2020年8月25日在巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）举行了表露。公司2020年1-6月財政報表相干指标已在招股阐明书中举行了具體表露，投資者欲领會相干环境请具體浏览招股阐明书“第十一节 办理层會商与阐發”之“十2、財政陈述审计截止往后重要谋划状态”。
公司2020年1-9月事迹估计相干内容已在招股阐明书“重大事项提醒”之“十3、財政陈述审计截止往后重要谋划状态”章节举行了表露。基于公司的現实谋划环境及公司對将来营業不乱成长的预期，公司估计2020年1-9月業务收入為80,300.80万元至96,833.32万元，较2019年1-9月同比变更16.11%至40.01%，系办理层按照2020年在手定单增加环境及各项工程現实进度环境综合展望得出；估计净利润為8,541.83万元至10,179.38万元，较2019年1-9月同比变更0.84%至20.17%；估计扣除非常常性损益后的净利润為8,460.47万元至10,082.43万元，较2019年1-9月同比变更0.68%至19.99%。
上述2020年1-9月事迹估计中的相干財政数据為公司开端测算成果，未经管帐师审核，估计数不代表公司终极可实現收入和净利润，亦不组成公司的红利展望。
公司上市后将实時表露2020年第三季度陈述，敬请投資者注重。
第六节 其他首要事项
1、本公司已向深圳证券買卖所许诺，将严酷依照有关法则，在公司股票上市后三個月内尽快完美公司章程等规章轨制。
2、本公司自2020年9月2日登载初次公然刊行股票招股阐明书至本上市通知布告书登载前，没有產生可能對本公司有较大影响的首要事项，详细以下：
一、公司严酷按照《公司法》、《证券法》等法令律例的请求，规范运作，出產谋划状态正常，主营营業成长方针希望正常；
二、公司的出產谋划环境，包含原质料采購和產物贩卖代价、原质料采購和產物贩卖方法、所处行業或市场等，外部前提或出產情况未產生重大变革；
三、除与正常营業谋划相干的采購、贩卖、告贷等商务合同外，公司未订立其他對公司的資產、欠债、权柄和谋划功效發生重大影响的首要合同；
四、公司与联系关系方未產生重大联系关系買卖，公司的資金不存在被联系关系人非谋划性占用的情景；
五、公司未產生重大投資；
六、公司未產生重大資產（或股权）采办、出售及置换；
七、公司居处未產生变動；
八、公司董事、监事、高档办理职員及焦点技能职員未產生变革；
九、公司未產生重大诉讼、仲裁事项；
十、公司未產生對外担保等或有事项；
十一、公司的財政状态和谋划功效未產生重大变革；
1二、公司不存在需召开股东大會、董事會和监事會的事项，未召开股东大會、董事會和监事會集會；
1三、公司无其他應表露的重大事项。
第七节 上市保薦機構及其定见
1、上市保薦機構环境
■
2、上市保薦機構的举薦定见
上市保薦機構中德证券有限责任公司认為本公司初次公然刊行的股票合适上市前提，已向深圳证券買卖所出具了《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股分有限公司初次公然刊行股票并上市之上市保薦书》，中德证券的保薦定见以下：
北京中岩大地科技股分有限公司治理完美，主营营業凸起，成长远景杰出，合适《公司法》、《证券法》和《办理法子》等有关法令、律例和文件所划定的初次公然刊行股票并上市的前提。本保薦機構赞成举薦刊行人申请初次公然刊行股票，举薦其股票在深圳证券買卖所上市買卖，并承当相干保薦责任。
北京中岩大地科技股分有限公司
中德证券有限责任公司
2020年10月12日
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
頁:
[1]