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標題: 铜陵有色金属集團股份有限公司非公开發行股票發行情况報告暨上市公... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-2-11 11:25
標題: 铜陵有色金属集團股份有限公司非公开發行股票發行情况報告暨上市公...
本公司全部董事已對本刊行环境陈述暨上市通知布告书举行了核對，确认不存在子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其真实性、正确性、完备性承当响應的法令责任。

首要声明

本非公然刊行股票刊行环境暨上市通知布告书（择要）的目标仅為向公家供给有关本次非公然刊行的扼要环境。投資者如欲领會更多信息，應细心浏览刊行环境暨上市通知布告书全文。刊行环境暨上市通知布告书全文刊载于巨潮資讯網站（www.cninfo.com.cn）。本公司提示泛博投資者注重，凡本通知布告书择要未触及的有关内容，请投資者查阅刊载于巨潮資讯網站（www.cninfo.com.cn）的相干备查文件。

出格提醒

1、刊行数目及代价

一、刊行数目：965,889,623股

二、刊行代价：2.77元/股

三、召募資金总额：2,675,514,257.97元

四、召募資金净额：2,651,728,368.35元

2、本次刊行股票估计上市時候

本次刊行新增的965,889,623股分為有限售前提的畅通股，估计上市首日為2017年1月18日。

按照深圳证券買卖所相干营業法则划定，上市首日公司股价不除权，股票買卖设涨跌幅限定。

经公司第七届董事會第十九次次集會及2016年第一次姑且股东大會审议经由过程，本次非公然刊行的刊行工具為铜陵有色金属團體控股有限公司、铜陵有色2015年度員工持股规划、國华人寿保险股分有限公司、中國铁建投資團體有限公司、中國北方工業公司、南京璇玑投資中间（有限合股）、上海彤关投資办理合股企業（有限合股）、北京韬蕴五号股权投資中间（有限合股）和申万菱信（上海）資產办理有限公司，以上认購工具均于2015年10月20日和21日与刊行人签定了《附前提见效的股分认購协定》。截止2016年12月29日17:00時，南京璇玑、北京韬蕴及申万菱信未向保薦人（主承销商）為本次刊行开立的专用账户缴款，已组成违约，公司将保存按照协定商定及相干法令律例究查其违约责任的权力。

铜陵有色金属團體控股有限公司、铜陵有色2015年度員工持股规划、國华人寿保险股分有限公司、中國铁建投資團體有限公司、中國北方工業公司、上海彤关投資办理合股企業（有限合股）认購的本次刊行的965,889,623股的限售期為36個月，从上市首日起算，估计上市畅通時候為2020年1月18日（如遇非買卖日顺延）。

本次刊行完成后，公司股权散布合适《深圳证券買卖所股票上市法则》划定的上市前提。

3、資產过户及债务转移环境

本次刊行刊行工具均以現金认購，不触及資產过户及债务转移环境。

释义

在本陈述书中，除非辞意还有所指，以下词语具备以下寄义：

■

第一节本次刊行的根基环境

1、本次刊行实行的相干步伐

（一）董事會审议经由过程

一、2015年10月21日，公司召开第七届董事會第十九次集會，审议经由过程《关于公司合适非公然刊行股票前提的议案》、《关于公司非公然刊行股票方案的议案》、《关于公司非公然刊行股票预案的议案》、《关于公司非公然刊行股票召募資金利用可行性阐發陈述》、《关于非公然刊行股票触及联系关系買卖的议案》、《公司与本次非公然刊行工具签订附前提见效的股分认購合同的议案》、《关于签订員工持股规划資產办理合同的议案》、《公司董事會关于上次召募資金利用环境的陈述》、《铜陵有色2015年度員工持股规划（草案）》等与本次非公然刊行相干的议案。

二、2016年1月12日，公司召开第七届董事會第二十三次集會，审议经由过程《关于公司非公然刊行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公然刊行股票触及联系关系買卖（修订稿）的议案》、《铜陵有色2015年度員工持股规划（草案）（修订稿）》及择要等与本次非公然刊行相干的议案。

三、2016年6月24日，公司召开第七届董事會第二十八次集會，审议经由过程《关于公司非公然刊行股票的其他前提的议案》、《关于公司非公然刊行股票预案（二次修订稿）的议案》、《公司与刊行工具签订的议案》及《关于非公然刊行股票触及联系关系買卖的议案》等与本次非公然刊行相干的议案。

（二）股东大會审议经由过程

一、2016年1月28日，公司召开2016年第一次姑且股东大會，审议经由过程《关于公司合适非公然刊行股票前提的议案》、《关于公司非公然刊行股票方案的议案》、《关于公司非公然刊行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公然刊行股票召募資金利用可行性阐發陈述》、《关于非公然刊行股票触及联系关系買卖（修订稿）的议案》、《公司与本次非公然刊行工具签订附前提见效的股分认購合同的议案》、《关于签订員工持股规划資產办理合同的议案》、《公司董事會关于上次召募資金利用环境的陈述》、《铜陵有色2015年度員工持股规划（草案）（修订稿）》及择要等与本次非公然刊行相干的议案。

二、2016年7月13日，公司召开2016年第五次姑且股东大會，审议经由过程《关于公司非公然刊行股票的其他前提的议案》、《关于公司非公然刊行股票预案（二次修订稿）的议案》、《公司与刊行工具签订的议案》及《关于非公然刊行股票触及联系关系買卖的议案》等与本次非公然刊行相干的议案。

（三）本次非公然刊行的羁系部分批准进程

一、2016年1月8日，安徽省國資委出具《省國資委关于铜陵有色金属團體股分有限公司非公然刊行股票有关事项的批复》(皖國資產权函[2016]16号)，赞成铜陵有色本次非公然刊行股票方案。

二、2016年7月27日，中國证监會刊行审核委員會审核经由过程本次非公然刊行股票申请。

三、2016年9月20日，公司收到中國证监會《关于批准铜陵有色金属團體股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许[2016]2029号），批准公司非公然刊行不跨越1,732,851,568股新股。

（四）召募資金到账及验資环境

一、截至2016年12月29日，包含铜陵有色金属團體控股有限公司、铜陵有色2015年度員工持股规划、國华人寿保险股分有限公司、中國铁建投資團體有限公司、中國北方工業公司、上海彤关投資办理合股企業（有限合股）在内的6家刊行工具将认購資金2,675,514,257.97元全额汇入了國元证券為本次刊行开立的专用账户。按照华普天健管帐师事件所（特别平凡合股）出具的會验字[2016]5233号《验資陈述》，上述6家刊行工具缴纳认購金錢总计2,675,514,257.97元。

二、截至2016年12月30日，國元证券将扣除國元证券承销及保薦费后的上述认購金錢的残剩金錢划转至刊行人开立的召募資金专项存储账户中。按照华普天健管帐师事件所（特别平凡合股）出具的會验字[2016]5234号《验資陈述》，刊行人经由过程本次非公然刊行A股股票，增长注册本錢人民币965,889,623.00元。本次非公然刊行在扣除刊行相干用度人民币23,785,889.62元（不含增值税金额為22,449,959.98元）元后，召募資金净额為人民币2,651,728,368.35元，此中转入股本人民币965,889,623.00元，计入本錢公积人民币1,687,174,674.99元。

（五）股分挂号和托管环境

本公司已于2017年1月9日就本次增發股分向中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提交相干挂号质料。经确认，本次增發股分将于该批股分上市日的前一買卖日日终挂号到账，并正式列入上市公司的股东名册。

2、本次刊行概要

（一）股票類型：人民币平凡股（A股）。

（二）股票面值：人民币1.00元/股。

（三）刊行方法：向特定工具非公然刊行。

（四）刊行数目：965,889,623股。

（五）刊行代价：本次刊行代价為2.77元/股。

（六）召募資金金额：召募資金总额為2,675,514,257.97元，扣除刊行用度23,785,889.62元（不含增值税金额為22,449,959.98元）元，現实召募資金净额2,651,728,368.35元。此中，计入股本965,889,623.00元，计入本錢公积1,687,174,674.99元。

（七）刊行工具：本次非公然刊行的刊行工具為有色控股、員工持股规划、國华人寿、中铁建投資、北方工業和上海彤关。

（八）本次刊行股分的锁按期：所有特定工具认購本次刊行的股分自刊行竣事之日起36個月内不得让渡。

（九）本次刊行對股本布局的影响：

本次刊行先后，公司股本布局变更环境以下：

■

本次刊行新增股分挂号到账后，公司前十名股东持股环境以下表所示：

■

本次非公然刊行完成后，刊行人的股权散布合适《深圳证券買卖所股票上市法则（2014年修订）》关于上市前提的划定。

3、本次刊行的刊行工具环境

经公司第七届董事會第十九次次集會及2016年第一次姑且股东大會审议经由过程，水彩,本次非公然刊行的刊行工具為铜陵有色金属團體控股有限公司、铜陵有色2015年度員工持股规划、國华人寿保险股分有限公司、中國铁建投資團體有限公司、中國北方工業公司、南京璇玑投資中间（有限合股）、上海彤关投資办理合股企業（有限合股）、北京韬蕴五号股权投資中间（有限合股）和申万菱信（上海）資產办理有限公司。

截止2016年12月29日17:00時，南京璇玑、北京韬蕴及申万菱信未向保薦人（主承销商）為本次刊行开立的专用账户缴款，已组成违约。终极，本次非公然刊行股分总量為965,889,623股，未跨越中國证监會批准的上限1,732,851,568股，刊行工具為有色控股、員工持股规划、國华人寿、中铁建投資、北方工業及上海彤关。公司本次非公然刊行各刊行工具认購环境明白以下：

■

（一）刊行工具环境

一、有色控股

（1）根基环境

公司名称：铜陵有色金属團體控股有限公司

法定代表人：杨军

注册本錢：453,159.89万元

注册地点：安徽省铜陵市长江西路

企業類型：有限责任公司(國有控股)

建立日期：1981年1月22日

谋划范畴：有色金属挑撰、冶炼、加工，地质勘查、设计、研發，硫化工、邃密化工，機器制造，房地產谋划，铁路、公路、水路、船埠、仓储物流办事，修建安装与矿山工程扶植以上行業投資与办理；硫酸出產，收支口营業（限《收支口企業資历证书》所列谋划范畴），境外期货营業（限铜），境外有色金属工程承包和境内國际工程招标，信息技能、有线電视、報纸出书刊行（以上谋划项目触及专项允许或审批的，均凭有用的核准文件也许可证谋划）。

（2）认購数目与限售期

认購数目：64,981,949股

限售期放置：自本次认購股票上市之日起，36個月内不得让渡。

（3）与刊行人的联系关系瓜葛

有色控股為刊行人控股股东。

（4）刊行工具及其联系关系方与刊行人近来一年的重大買卖环境

近来一年有色控股及其节制的企業与公司之间的重大联系关系買卖环境已公然表露，具體环境请参阅《中國证券報》、《证券時報》及巨潮資讯網站的有关按期陈述及姑且陈述等信息表露文件。公司的各项联系关系買卖均按有关划定实行了需要的决议计划和表露步伐，買卖遵守同等、志愿、等价、有偿的原则。本近来一年有色控股及其节制的企業与公司之间的联系关系買卖合适有关法令律例和公司办理轨制的相干划定。

（5）刊行工具及其联系关系方与刊行人将来買卖的放置

對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照公司章程及相干法令律例的请求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并作充实的信息表露。

二、員工持股规划

（1）根基环境

作為本次刊行工具之一的铜陵有色2015年度員工持股规划，加入工具為铜陵有色及部属企業的員工。将由长江养老以其受托办理的“长江养老企業員工持股规划专项养老保障办理產物”下设的铜陵有色2015年度員工持股规划专项投資组合中的資金认購本次非公然刊行的股分。

该員工持股规划根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《引导定见》等有关法令、行政律例、规章、规范性文件和《公司章程》的划定制订。員工持股规划已获得安徽省國資委果批复赞成，并经2016年第一次姑且股东大會审议经由过程。

（2）认購数目与限售期

认購数目：287,189,263股

限售期放置：自本次认購股票上市之日起，36個月内不得让渡。

（3）与刊行人的联系关系瓜葛

刊行人董事、监事、高档办理职員宋修明、吴和平、蒋培进、胡建东、魏安祥、王习庆、邹贤季、张忠义、詹德光、方文生、丁士启认購員工持股规划的份额，上述职員组成联系关系瓜葛。

（4）刊行工具及其联系关系方与刊行人近来一年的重大買卖环境

近来一年，刊行工具及其联系关系方与刊行人未產生重大買卖。

（5）刊行工具及其联系关系方与刊行人将来買卖的放置

對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照公司章程及相干法令律例的请求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并作充实的信息表露。

三、國华人寿

（1）根基环境

公司名称：國华人寿保险股分有限公司

法定代表人：刘益谦

注册本錢：380,000万元

注册地点：中國（上海）自由商業实验区世纪大道88号4层0四、0五、0六、0七、0八、10单位

企業類型：股分有限公司（非上市）

建立日期：2007年11月8日

谋划范畴：人寿保险、康健保险、不测危险保险等各种人身保险营業；上述营業的再保险营業；國度法令、律例容许的保险資金應用营業；经中國保监會核准的其他营業。【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当】

（2）认購数目与限售期

认購数目：324,909,747股

限售期放置：自本次认購股票上市之日起，36個月内不得让渡。

（3）与刊行人的联系关系瓜葛

本次刊行前刊行工具与公司不存在联系关系瓜葛。

（4）刊行工具及其联系关系方与刊行人近来一年的重大買卖环境

近来一年，刊行工具及其联系关系方与刊行人未產生重大買卖。

（5）刊行工具及其联系关系方与刊行人将来買卖的放置

對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照公司章程及相干法令律例的要

求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并作充实的信息表露。

四、中铁建投資

（1）根基环境

公司名称：中國铁建投資團體有限公司

法定代表人：李宁

注册本錢：1,000,000万元

注册地点：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-120

企業類型：有限责任公司（法人独資）

建立日期：2011年5月4日

谋划范畴：项目投資；投資办理；房地產开辟；专業承包。

（2）认購数目与限售期

认購数目：180,505,415股

限售期放置：自本次认購股票上市之日起，36個月内不得让渡。

（3）与刊行人的联系关系瓜葛

本次刊行前刊行工具与公司不存在联系关系瓜葛。

（4）刊行工具及其联系关系方与刊行人近来一年的重大買卖环境

近来一年，刊行工具及其联系关系方与刊行人未產生重大買卖。

（5）刊行工具及其联系关系方与刊行人将来買卖的放置

對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照公司章程及相干法令律例的要

求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并作充实的信息表露。

五、北方工業

（1）根基环境

公司名称：中國北方工業公司

法定代表人：植玉林

注册本錢：187,964万元

注册地点：北京市宣武区广安门南街甲12号

企業類型：全民所有制

建立日期：1981年5月20日

谋划范畴：特种機器及装备的收支口及代办署理收支口；@谋%9f46E%划或代%J6427%办%J6427%署%J6427%理除國%M1wnp%度@组织同一结合谋划的16种出口商品和國度履行审定公司谋划的14种入口商品之外的其它商品及技能的收支口营業；转口商業；承办来料加工、来样加工、来件装置营業、抵偿商業和按划定展开易货商業；承包本行業外洋工程；境表里資工程；上述工程所需的装备、质料出口；對外差遣本行業的各种工程、出產劳务职員。批發、零售汽车（此中小轿车直接贩卖到终极用户）；入口、易货项下的玄色、有色金属及质料（稀贵金属除外）、木料的贩卖；汽车租赁；经核准的收支口商品及易货项下入口商品的海内贩卖（國度有专项专营的除外）；与易货商業有关的對外工程承包和劳务互助；与营業有关的技能咨询、技能办事、信息办事和展览展销；主理境内對外经济技能博览會；设计、建造影视、印刷品、图片告白，代办署理便宜影视、印刷品、图片告白及公司所谋划的收支口商品的告白公布营業；房地產开辟、谋划；装备租赁；保险兼業代办署理（代办署理险种及有用刻日以代办署理允许证為准）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）

（2）认購数目与限售期

认購数目：36,101,083股

限售期放置：自本次认購股票上市之日起，36個月内不得让渡。

（3）与刊行人的联系关系瓜葛

本次刊行前刊行工具与公司不存在联系关系瓜葛。

（4）刊行工具及其联系关系方与刊行人近来一年的重大買卖环境

近来一年，刊行工具及其联系关系方与刊行人未產生重大買卖。

（5）刊行工具及其联系关系方与刊行人将来買卖的放置

對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照公司章程及相干法令律例的请求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并作充实的信息表露。

六、上海彤关

（1）根基环境

公司名称：上海彤关投資办理合股企業（有限合股）

谋划场合：上海市黄浦区傅家街65号北楼402室

企業類型：有限合股企業

履行事件合股人：海通开元投資有限公司

出資额：20,000万元

建立日期：2015年1月20日

谋划范畴：实業投資，投資办理及咨询。【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当】

（2）认購数目与限售期

认購数目：72,202,166股

限售期放置：自本次认購股票上市之日起，36個月内不得让渡。

（3）与刊行人的联系关系瓜葛

本次刊行前刊行工具与公司不存在联系关系瓜葛。

（4）刊行工具及其联系关系方与刊行人近来一年的重大買卖环境

近来一年，刊行工具及其联系关系方与刊行人未產生重大買卖。

（5）刊行工具及其联系关系方与刊行人将来買卖的放置

對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照公司章程及相干法令律例的要

求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并作充实的信息表露。

4、本次刊行的相干機構环境

■

第二节本次刊行先后公司根基环境

1、本次刊行先后前十名股东环境

（一）本次刊行前公司前十名股东持股环境

截至2016年9月30日，公司前十名股东环境以下：

■

（二）本次刊行新增股分挂号到账后，公司前十名股东持股环境（截至股分挂号日2017年1月9日）

■

2、本次刊行對公司的影响

（一）本次刊行對股本布局的影响

本次刊行先后股本布局变更环境以下表：

■

本次非公然刊行完成后，刊行人的股权散布合适《深圳证券買卖所股票上市法则（2014年修订）》关于上市前提的划定。

（二）本次刊行對每股收益和每股净資產的影响

本次刊行新增965,889,623股，刊行先后公司每股收益和每股净資產以下表所示（刊行后数据為摹拟测算数据）：

■

注：（1）刊行后根基每股收益依照2015年度归属于母公司股东的净利润除以本次刊行完成后公司总股本数（10,526,533,308股）计较；（2）刊行后每股净資產以2015年12月31日归属于上市公司所有者权柄加之本次召募資金净额除以本次刊行完成后公司总股本数（10,526,533,308股）计较。

（三）本次刊行對資產布局的影响

本次刊行召募資金到位后，公司总資產和净資產将有所增长，公司活動比率、速動比率将會改良，有益于公司低落欠债程度，优化財政布局。

（四）本次刊行是不是将致使公司节制权產生变革

本次刊行完成后，公司注册本錢、股本总额将响應增长，公司原股东的持股比例也将响應產生变革。公司将依照刊行的現实环境對公司章程中与股底细关的条目举行点窜，并打点工商变動挂号。

本次刊行不會致使公司控股股东及节制权產生变革。

（五）本次@刊%117Sr%行對营%2PGX3%業@布局的影响

本次刊行不會對公司主营营業布局發生重大影响。本次刊行完成后，公司的主营营業连结稳定，依然重要从事铜矿挑撰、铜冶炼、铜材加工等营業。

（六）本次刊行對公司治理的影响

本次非公然刊行后，公司依然具备较為完美的法人治理布局，公司仍将连结方方面面的完备性和自力性。

（七）本次刊行后高管职員布局的变更环境

本次非公然刊行不會致使高管职員的布局產生变更。

（八）對公司红利能力的影响

公司本次刊行召募資金将用于了偿银行贷款。本次刊行后，公司总股本增大，短時间内公司的每股收益可能會被摊薄，净資產收益率可能會有所降低。可是，从中持久来看，本次刊行有益于公司扩展营業范围，低落財政用度，同時公司的資金气力将获得大幅度晋升，使公司的可延续成长能力和红利能力得以进一步加强。

（九）本次刊行后联系关系買卖和同行竞争的变更环境

本次刊行完成后，本公司与控股股东有色控股及現实节制人安徽省國資委之间的营業瓜葛、办理瓜葛均不存在重大变革，也不触及新的联系关系買卖及同行竞争。公司控股股东有色控股于2009年就防止同行竞争作出如下许诺：

“為了进一步支撑铜陵有色的成长，有色控股许诺，将来在赤峰國维矿業有限公司、安徽铜冠（庐江）矿業有限公司两公司铜矿產物具有正式出產前提的环境下，有色控股赞成将持有该两公司的股权全数让渡给铜陵有色。

有色控股许诺，将来在铜陵有色金属團體控股有限公司铜冠冶化分公司正式建成投產且实現正常红利的环境下，赞成铜陵有色自立决议计划按公平代价收購铜陵有色金属團體控股有限公司铜冠冶化分公司，以有用地防止与铜陵有色在副產物硫酸方面的同行竞争。

此后若有任何缘由引發有色控股与铜陵有色產生同行竞争，有色控股将踊跃采纳有用办法創業加盟推薦, ，抛却此類同行竞争”。

第三节刊行人財政管帐信息及办理层會商与阐發

1、重要財政数据及財政指标

（一）重要管帐数据

单元：万元

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（二）重要財政指标

■

（三）扼要現金流量表

单元：万元

■

（四）扼要非常常性损益

陈述期内，刊行人非常常性损益明细以下：单元：万元

■

2、財政状态阐發

（一）活動資產阐發

各陈述期末，刊行人的活動資產组成以下：

单元：万元

■

从資產布局看，公司货泉資金、预支账款和存货占活動資產比重较大，三者合计占活動資產比重占陈述期各期末活動資產比例别离為81.43%、78.85%、81.97%、83.06%。

（二）非活動資產阐發

近三年底，刊行人的非活動資產组成以下：

单元：万元

■

陈述期内，公司的非活動資產重要由固定資產、在建工程及无形資產组成，陈述期各期末，上述三项合计占非活動資產的比重均在96%以上。

（三）欠债布局阐發

陈述期各期末，刊行人的欠债组成以下：

单元：万元

■

公司的欠债重要為活動欠债，欠债余额整體连结不乱。陈述期各期末，公司活動欠债占欠债总额的比重别离為79.00%、80.84%、76.78%和80.91%。

陈述期内，公司的活動欠债重要為短時间告贷、應付单子、應付账款、一年内到期非活動欠债，陈述期各期末，上述四项合计金额占活動欠债的比重达92%以上；非活動欠债重要系持久告贷。持久告贷重要支撑了公司延续扶植项目标必要，促成公司营業的延续成长。各陈述期末，公司持久告贷余额别离為582,875.05万元、557,373.64万元、618,776.79万元和422,169.11万元，占非活動欠债的比重别离為94.91%、93.05%、90.20%和84.73%。

（四）偿债能力阐發

一、偿债能力指标阐發

近三年底，刊行人偿债能力相干指标以下：

■

注：上述財政指标的计较法子及阐明

①活動比率＝活動資產÷活動欠债

②速動比率＝（活動資產－存货－预支账款-其他活動資產）÷活動欠债

③資產欠债率＝（欠债总额÷資產总额）×100%

④利錢保障倍数＝（利润总额＋利錢付出）÷利錢付出

陈述期内，公司活動比率和速動比率相對于偏低，重要原由于公司采購原料及出產进程必要占用大量活動資金，公司经由过程银行短時间贷款来解决活動資金需嘉義房屋二胎, 求。

陈述期内，資產欠债榜样（归并）较高，但连结不乱；2015年底利錢保障倍数较2014年底下滑较大，系2015年度利润总额下滑致使。

（五）資產周转能力阐發

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注：應收账款周转率=(陈述期業务收入/應收账款均匀余额)*(12/陈述期月份数)

應收账款周转天数=360/應收账款周转率

存货周转率=(陈述期業务本錢/存货均匀原值)*(12/陈述期月份数)

存货周转天数=360/存货周转率

公司產物重要為铜、黄金、硫酸等，凡是贩卖為現款現货，應收账款余额较小，陈述期内公司應收账款周转率别离為65.4六、55.8四、55.85和30.34。存货周转率略有颠簸，别离為7.2五、6.7六、9.68和3.98。

（六）红利能力阐發

一、公司利润的重要来历

单元：万元

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公司2015年度归属于母公司股东的净利润吃亏66,643.27万元，重要為：一、公司美元告贷范围较大，2015年度人民币對美元汇率贬值较大，公司汇兑丧失较大；二、2015年铜价总體下跌较多，公司重要產物代价降低，公司毛利有所削减；2016年1-9月公司实現扭亏為盈，净利润為19,012.06万元。

二、红利能力指标

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（七）現金流状态阐發

单元：万元

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各現金流环境阐發以下：

一、谋划勾当發生的現金流量

陈述期内，公司谋划勾当發生的現金流量净额别离為64,034.07万元、229,179.76万元、487,437.26万元、415,782.91万元，呈逐年增加趋向，重要為公司采購勾当現金流出增加幅度小于贩卖勾当的現金流入。

二、投資勾当發生的現金流量

陈述期内，投資勾当現金流出重要為購进固定資產及各种技改工程付出、和2014年度付出统一节制下归并對价等。

三、筹資勾当發生的現金流量

筹資勾当現金流入重要為债务融資流入和2014年非公然刊行股东投入資金，筹資勾当流出重要為了偿债务本息，和現金股利付出。

第四节本次召募資金應用

1、本次召募資金利用规划

公司本次非公然刊行股票召募資金总额不跨越48亿元，公司拟将扣除刊行用度后的召募資金净额全数用于了偿银行贷款。

2、召募資金专项存储相干办法

刊行人已创建召募資金专项存储轨制，并将严酷履行公司《召募資金办理及利用轨制》的划定，資金到位后实時存入专用账户，依照召募資金利用规划确保专款专用。

保薦機構、开户银行和刊行人将按照深圳证券買卖所的有关划定，在召募資金到位后一個月内签定召募資金三方羁系协定，配合监视召募資金的利用环境。

第五节中介機構對本次刊行的定见

1、关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论性定见

（一）保薦機構关于本次非公然刊行进程和刊行工具合规性的结论性定见

保薦人（主承销商）國元证券股分有限公司认為：

铜陵有色本次非公然刊行股票的刊行进程遵守了公允、公道的原则，合适证券市场的羁系请求。本次刊行的订价、刊行工具选择及股票配售在内的本次刊行进程正当合规；刊行代价、刊行数目、刊行工具及召募資金数目合适刊行人董事會、股东大會决定和《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》、《证券刊行与承销办理法子》等有关法令、律例的划定；认購工具简直定及订价合适公允、公道原则，合适刊行人及其全部股东的长处，合适《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》等有关法令、律例的划定。

（二）刊行人状师关于本次非公然刊行进程和刊行工具合规性的结论性定见

刊行人状师承义状师事件所认為：

刊行人本次刊行已得到需要的核准和授权，刊行人本次刊行的认購工具及刊行进程合适《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》有关法令、律例、规范性文件的划定，本次刊行成果正当、有用。

2、上市举薦定见

保薦機構國元证券认為：铜陵有色申请其本次刊行的股票上市合适《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》及《深圳证券買卖所股票上市法则》等法令、律例的有关划定，本次刊行的股票具有在深圳证券買卖所上市的前提。國元证券愿意举薦铜陵有色本次非公然刊行的股票上市買卖，并承当相干保薦责任。

第六节新增股分的数目及上市時候

公司已于2017年1月9日就本次增發股分向中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提交相干挂号质料。经确认，本次增發股分将于该批股分上市日的前一買卖日日终挂号到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次刊行新增股分的性子為有限售前提的畅通股，上市日為2017年1月18日。本次投資者认購的股票限售期為36個月，可上市畅通時候為2020年1月18日（如遇非買卖日顺延）。

第七节备查文件

如下备查文件，投資者可以在铜陵有色董事會办公室查阅：

一、國元证券股分有限公司出具的《刊行保薦书》、《刊行保薦事情陈述》和《尽职查询拜访陈述》。

二、安徽承义状师事件所出具的《法令定见书》和《状师事情陈述》。

三、中國证券监视办理委員會批准文件；

四、其他与本次刊行有关的首要文件。

查阅地址：

铜陵有色金属團體股分有限公司

地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼

传真：0562-5861195

铜陵有色金属團體股分有限公司

2017年1月17日

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