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6、同行竞争和联系关系买卖
（一）同行竞争
公司控股股东林琪出资500万元持有宁波正嘉40.00%的出资比例；公司现实节制人林名誉、林琪父子别离持有本公司24.48%、40.00%股权（此中林琪经由过程宁波正嘉间接持有1.90%）。除此以外，林名誉、林琪父子未直接或间接持有其他企业的股权，公司与控股股东、现实节制人之间不存在同行竞争环境。
宁波正嘉除持有公司4.76%的股权外，今朝没有展开任何营业，与公司及其子公司从事的营业之间不组成同行竞争。
别的，林名誉、林琪及公司别离认缴175万元、300万元及25万元出资额，于2014年11月25日注册建立荣泰等离子，主营营业为氛围净化消毒、杀菌相干装备的出产、贩卖，且今朝该公司还没有出产运营，与公司及其子公司从事的营业之间不组成同行竞争。
除上述环境以外，林名誉、林琪父子未直接或间接持有其他企业的股权，公司与控股股东、现实节制人之间不存在同行竞争环境。
（二）联系关系买卖
一、常常性联系关系买卖
陈述期内公司存在向温州市鹿城区蒲鞋市荣泰体育用品谋划部贩卖推拿椅、推拿小电器的常常性联系关系买卖，买卖金额与其占公司响应种别产物的比例，和合计与其占主营营业收入的比例环境以下：
单元：万元
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陈述期内，公司与温州市鹿城区蒲鞋市荣泰体育用品谋划部依照经销商同一的代价系统举行贩卖，买卖金额很小，且其贩卖占比呈较着降低趋向。该谋划部已于2015年8月刊出，2016年1-6月，两边已无联系关系买卖环境。同时，陈述期各期末，公司对温州市鹿城区蒲鞋市荣泰体育用品谋划部的应收账款余额也呈降低趋向，截至2016年6月末，应收账款余额为0。详细以下：
单元：万元
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陈述期内，公司存在拜托喵隐科技开辟软件的联系关系买卖，2015年、2016年1-6月买卖金额别离为9.71万元、4.85万元，2015年12月末及2016年6月末，公司对喵隐科技应付账款余额别离为6万元及11万元。
二、偶发性联系关系买卖
陈述期内，除少许联系关系方资金来往外，偶发性联系关系买卖重要为公司接管联系关系方担保。详细环境以下：
（1）担保
①2012年6月6日，林琪、林名誉与中国农业银行股分有限公司上海青浦支行签定了《包管合同》（31100120120004557），为公司与该行签定的活动资金告贷合同（31010120120001401）供给包管担保，被担保的主债权种类为短时间活动资金贷款，本金数额为250万元。该活动资金告贷已还清，该担保随之响应消除。
②2012年11月6日，林琪、林名誉与中国农业银行股分有限公司上海青浦支行签定了《包管合同》（31100120120008650），为公司与该行签定的活动资金告贷合同（31010120120002506）供给包管担保，被担保的主债权种类为短时间活动资金贷款，本金数额为500万元。该活动资金告贷已还清，该担保随之响应消除。
③2013年1月25日，林琪、林名誉与中国农业银行股分有限公司上海青浦支行签定了《包管合同》（31100120130000688），为公司与该行签定的活动资金告贷合同（31010120130000203）供给包管担保，被担保的主债权种类为短时间活动资金贷款，本金数额为500万元。该活动资金告贷已还清，该担保随之响应消除。
④2013年4月10日，林琪、林名誉与中国农业银行股分有限公司上海青浦支行签定了《包管合同》（31100120130002769），为公司与该行签定的活动资金告贷合同（31010120130000876）供给包管担保，被担保的主债权种类为短时间活动资金贷款，本金数额为500万元。该活动资金告贷已还清，该担保随之响应消除。
⑤2012年9月27日，林琪、钱丹莉与中国工商银行股分有限公司上海市青浦支行签定了《最高额包管合同》（27121000185101），为公司与该行签定的告贷合同举行包管担保，被包管的主债权最高额度为5,000万元，被包管主债权时代为2012年9月27日至2018年9月26日。
2012年9月27日，公司与该行签定27121000185号《活动资金告贷合同》，告贷金额为500万元，告贷刻日为2012年9月27日至2013年9月19日。
2013年1月31日，公司与该行签定27131000024号《活动资金告贷合同》，告贷金额为500万元，告贷刻日为2013年1月31日至2014年1月27日。
2013年8月15日，公司与该行签定27132000004号《固定资产告贷合同》，告贷最高金额为4,000万元，告贷刻日自现实提款日起算。2013年9月3日公司告贷360万元，告贷刻日为2013年9月3日至2015年6月1日。
上述三笔告贷均已全额了偿。
2015年3月13日，林琪、钱丹莉与中国工商银行股分有限公司上海市青浦支行签定了《提早终止合同协定书》，两边赞成于2015年3月13日提早终止两边签订的编号为27121000185101《最高额包管合同》，林琪、钱丹莉连带包管责任终止。
⑥2013年10月16日，林琪、林名誉与中国农业银行股分有限公司上海青浦支行签定了《包管合同》（31100120130008599），为公司与该行签定的告贷合同举行包管担保，被包管的主债权种类为短时间活动资金告贷，本金数额为736万元，包管时代为主合同商定的债务实行的刻日届满之日起两年。该活动资金告贷已还清，该担保随之响应消除。
⑦2014年4月14日，林琪、林名誉与中国农业银行股分有限公司上海青浦支行签定了《包管合同》（31100120140004943），为公司与该行签定的告贷合同举行包管担保，被包管的主债权种类为短时间活动资金告贷，本金数额为500万元，包管时代为主合同商定的债务实行的刻日届满之日起两年。
2014年4月11日，公司与该行签定31010120140000934号《活动资金告贷合同》，告贷金额为500万元，告贷刻日为2014年4月11日至2015年4月10日。
⑧2014年12月25日，林琪、林名誉各自别离与中国扶植银行股分有限公司上海青浦支行签定了包管额为500万元的《本金最高额包管合同》，为公司与该行签定的人民币活动资金贷款合同举行包管担保，被包管的主债权种类为短时间活动资金告贷，本金数额为500万元，包管时代为主合同商定的债务实行的刻日届满往后两年止。
2014年12月25日，公司与该行签定93812302014061号《人民币活动资金贷款合同》，告贷金额为500万元，告贷刻日为2014年12月25日至2015年12月24日。
三、陈述期内联系关系买卖轨制的履行环境和自力董事定见
公司陈述期内的联系关系买卖遵守了公然、公允、公道的原则，均实行了响应的决议计划步伐。
公司自力董事汪东师长教师、胡建军师长教师、周红艳密斯对公司陈述期内产生的联系关系买卖环境举行了核对，定见以下：
公司近来三年所产生的联系关系买卖是公司出产谋划进程中正常产生的，联系关系买卖遵守市场经济法则，联系关系买卖代价公平，没有侵害公司股东及债权人的长处。
7、董事、监事、高档办理职员
（一）董事、监事、高档办理职员环境
一、董事环境
2013年10月21日，由公司倡议人提名，经公司创建大会暨第一次股东大会经由过程，推举林名誉、林琪、应建森、林光胜及张波师长教师为公司董事，任期三年。
2013年10月21日，公司第一届董事会第一次集会推举林名誉师懶人減肥方法,长教师为公司董事长。
2014年9月5日，由公司董事会提名，经公司2014年第三次姑且股东大会经由过程，推举王子才为公司董事，推举周红艳、汪东、胡建军为第一届董事会自力董事，任期至2016年10月20日。
2016年10月15日，由公司董事会提名委员会提名，经公司2016年第二次姑且股东大会经由过程，推举林名誉、林琪、林光胜、应建森、张波、王军良为公司第二届董事会非自力董事，推举汪东、胡建军、姜广策为第二届董事会自力董事，任期三年。
2016年10月21日，公司第二届董事会第一次集会推举林名誉师长教师为公司董事长。
公司现任董事，除林琪师长教师具备美国居留权外，其他董事均无境外居留权，列位董事简历以下：
（1）林名誉师长教师，中国籍，本公司董事长，简历详见“第五节 刊行人根基环境”之“7、倡议人、刊行人的重要股东及现实节制人的根基环境”之“（三）控股股东和现实节制人及其节制的企业”。
（2）林琪师长教师，中国籍，简历详见“第五节 刊行人根基环境”之“7、倡议人、刊行人的重要股东及现实节制人的根基环境”之“（三）控股股东和现实节制人及其节制的企业”。
（3）林光胜师长教师，中国籍，诞生于1954年，温州工业业余大学经济办理学位。1979年1月起，历任温州市香料厂副厂长，温州荣泰电子有限公司副总司理；现任公司副总司理，浙江艾荣达监事。
（4）应建森师长教师，中国籍，诞生于1971年，中心党校函授学院本科学历，高档管帐师，中国注册管帐师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。1989年8月起，历任诸暨市燃料总公司财政科长，诸暨市化建总公司财政科长，浙江诸暨众盛税务师事件所有限公司营业部长，浙江交情控股团体公司财政总监，露笑科技股分有限公司财政总监；现任公司财政卖力人、董事会秘书。
（5）张波师长教师，中国籍，诞生于1973年，清华大学法令硕士学位。1996年8月起，历任河北石家庄疲塌机厂技能员，北京市京大状师事件所状师；现任昆吾九鼎投资办理有限公司投资总监、康乃尔化学工业股分有限公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、山东汇锋传动股分有限公司董事、徐州世通重工机器制造有限公司董事、江苏剑牌农化股分有限公司董事、河北冀衡化学股分有限公司董事、惠达卫浴股分有限公司董事、辽宁唐人神曙光农牧团体有限公司董事、曲靖众一邃密化工股分有限公司董事、石家庄科林电气股分有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、广东奔朗新质料股分有限公司董事、北京踏浪者科技有限公司董事、九信资产办理股分有限公司监事、江苏飞船股分有限公司监事。
（6）王军良师长教师，诞生于1977年，西北轻工业学院塑性成型工艺与装备专业本科学历。2000年7月起，历任温州利尔电器有限公司技能员，东莞东成空调有限公司布局工程师；现任公司技能中间总监，喵隐科技、汭普科技、上海幸卓监事。
（7）汪东师长教师，中国籍，本公司自力董事，诞生于1974年，华东政法大学法学硕士，状师。1997年起历任中国科学技能大学西席，安徽天禾状师事件所状师，上海中联鼎峰状师事件所状师，鼎祚状师事件所上海分所状师，上海鼎城状师事件所合股人，上海富勤状师事件所合股人、主任；现任上海天衍禾状师事件所合股人、副主任。
（8）胡建军师长教师，中国籍，本公司自力董事，诞生于1976年，香港中文大学硕士，注册管帐师。1993年起历任湖南涟源市伏口镇财务所专管员，涟源管帐师事件所项目司理；现任本分国际管帐事件所（特别平凡合股）副主任管帐师兼上海分所所长及合股人、九芝堂股分有限公司自力董事、广东波斯科技股分有限公司自力董事、青岛征和工业股分有限公司自力董事、博士眼镜连锁股分有限公司自力董事，神宇通讯科技股分有限公司自力董事。
（9）姜广策师长教师，中国籍，本公司自力董事，诞生于1971年，华南理工大学生物制药博士后。2000年9月起，历任广东肇庆星湖生物科技股分有限公司企业博士后，广州市百济康健办理有限公司总司理，凯基证券医药行业阐发师，元大证券大中华区医药行业钻研主管，上海自在投资办理有限公司合股人；现任西藏德传投资办理有限公司履行董事、上海珪瓒投资办理有限公司履行董事、上海德传投资办理合股企业（有限合股）履行事件合股人、深圳市爱杰特医药科技有限公司监事。
二、监事环境
2013年10月18日，职工代表大会推举董杰为公司职工监事，任期三年；2013年10月21日，由公司倡议人提名，经公司创建大会暨第一次股东大会经由过程，推举王军良、刘顺斌为公司监事，任期三年。
2013年10月21日，公司第一届监事会第一次集会推举王军良师长教师为公司监事会主席。
2016年9月30日，职工代表大会推举董杰为公司职工监事，任期三年；2016年10月15日，由公司股东提名，经公司2016年第二次姑且股东大会经由过程，推举吴小刚、刘顺斌为公司非职工代表监事，任期三年。
2016年10月21日，公司第二届监事会第一次集会推举吴小刚师长教师为公司监事会主席。
公司监事皆为中国籍，无境外居留权，列位监事简历以下：
（1）吴小刚师长教师，本公司监事会主席，诞生于1979年，中南财经政法大学本科学历。2003年7月起，历任法资欧尚中国门店部分司理，正直团体卜蜂莲花总部采购司理，上海锐风健身器材有限公司总司理，荣泰公司直营部司理，荣泰公司中国市场运营中间总监。上海椅茂商业有限公司监事。
（2）刘顺斌师长教师，诞生于1977年，北京航空航天大学本科学历。1998年7月起，历任上海喜苑食物有限公司人事助理，浦清水处置装备（上海）有限公司总司理助理，上海威特力焊接装备制造股分有限公司行政人事司理；现任公司行政人事部司理。
（3）董杰师长教师，诞生于1988年，成都会第四十四中高中学历。2006年8月起，任公司物控员，现任制造一部二科科长。
三、高档办理职员环境
公司现有高档办理职员四名，列位高档办理职员简历以下：
（1）林琪师长教师，本公司总司理、董事，其简历详见 “一、董事环境”。
（2）林光胜师长教师，本公司副总司理、董事，其简历详见 “一、董事环境”。
（3）应建森师长教师，本公司财政卖力人、董事会秘书、董事，其嘉義借錢,简历详见 “一、董事环境”。
（4）徐益平师长教师，本公司副总司理，中国籍，无境外居留权，诞生于1959年，中学学历。1975年起任温州市藤桥农械厂技能员，尔后自立创业，2004年起历任上海九鼎钟业有限公司技能设备总监，上海日亮氟密封件有限公司技能总监；现任公司副总司理。
（二）董事、监事、高档办理职员及焦点技能职员的兼职环境
截至本招股阐明书择要出具日，公司董事、监事、高档办理职员兼职环境以下表所示：
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除本招股阐明书择要已表露的兼职环境外，公司董事、监事、高档办理职员无在其他单元兼职的情景。
（三）薪酬和持股环境
截至本招股阐明书择要出具日，公司董事、监事、高档办理职员近来一年薪酬及持有本公司股分环境以下：
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8、公司控股股东及其现实节制人的扼要环境
林琪直接持有公司38.10%的股权，经由过程宁波正嘉间接持有公司1.90%的股权，合计持有公司40.00%的股权，为公司控股股东。林名誉持有公司24.48%的股权，与林琪为父子瓜葛，两人合计持有公司64.48%的股权，为公司现实节制人。
9、财政管帐信息及办理层会商与阐发
（一）财政管帐报表和重要财政指标
一、归并资产欠债表
单元：元
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二、归并利润表
单元：元
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三、归并现金流量表单元：元
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四、非常常性损益表
陈述期内，公司经中汇管帐师事件所核验的以归并财政报表数据为根本的非常常性损益环境以下表所示：
单元：万元
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5.重要财政指标
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（二）办理层会商与阐发
本公司按照近来三年经审计的归并财政报表，连系本公司营业特色和现实谋划环境，对陈述期内公司财政状态、红利能力、现金流量等作以下会商和阐发。
一、红利能力阐发
陈述期各期，公司业务利润占利润总额的比例别离为87.01%、97.11%、96.60%和97.48%，公司业务利润为利润总额的重要来历。
2013年至2015年公司业务利润增加较多，是如下三重身分配合感化的成果：
①陈述期内推拿椅产物换代进级，同时高端产物的贩卖占比不竭提高，致使推拿椅产物的毛利率逐期加快提高，并鞭策企业综合毛利率加快上升；
②业务收入增加，在综合毛利率加快上升的环境下，导致毛利额更快速增加；
③时代用度的上涨幅度远低于同期业务收入增加。
二、财政状态阐发
推拿用具行业属于装置型制造业，公司以活动资产为主，固定资产比例相对于不高，陈述期各期活动资产占本公司总资产的比例均在65%以上。公司活动资产以货泉资金、应收账款和存货为主，三项合计占比均在90%摆布。
三、现金流量阐发
陈述期内，公司现金流量环境以下：
单元：万元
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四、影响公司红利能力持续性和不乱性的重要身分
（1）消费需求变革
推拿椅产物需求的收入弹性较高，宏观经济颠簸而至的住民收入程度变更对产物的市场需求影响较大。全世界宏观经济状态是影响公司红利能力持续性和不乱性的首要身分。
（2）行业竞争环境
海内市场中，出格在中高端市场，消费者对品牌的认知度和生理定位成为企业介入市场竞争的关头，若刊行人不克不及延续连结“荣泰”品牌的竞争力，其谋划事迹快速增加的势头将面对压力。出口方面，刊行人须与更多的国际品牌运营商创建互助，同时所互助的品牌商的运营能力和品牌影响力在本地市场都须具有较强的竞争力，若以上身分产生晦气变革，都将对公司出口带来负面影响。
（3）首要客户互助环境
陈述期内，对BODY FRIEND的贩卖环境是公司贩卖范围快速增加的首要缘由，该公司将来成长环境和与本公司的互助状态将对刊行人的红利能力造成较大影响。
10、陈述期股利分派政策和现实分派环境、刊行前结存利润的分派政策及分派环境、刊行后股利分派政策
（一）陈述期股利分派政策
本公司股票全数为平凡股，公司股利分派履行“同股同权、同股同利”的政策，采纳现金或股票的方法举行股利分派。
按照相干法令律例及现行《公司章程》，公司税后利润按以下次序分派：
一、补充吃亏；
二、提牟利润的10%作为法定公积金；
三、提取肆意公积金；
四、付出股东股利。
公司法定公积金累计金额为公司注册本钱的50%以上的，可以再也不提取。公司的法定公积金不足以补充之前年度吃亏的，在按照前款划定提取法定公积金以前，理当先用昔时的利润补充吃亏。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决定，还可以从税后利润中提取肆意公积金。公司补充吃亏和提取公积金后所余税后利润，依照股东持有的股分比例分派。股东大会违背上述划定，在公司补充吃亏和提取法定公积金以前向股东分派利润的，股东必需将违背划定分派的利润退还公司。公司股东大会对利润分派方案作出决定后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股分）的派发事项。公司持有的本公司股分不介入利润分派。公司的公积金用于补充公司的吃亏、扩展公司出产谋划或转为增长公司本钱。可是，本钱公积金将不消于补充公司的吃亏。
（二）陈述期内股利分派环境
陈述期内，公司股利分派环境以下：
2011年8月25日荣泰有限股东会经由过程的利润分派方案，对截止2010年12月31日的可供分派利润举行分派，向全部股东分派现金股利总计12,000,000.00元。
2013年6月30日荣泰有限股东会经由过程的利润分派方案，对截止2012年12月31日的可供分派利润举行分派，向全部股东分派现金股利总计37,500,000.00元。
2014年4月25日公司股东大会经由过程的利润分派方案，对截至2013年12月的可供分派利润举行分派，向全部股东分派现金股利总计12,500,000.00元。
2015年2月5日公司股东大会经由过程的利润分派方案，对截至2014年底的可供分派利润举行分派，向全部股东分派现金股利总计26,250,000.00元。
2016年1月31日公司股东大会经由过程的利润分派方案，对截至2015年底的可供分派利润举行分派，向全部股东分派现金股利总计39,375,000.00元。
2016年10月15日公司股东大会经由过程的利润分派方案，对截至2016年6月30日的可供分派利润举行分派，向全部股东分派现金股利总计26,250,000.00元。
（三）本次刊行前结存利润的分派放置
按照公司2014年第四次姑且股东大会决定，本次刊行股票刊行昔时及之前年度经审计的结存未分派利润将由刊行后新老股东配合享有。
（四）本次刊行后的股利分派政策
2014年9月11日公司第一届董事会第八次集会制订了股东将来分红回报计划，一方面对峙包管赐与股东不乱的投资回报；另外一方面，连系谋划近况和营业成长方针，公司将操纵召募资金和现金分红后保存的未分派利润等自有资金，进一步扩展出产谋划范围，给股东带来持久的投资回报。公司刊行后股利分派政策具体环境见本择要之“重大事项提醒”。
11、公司控股及参股子公司的根基环境
（一）上海艾荣达健身科技有限公司
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（二）上海荣泰健身器材有限公司
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（三）上海一诺康品电子商务有限公司
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（四）浙江艾荣达康健科技有限公司
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（五）上海椅昶健身科技有限公司
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（六）上海荣泰等离子技能有限公司
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（七）汭普（上海）收集科技有限公司
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（八）杭州喵隐科技有限公司
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（九）上海稍息收集科技有限公司
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（十）上海幸卓智能科技有限公司
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（十一）艾荣达（香港）有限公司
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（十二）上海椅茂商业有限公司
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第四节 召募资金应用
1、召募资金用处
本公司初次公然刊行召募资金总额在扣除刊行用度以后，如未产生重大的不成展望的市场变革，召募资金将按轻重缓急次序投资于如下项目：
单元：万元
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召募资金到位前，公司将按照上述项目标现实付款进度，以自筹资金先行投入；召募资金到位后，将用召募资金置换前期投入的自筹资金。若本次刊行的现实召募资金量少于项目标资金需求量，公司将经由过程自有资金或其他融资路子自行解决资金缺口，从而包管项目标顺遂施行。
保荐机构及刊行人状师认为，刊行人召募资金投资项目合适国度财产政策、 情况庇护、地皮办理和其他法令、律例和规章划定。
2、董事会对召募资金投资项目可行性的阐发定见
一、《康健产物出产基地新建项目》、《改扩建厂房项目》可行性阐发定见
陈述期内，刊行人业务收入快速增加，2013年至2016年1-6月业务收入别离为41,140.14万元、72,314.19万元、102,397.81万元及59,158.11万元，产能操纵率及产销率均处于高位，详细环境以下：
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刊行人面对较严重的产能瓶颈，是以拟经由过程《康健产物出产基地新建项目》、《改扩建厂房项目》新增15.5万台高级推拿椅及43万台/套推拿小电器产能，以知足出产必要。
刊行人有持久的推拿椅及推拿小电器出产谋划履历，具有组织项目扶植及运营的办理能力。
二、《研发中间新建项目》可行性阐发定见
为晋升公司技能程度，刊行人拟扶植《研发中间新建项目》，公司今朝已有一支优异的研发技能团队，截至2016年6月具有技能职员150人，具有扶植运营研发中间的能力。
三、《体验式新型营销收集扶植项目》可行性阐发定见
本项目选择在车站、机场、贸易中间及高端社区开设体验店，为搭客及都会办公人群供给高质量的推拿椅体验办事，同时供给饮料、WIFI上彀等休闲项目，为其减缓旅途及事情委靡，市场远景广漠。
2013年至2016年1-6月，刊行人体验式推拿办事收入别离为14.60万元、177.69万元、256.51万元及355.48万元，收入范围延续增加。刊行人已渐渐堆集了必定的体验店运营及办理履历，体验店模式的市场承认度渐渐晋升，同时，该项目还将阐扬体验店的告白效应、抢占据限的渠道资本，项目可行性较高。
四、《贩卖渠道及售后办事收集扶植项目》可行性阐发定见
刊行人在上海地域直营多年，堆集了丰硕的直营履历。2013年至2016年1-6月，刊行人上海地域直营收入金额为768.93万元、1,303.40万元、1,235.94万元及1,027.49万元，总体呈增加趋向。刊行人拟经由过程扶植《贩卖渠道及售后办事收集扶植项目》，对现有渠道举行计划，完美公司售后办事收集，晋升红利质量，项目可行性较高。
董事会阐发后认为，本次召募资金范围与公司现有出产谋划范围、财政状态、技能程度和办理能力相适合。
第五节 危害身分和其他首要事项
1、危害身分
（一）事迹增加放缓的危害
陈述期内，公司的产物研发和市场计谋得到了阶段性乐成，推出的新产物得到了杰出的市场反馈、客户定单增加敏捷，致公司业务收入范围取患了较大增加。因为在业务收入增加的同时企业综合毛利率在加快上升，而时代用度增幅却相对于较小，加之净利润基数较低，在几项身分综互助用下，陈述期内，公司净利润实现比业务收入更加快速的增加。陈述期各期，公司净利润别离为2,608.31万元、6,206.83万元、14,377.27万元和10,140.35万元。
跟着营业环境较快改良，反应公司谋划的重要财政数据如业务收入、净利润的基数已增长较多，同时由产物进级和贩卖布局优化带来的企业综合毛利率进一步晋升的空间在缩小，在此环境下，公司将来增加速率将面对降低的危害。
（二）大客户集中危害
陈述期内，公司事迹增幅中来自韩国BODY FRIEND公司的进献较大，陈述期各期其均为公司第一大客户，详细环境以下：
单元：万元
■
2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，来自BODY FRIEND公司的贩卖额占公司主营营业收入的比例别离达17.65%、35.47%、43.98%和51.62%，其毛利占公司主营营业毛利的比例别离为15.96%、31.78%、36.59%和45.85%。将来较长一段时代内BODY FRIEND的事迹进献程度将继续保持。
若是BODY FRIEND公司将来贩卖增加不克不及延续、发展性不克不及保持或与公司的互助环境产生晦气变革，均将使公司谋划事迹蒙受较大的晦气影响。
（三）行业竞争危害
海内市场，今朝推拿用具出格是推拿椅的消费已进入品牌竞争阶段，消费者对品牌的认知度和生理定位是决议产物竞争位势的关头。公司产物主如果中高级推拿椅，重要竞争敌手为傲胜、奥佳华等品牌。若公司不克不及在产物的功效特征、格局设计上延续立异，不克不及连结光鲜的品牌形象，则难以连结贩卖渠道和市场份额的延续晋升，从而影响公司的谋划事迹。
出口市场，公司一方面面对蒙发利、豪中豪等海内同业业企业在代工出产环节的竞争，另外一方面所互助的品牌谋划商面对本地其他品牌的竞争。公磁石按摩毯,司谋划环境，不但取决于本身的产物机能、格局外观、本钱节制等环境，还取决于所互助的品牌运营商的谋划程度和竞争力，和本地的市场范围和消费特征，若以上身分产生晦气变革，都将对公司出口带来负面影响。
（四）召募资金投资项目危害
公司拟将这次召募资金中的重要部门投资于康健产物出产基地新建项目和改扩建厂房，估计投资总额为38,200万元和20,173.67万元，项目施行后，公司推拿椅及推拿小电器的产能将别离新增15.5万台及43万台/套（此中含部门康健美容小电器的产能），增幅达110.71%及69.35%（按2015年产能测算）。若国表里经济情况、财产政策等身分产生重大变革，或公司产物研发或市场开辟不力，该投资项目将面对必定的产能消化危害。
公司拟将13,347.10万元投资于体验式新型营销收集扶植项目，在天下28个都会的交通关键、贸易中间和高级小区开设100家体验店。此项目从事的是依靠办事业的终端零售营业，与公司一向以来的贩卖模式在谋划办理方法上存在较大差别，若是公司不克不及实时、有用地创建起一套顺应数目多、散布广的直营店面的办理系统，或基于当前的人流量、房钱、人力本钱等市场要素产生晦气变革，该项目将面对较大的运营危害。
公司拟将23,897.60万元投资于贩卖渠道及售后办事收集扶植项目，在长三角地域开设直营店肆120家，在其他非直营地域，对经销商举行补助，鼓动勉励并束缚经销商踊跃开辟终端渠道。此项目将增长直营模式的谋划范畴及收入比重，若是公司不克不及实时、有用地创建起一套顺应数目多、散布广的直营店面的办理系统，或基于当前的人流量、房钱、人力本钱等市场要素产生晦气变革，该项目将面对较大的运营危害。
（五）公司专利侵权的诉讼危害
陈述期内，刊行人存在两起专利诉讼，详细环境以下：
一、（2016）京知民初字第94号案件
2016年4月，刊行人收到北京常识产权法院出具的（2016）京知民初字第94号《民事应诉通知书》及相干《民事告状状》，日本发美利稻田股份有限公司（如下简称“发美利”）告状刊行人制造、贩卖的RT8600型推拿椅产物加害发美利具有的专利号为ZL0080灶台清潔,1803.0、名称为“推拿机”的发现专利，请求刊行人及北京燕莎交情商城有限公司（如下简称“北京燕莎”）当即遏制加害发美利ZL00801803.0号专利权的侵权举动，并连带补偿发美利所蒙受的经济丧失100万元，和承当相干诉讼用度。
2016年4月，国度常识产权局专利复审委员会出具第28865号《无效宣布哀求审查决议书》，宣密告美利具有的专利号为ZL00801803.0、名称为“推拿机”的专利权全数无效。
2016年7月，发美利不平专利复审委员会针对涉诉专利“推拿机”（专利号ZL00801803.0）作出的第28865号《无效宣布哀求审查决议书》，向北京常识产权法院提起专利行政诉讼，该案已立案受理，案号为（2016）京知行初3882号。
2016年8月，北京常识产权法院出具（2016）京73民初94号《民事裁定书》，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项、一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于审理加害专利权胶葛案件利用法令若干问题的诠释（二）》第二条第一款，《最高人民法院关于合用的诠释》第二百零八条第三款的划定，裁定驳回发美利的告状。发美利在法定上诉刻日内未提出上诉。
二、（2016）京知民初字第95号案件
2016年4月，刊行人收到北京常识产权法院出具的（2016）京知民初字第95号《民事应诉通知书》及相干《民事告状状》，发美利告状刊行人制造、贩卖的RT8600型推拿椅产物加害发美利具有的专利号为ZL200880025038.七、名称为“椅子式推拿器”的发现专利，请求刊行人及北京燕莎当即遏制加害发美利ZL200880025038.7号专利权的侵权举动，并连带补偿发美利所蒙受的经济丧失100万元，和承当相干诉讼用度。
针对“椅子式推拿器”发现专利，刊行人阐发后认为该专利权的授与不合适《专利法》的有关划定，向专利复审委员会提出专利权无效宣布哀求。2016年5月，专利复审委员会出具《无效宣布哀求受理通知书》，正式受理了关于宣密告美利具有的专利号为ZL200880025038.七、名称为“椅子式推拿器”的专利权全数无效的案件。2016年10月，专利复审委员会出具第30369号《无效宣布哀求审查决议书》，宣密告美利具有的专利号为ZL200880025038.七、名称为“椅子式推拿器”的专利权全数无效。
2016年11月14日，北京常识产权法院出具（2016）京73民初95号《民事裁定书》，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项、一百五十四条第一款第三项和《最高人民法院关于审理加害专利权胶葛案件利用法令若干问题的诠释（二）》第二条第一款、《最高人民法院关于合用的诠释》第二百零八条第三款的划定，裁定驳回发美利的告状。
三、诉讼对刊行人事迹的潜伏影响
陈述期内，涉诉产物RT8600型推拿椅各期贩卖收入和扣除RT8600型推拿椅后的业务收入和净利润环境以下：
单元：万元
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注释：扣除RT8600型推拿椅后净利润=刊行人净利润÷刊行人业务收入×扣除RT8600型推拿椅后业务收入
由上，若是败诉，公司的出产谋划及红利能力将遭到必定晦气影响。
（六）经销商办理危害
截至2016年6月末，在大陆地域公司具有经销商112家，遍布除西藏、上海之外的天下各地。经销模式因为办事同一性、渠道不乱性上的问题，在品牌保护上与直营模式始终存在必定差距。跟着公司营业范围增加，经销商步队将进一步扩展，若是公司办理程度不克不及响应提高或市场产生变革致使办理轨制不克不及与之顺应，响应危害将进一步增大。
（七）宏观经济下滑危害
因为推拿用具产物属于非糊口必须品，出格是占刊行人贩卖额比例最大的推拿椅代价较高，其产物需求的收入弹性较高，宏观经济颠簸而至的住民收入程度变更对产物的市场需求影响较大。2012年，海内家用美容、保健电用具行业的利润总额即受全世界经济情况影响同比降低12.80%。
若将来经济下滑水平较大，公司贩卖收入将面对较大的下行压力。
（八）资产范围快速增加的危害
陈述期内，公司营业和资产范围延续快速增加，业务收入由2013年41,140.14万元增加至2015年102,397.81万元，增幅为148.90%；总资产由2013年底的30,336.12万元增加至2015年底的67,179.30万元，增幅为121.45%。
本次刊行后，公司的营业和资产范围还将大幅增长，员工数目也将继续增加。若是将来公司不克不及进一步健全完美办理轨制和提高办理程度，对不竭扩大营业及资产施行有用办理，公司的延续不乱成长将面对必定危害。
（九）净资产收益率降低的危害
本次召募资金到位后，公司净资产将大幅度增长，但因为召募资金投资项目效益的发生必要履历项目扶植、完工验收、投产等进程，项目短时间内难以发生预期效益，因此公司存在短时间内净资产收益率降低的危害。
（十）人民币汇率颠簸危害
公司出口营业重要以美元结算，陈述期各期，出口营业收入占主营营业收入的比重别离为51.46%、62.96%、71.31%和73.39%，占比逐期增长。人民币汇率变更会对公司出口营业会发生必定影响：起首，人民币汇率程度颠簸将致使公司发生汇兑损益，陈述期内，公司汇兑损益别离为-146.91万元、51.02万元、1,349.47万元和627.61万元，别离占当期利润总额的-4.99%、0.71%、8.12%和5.35%；其次，人民币汇率上升将减弱我国公司在国际市场上的代价竞争力，进而影响公司的谋划事迹。综上，若是将来人民币汇率的浮动标的目的晦气且幅度颠簸较大，将对公司事迹造成负面影响。
（十一）出口国商业政策变革的危害
今朝，公司产物出口目标地包含美国、韩国、俄罗斯、日本、台湾等国度和地域。跟着国际经济情势的不竭变革，将来上述国度和地域对推拿用具的入口商业政策和产物认证可能产生变革，公司出口营业将可能面对必定的危害。
（十二）出口退税政策变革危害
陈述期内推拿用具产物（海关货品编码90191010）的出口退税率一向在17%的最高级，跟着公司出口营业延续增加，陈述期各期，公司现实收到的出口退税金额别离为1,120.38万元、2,882.83万元、7,911.34万元及3,973.87万元，占利润总额比重别离为38.06%、40.37%、47.58%及33.89%。若是将来国度调低推拿用具产物的出口退税率，按照相干“免抵退”税政策，将增长公司的业务本钱，从而对事迹发生晦气影响。
（十三）税收优惠政策危害
2009年10月29日，公司经由过程了高新技能企业认证、取患了由上海市科学技能委员会、上海市财务局、上海市国度税务局、上海市处所税务局结合颁布的高新技能企业证书（证书编号为GR20093100104），有用期为2009年至2011年；2012年经由过程复审（证书编号为GF201231000595），有用期为2012年至2014年；2015年经由过程从新认定（证书编号为GR201531000667），有用期为2015年至2017年。
若是将来公司高新技能企业资历到期后，认定未能经由过程，企业所得税率将由今朝15%晋升至25%，将对公司将来红利能力发生负面影响。
（十四）常识产权庇护危害
推拿用具是集机器电子技能、计较机技能、现代节制技能、传感技能、新质料技能、人体工程学道理、中医推拿技能及经络针灸理疗于一体的科技含量较高的产物，常识产权庇护对付公司设计开辟、连结产物竞争上风有较大影响。今朝海内常识产权庇护机制还不十分健全，若是公司未能有用庇护本身产物的常识产权，将可能在市场竞争中减弱本身的竞争上风，从而对公司的谋划和事迹发生晦气影响。
（十五）人材流失危害
跟着行业快速成长和市场竞争加重，行业对付优异的办理及技能人材的需求将增长，人力资本的竞争将加重。公司将来将面对没法得到优异人材及现有人材流失的危害。
2、其他首要事项
（一）首要合同
截至本招股阐明书签订日，本公司及控股子公司正在实行或将要实行的，买卖金额在500万元以上或虽未到达前述尺度但对出产谋划勾当、将来成长或财政状态具备首要影响的合同或协定环境以下：
一、贩卖合同
根据行业老例，公司贩卖定单多以框架性供货协定及持久互助为根本，详细供货数目由客户在现实需求时以传真或德律风定单落实，公司与客户按期（通常是1个月）举行对账。是以，公司有明白贩卖数目、代价的贩卖合同数目较少。公司及控股子公司与重要客户供货协定以下：
（1）2013年12月30日，公司与Body Friend Co.,Ltd签定《持久供货协定》，商定公司为Body Friend Co.,Ltd推拿椅指定供给商，2014年1月1日至2016年12月31日时代，Body Friend Co.,Ltd向公司采购推拿椅的数目为每一年不低于25,000台，每一年度采购量不低于其昔时度在中国采购推拿椅总量的40%。
（2）2013年12月31日，公司与股份有限公司DREAMFACTORY签定《持久供货协定》，商定公司为股份有限公司DREAMFACTORY推拿椅指定供给商，2014年1月1日至2016年12月31日，股份有限公司DREAMFACTORY向公司采购推拿椅金额为不低于每一年300万美金，每一年度采购量占其昔时度在中国采购推拿器材总量的60%以上。
（3）2014年1月4日，公司与台湾好家庭实业股分有限公司（如下简称“台湾好家庭”）签定《持久供货协定》，商定公司为台湾好家庭推拿椅指定供给商，2014年1月1日至2016年12月31日时代，台湾好家庭向公司采购推拿椅的数目为每一年不低于1,000台，每一年度采购量占其昔时度在中国采购推拿椅总量的60%以上。
（4）2014年9月30日，公司与Infinite Creative Ent.,Lnc签定《持久供货协定》，商定公司为Infinite Creative Ent.,Lnc推拿椅指定供给商，2014年1月1日至2016年12月31日时代，Infinite Creative Ent.,Lnc向公司采购推拿椅的数目为每一年不低于3,000台，每一年度采购量占其昔时度在中国采购推拿器材总量的50%以上。
（5）2014年10月15日，公司与U.S.JACLEAN,INC.签定《持久供货协定》，商定公司为U.S.JACLEAN,INC.推拿椅指定供给商，2014年1月1日至2016年12月31日，U.S.JACLEAN,INC.向公司采购推拿椅的数目不低于每一年3,000台，每一年度采购量占其昔时度在中国采购推拿器材总量的50%以上。
（6）2016年1月19日，公司与合肥博奇康电子科技有限公司（如下简称“合肥博奇康”）签定《商品经销合同》，赞成合肥博奇康为公司产物在安徽省芜湖、蚌埠等市特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日合肥博奇康向公司采购金额共计为500万元的保健推拿产物。
（7）2016年1月19日，公司与深圳市瑞美体育用品有限公司（如下简称“瑞美体育”）签定《商品经销合同》，赞成瑞美体育为公司产物在广东省深圳市特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日瑞美体育向公司采购金额共计为500万元的保健推拿产物。
（8）2016年1月20日，公司与郑州立金商贸有限公司（如下简称“郑州立金”）签定《商品经销合同》，赞成郑州立金为公司产物在河南省特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日郑州立金向公司采购金额共计为1000万元的保健推拿产物。
（9）2016年1月20日，公司与西安帝康商贸有限公司（如下简称“西安帝康”）签定《商品经销合同》，赞成西安帝康特为公司产物在陕西省西安市特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日西安帝康特向公司采购金额共计为600万元的保健推拿产物。
（10）2016年1月22日，公司与太原金翼雅商贸有限公司（如下简称“太原金翼雅”）签定《商品经销合同》，赞成太原金翼雅为公司产物在山西省特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日太原金翼雅向公司采购金额共计为650万元的保健推拿产物。
（11）2016年1月25日，公司与沈阳忠亿商贸有限公司（如下简称“沈阳忠亿”）签定《商品经销合同》，赞成沈阳忠亿为公司产物在辽宁省辽阳市特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日沈阳忠亿向公司采购金额共计为1380万元的保健推拿产物。
（12）2016年1月25日，公司与牡丹江亿丰商贸有限公司（如下简称“牡丹江亿丰”）签定《商品经销合同》，赞成牡丹江亿丰为公司产物在大连市、营口市、牡丹江市特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日牡丹江亿丰向公司采购金额共计为500万元的保健推拿产物。
（13）2016年1月29日，刊行人与成都康健实业有限公司（如下简称“成都康健”）签定《商品经销合同》，赞成成都康健为公司产物在四川省特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日成都康健向刊行人采购金额共计为1,300万元的保健推拿产物。
（14）2016年2月15日，刊行人与淄博松洋电子科技有限公司（如下简称“淄博松洋”）签定《商品经销合同》，赞成淄博松洋为公司产物在山东省淄博、东营、日照、德州、滨州、菏泽、枣庄、潍坊、莱芜特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日淄博松洋向刊行人采购金额共计为800万元的保健推拿产物。
（15）2016年4月12日，刊行人与东莞市凯旋体育用品有限公司（如下简称“东莞凯旋”）签定《商品经销合同》，赞成东莞凯旋为公司产物在广东省东莞市特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日东莞凯旋向刊行人采购金额共计为1,000万元的保健推拿产物。
（16）2016年8月17日，刊行人与北京银轩商贸有限公司（如下简称“北京银轩”）签定《商品经销合同》，赞成北京银轩为公司产物在北京特许经销商之一。两边商定自2016年1月1日至2016年12月31日北京银轩向刊行人采购金额共计为1,300万元的保健推拿产物。
（17）2016年11月28日，公司与Body Friend Co.,Ltd签定《持久供货协定》，商定2017年1月1日至2019年12月31日时代，Body Friend Co.,Ltd向公司采购推拿椅的数目为每一年不低于50,000台，每一年度采购量不低于其昔时度在中国采购推拿椅总量的50%。
二、采购合同
（1）2016年1月18日，刊行人与广州精巧益五金成品有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购气囊等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（2）2016年1月18日，刊行人与姑苏盛赛悠塑胶有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购固定件、扶手等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（3）2016年1月18日，刊行人与台州市黄岩博优塑模有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购塑料部件等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（4）2016年1月18日，刊行人与上海周荡五金电器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购勾当架、横梁组件等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（5）2016年1月18日，刊行人与瑞安市骏沿电器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购水泵等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（6）2016年1月18日，刊行人与福安市亿隆电器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购气泵等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（7）2016年1月18日，刊行人与昆山市沃克紧密机器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购传动轴等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（8）2016年1月18日，刊行人与宁波市鄞州梁瑾机器件厂签定《采购合同》，刊行人向该公司采购脚步传动轴等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（9）2016年1月18日，刊行人与奉化市溪口双雄机器配件厂签定《采购合同》，刊行人向该公司采购气阀等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（10）2016年1月18日，刊行人与南通浩明电碳有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购碳刷等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（11）2016年1月18日，刊行人与玉环建强机器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购皮带轮等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（12）2016年1月18日，刊行人与东莞市桥头耀盛玻璃纤维成品厂签定《采购合同》，刊行人向该公司采购弹簧线导杆等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（13）2016年1月18日，刊行人与上海颖浦包装质料厂签定《采购合同》，刊行人向该公司采购不干胶等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（14）2016年1月18日，刊行人与上海享煜纺织品有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购针织布等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（15）2016年1月18日，刊行人与上海天观纺织品有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购针织布、耐磨布等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（16）2016年1月18日，刊行人与东莞市宝星润滑油有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购润滑油等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（17）2016年1月18日，刊行人与昆山意端模具厂签定《采购合同》，刊行人向该公司采购勾当管焊合件等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（18）2016年1月18日，刊行人与上海剑华塑料金属厂签定《采购合同》，刊行人向该公司采购偏爱轴、座腿螺钉等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（19）2016年1月18日，刊行人与上海一东塑料成品有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购下小腿后盖、装潢盖等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（20）2016年1月18日，刊行人与上海尚亮冲孔成品有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购冲孔透气革等产物，现实采购以《采购定单》为准。
（21）2016年1月16日，刊行人与上海苏信塑料科技有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购产物，现实采购以采购定单为准。
（22）2016年1月18日，刊行人与杭州富生电器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购产物，现实采购以采购定单为准。
（23）2016年1月18日，刊行人与温州泰和健身器材配件有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购产物，现实采购以采购定单为准。
（24）2016年1月19日，刊行人与南通南豪车用新质料有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购产物，现实采购以采购定单为准。
（25）2016年1月19日，刊行人与上海淇登电子有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购产物，现实采购以采购定单为准。
（26）2016年1月19日，刊行人与上海桥翼电子科技有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购产物，现实采购以采购定单为准。
（27）2016年1月19日，刊行人与嘉兴宋氏模塑工业有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购扶手等产物，现实采购以采购定单为准。
（28）2016年1月19日，刊行人与温州市源鑫电机厂（平凡合股）签定《采购合同》，刊行人向该公司采购气泵等产物，现实采购以采购定单为准。
（29）2016年1月20日，刊行人与上海翊翱塑业有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购支架、外盖等产物，现实采购以采购定单为准。
（30）2016年1月20日，刊行人与宁波正度传动电器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购传动组件等产物，现实采购以采购定单为准。
（31）2016年1月20日，刊行人与昆山舜华金属成品有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购扶手架、下座架等产物，现实采购以采购定单为准。
（32）2016年1月20日，刊行人与姑苏天狼机器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购底架组件、下座架组件等产物，现实采购以采购定单为准。
（33）2016年1月20日，刊行人与上海瑶函五金配件厂签定《采购合同》，刊行人向该公司采购支持管组件、背座架等产物，现实采购以采购定单为准。
（34）2016年3月14日，刊行人与常州市凯迪电器有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购产物，现实采购以采购定单为准。
（35）2016年4月5日，刊行人与深圳市福瑞斯保健器材有限公司签定《采购合同》，刊行人向该公司采购推拿小电器产物，现实采购以采购定单为准。
三、告贷合同及相干担保合同
（1）2015年11月30日，刊行人与建行青浦支行签定编号为93812302015093的《人民币活动资金贷款合同》，刊行人向建行青浦支行告贷人民币500万元，利率为起息日前一个事情日中国扶植银行股分有限公司一年期人民币贷款根本利率（建行LPR）加5个基点，在告贷刻日内该利率连结稳定，告贷刻日为从2015年12月1日起至2016年11月30日。
（2）2015年12月25日，刊行人与农行青浦支行签定编号为31010120150002819的《活动资金告贷合同》，刊行人向农行青浦支行告贷人民币500万元，利率为合同签定日前一个事情日的天下银行间拆借中间颁布的一年期贷款根本利率加5个基点，履行年利率为4.35%，在告贷刻日内该利率连结稳定，告贷刻日为从2015年12月25日起至2016年12月24日。
（3）2015年11月13日，浙江艾荣达与工行湖州南浔支行签定编号为2015年（南浔）字0722号的《固定资产告贷合同》，刊行人向工行湖州南浔支行告贷人民币1860.60万元，利率为告贷刻日内相对于应档次（五年期）的中国人民银行基准贷款利率，浮动幅度为上浮10%，告贷刻日为从2015年11月13日起至2020年11月12日。该笔告贷由浙江艾荣达按照其与工行湖州南浔支行签定的编号为2015年南浔（抵）字0242号的《最高额典质合同》供给包管担保。
（4）2016年4月8日，刊行人与农行青浦支行签定编号为31010120160000706的《活动资金告贷合同》，刊行人向农行青浦支行告贷人民币2,100万元，利率为合同签定日前一事情日的1年期LPR加5bp，告贷刻日为1年。
（5）2016年4月18日，刊行人与建行青浦支行签定编号为93812302016020的《人民币活动资金贷款合同》，刊行人向建行青浦支行告贷人民币500万元，利率为LPR利率加5基点，告贷刻日为2016年4月18日至2017年4月17日。
（6）2016年6月27日，刊行人与工行青浦支行签定编号为27161000090的《活动资金告贷合同》，刊行人向工行青浦支行告贷人民币2,000万元，利率为基准利率下浮5%，告贷刻日为2016年6月27日至2017年6月27日。
（7）2016年4月26日，浙江艾荣达与工行湖州南浔支行签定编号为2016年（南浔）字00207号《固定资产告贷合同》，浙江艾荣达向工行湖州南浔支行告贷人民币2,608.2万元，利率为基准利率上浮10%，告贷刻日为5年。
该笔告贷由浙江艾荣达与工行湖州南浔支行于2016年3月31日签定的编号为2016年南浔（抵）字0072号《最高额典质合同》供给典质担保，典质物为浙江艾荣达具有的位于湖州市南浔区南浔经济开辟区新安村（南浔城区南林片区CX（S）-20-1号地块）的在建工程。
四、远期结会合约
2013年4月16日，公司与中国农业银行股分有限公司上海青浦支行签定《中国农业银行股分有限公司人民币对外汇衍生买卖主协定》，商定两边到期打点结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率等买卖要素。现实买卖日期、币种及金额、成交汇率参照《远/择期结售汇签约通知书》。
五、扶植工程施工合同
2015年5月2日，浙江艾荣达与上海华新扶植（团体）有限公司（如下简称“华新扶植”）签定《工程施工合同》，由华新扶植施行湖州市南浔工业园区南浔大道联谊路口的新建厂房项目工程，合同金额为8,280万元。
六、其他合同
（1）2014年4月15日，公司与北京乐林文化艺术成长有限公司签定《代言合同》，公司约请黄晓明担当公司产物的形象代言人，代言刻日自2014年5月1日至2017年4月30日。
（2）2016年5月31日，刊行人与上海艾费隆市场营销策动有限公司（如下简称“上海艾费隆”）签定《营销互助及允许协定》，上海艾费隆允许刊行人产物利用“变形金刚”第五部、第六部和第七部的中英文名称、图文标示、片子海报等鼓吹物料，允许刻日为三年，允许区域为中国包含香港、澳门和台湾及韩国，允许性子为非独有性允许，刊行人应以允许费预支款、保底允许费和收入分成的情势向上海艾费隆付出允许费。
（3）2016年6月16日，刊行人与某明星签定《合约书》，刊行人约请某明星担当刊行人产物的形象代言人，代言刻日自2016年9月1日至2018年8月31日。
七、保荐协定
2014年10月，公司与东兴证券签定了《保荐协定》，协定就公司初次公然刊行股票并上市的保荐事宜做出了划定，内容包含保荐用度及付出方法、两边的权力和义务、保密条目等。以上协定的签订合适《中华人民共和国证券法》和相干律例和政策性文件的划定。
2015年7月，公司与东兴证券签定了《保荐协定之弥补协定》，@协%2rA76%定对两%2E762%边@以前签定的《保荐协定》举行弥补，商定公司将保荐用度于2015年8月1日前付出予东兴证券。
（二）重大诉讼或仲裁事项
一、重大诉讼或仲裁环境
陈述期内，刊行人存在两起专利诉讼，除上述两起专利诉讼案件外，截至本招股阐明书出具日，刊行人已获得海内专利权128项（此中发现专利3项、适用新型58项、外观设计67项）、台湾地域适用新型专利1项、韩外洋观设计专利1项，该等专利不存在其他刊出、终止、被第三方提起贰言或无效宣布等异样环境，不存在其他常识产权争议或胶葛。两告状讼详细环境以下：
（1）（2016）京知民初字第94号案件
2016年4月，刊行人收到北京常识产权法院出具的（2016）京知民初字第94号《民事应诉通知书》及相干《民事告状状》，日本发美利稻田股份有限公司（如下简称“发美利”）告状刊行人制造、贩卖的RT8600型推拿椅产物加害发美利具有的专利号为ZL00801803.0、名称为“推拿机”的发现专利，请求刊行人及北京燕莎交情商城有限公司（如下简称“北京燕莎”）当即遏制加害发美利ZL00801803.0号专利权的侵权举动，并连带补偿发美利所蒙受的经济丧失100万元，和承当相干诉讼用度。
2016年4月，国度常识产权局专利复审委员会出具第28865号《无效宣布哀求审查决议书》，宣密告美利具有的专利号为ZL00801803.0、名称为“推拿机”的专利权全数无效。
2016年7月，发美利不平专利复审委员会针对涉诉专利“推拿机”（专利号ZL00801803.0）作出的第28865号《无效宣布哀求审查决议书》，向北京常识产权法院提起专利行政诉讼，该案已立案受理，案号为（2016）京知行初3882号。
2016年8月，北京常识产权法院出具（2016）京73民初94号《民事裁定书》，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项、一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于审理加害专利权胶葛案件利用法令若干问题的诠释（二）》第二条第一款，《最高人民法院关于合用的诠释》第二百零八条第三款的划定，裁定驳回发美利的告状。发美利在法定上诉刻日内未提出上诉。
（2）（2016）京知民初字第95号案件
2016年4月，刊行人收到北京常识产权法院出具的（2016）京知民初字第95号《民事应诉通知书》及相干《民事告状状》，发美利告状刊行人制造、贩卖的RT8600型推拿椅产物加害发美利具有的专利号为ZL200880025038.七、名称为“椅子式推拿器”的发现专利，请求刊行人及北京燕莎当即遏制加害发美利ZL200880025038.7号专利权的侵权举动，并连带补偿发美利所蒙受的经济丧失100万元，和承当相干诉讼用度。
针对“椅子式推拿器”发现专利，刊行人阐发后认为该专利权的授与不合适《专利法》的有关划定，向专利复审委员会提出专利权无效宣布哀求。2016年5月，专利复审委员会出具《无效宣布哀求受理通知书》，正式受理了关于宣密告美利具有的专利号为ZL200880025038.七、名称为“椅子式推拿器”的专利权全数无效的案件。2016年10月，专利复审委员会出具第30369号《无效宣布哀求审查决议书》，宣密告美利具有的专利号为ZL200880025038.七、名称为“椅子式推拿器”的专利权全数无效。
2016年11月14日，北京常识产权法院出具（2016）京73民初95号《民事裁定书》，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项、一百五十四条第一款第三项和《最高人民法院关于审理加害专利权胶葛案件利用法令若干问题的诠释（二）》第二条第一款、《最高人民法院关于合用的诠释》第二百零八条第三款的划定，裁定驳回发美利的告状。
二、触及上述专利的产物种类，其对公司贩卖收入、净利润金额及占比环境和对公司延续正当谋划的影响；
发美利诉讼刊行人RT8600型推拿椅产物加害其专利号为ZL00801803.0的名称为“推拿机”专利和专利号为ZL200880025038.7的名称为“椅子式推拿器”专利，按照上海专利牌号事件所有限公司出具的CNRTJK-0008号、CNRTJK-0009号《专利侵权阐发陈述》，刊行人RT8600型推拿椅不会落入“推拿机”专利（专利号ZL00801803.0）和“椅子式推拿器”专利（专利号ZL200880025038.7）的庇护范畴，即刊行人RT8600型推拿椅在出产中并未利用上述专利，不组成专利侵权，上述诉讼不影响刊行人RT8600型推拿椅的出产和贩卖。陈述期内，涉诉产物RT8600型推拿椅各期贩卖收入及其占业务收入总额比例和扣除RT8600型推拿椅后的业务收入和净利润环境以下：
单元：万元
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注释：贩卖RT8600型推拿椅净利润=刊行人净利润÷刊行人业务收入×RT8600型推拿椅贩卖收入
扣除RT8600型推拿椅后净利润=刊行人净利润÷刊行人业务收入×扣除RT8600型推拿椅后业务收入
如上表，刊行人扣除RT8600型推拿椅后业务收入和净利润仍显现较高增加态势，前述诉讼对刊行人延续谋划不组成重大影响。即便依照扣除RT8600型推拿椅后业务收入和净利润，刊行人财政指标亦知足《初次公然刊行股票并上市办理法子》的相干请求。
三、涉诉产物自有专利环境
刊行人涉诉产物RT8600型推拿椅系公司于2012年末推出的一款L形导轨推拿椅，该推拿椅采纳半封锁式的包裹空间设计，推拿区域笼盖全身范畴，背面L型推拿机构可以或许根据人体背面S型变革深刻切近推拿，机芯可以走到臀部、大腿底下。刊行人高度器重对RT8600型产物的技能研发和常识产权庇护，产物利用了11项公司自立申请的专利技能，该等专利的有用期、法令状况等详细环境以下：
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四、刊行人公司产物外销正当合规性
刊行人从来遵法谋划，刊行人产物外销正当合规，刊行人取患了上海海关出具的《企业信誉状态证实》和上海市青浦区国度税务局、上海市处所税务局青浦区别局出具的《环境阐明》，陈述期内不存在因违背海关、税收等相干律例而遭到相干部分行政惩罚的环境和危害。在境外市场公司更是严酷遵照相干国度的法令律例，刊行人的产物外销合适海关、税务等相干法令律例的划定；刊行人在韩国、日本等境外的谋划贩卖不存在面对诉讼等法令危害的情景。
五、刊行人拟采纳的响应办法
（1）刊行人注意专利的办理，设立了专门的专利办理部分，并制订了《技能中间专利办理轨制》，同时与上海伯瑞杰常识产权代办署理有限公司和上海专利牌号事件所有限公司创建了持久互助瓜葛，包管专利申报保护的正当合规，并包管公司在出产进程中不产生侵权举动。
（2）2016年11月17日，刊行人召开“坐回本身—荣泰2016新品牌计谋”公布会，本次公布会以新形象、新技能、新产物为主题，并正式公布8610S型推拿椅。基于新技能利用，8610S型推拿椅摒弃了RT8600型推拿椅疑似涉诉技能，是RT8600型推拿椅的更新换代产物，今朝正处于踊跃推行阶段，规划周全进军国表里市场。
（3）2016年11月15日，刊行人现实节制人出具《许诺函》，许诺若因刊行人制造、贩卖的产物触及专利侵权，刊行人被有权部分断定应向发美利补偿相干经济丧失，则刊行人所应付出的相干补偿，由现实节制人无偿代刊行人承当，并许诺不向刊行人追偿。
第六节 本次刊行各方当事人和刊行时候放置
1、本次刊行各方当事人环境
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2、本次刊行上市的首要日期
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第七节 备查文件
于本次刊行承销时代，投资者可在上海证券买卖所网站查阅上述备查文件，也可到本公司及保荐人（主承销商）的办公地址查阅上述备查文件，查阅时候为事情日上午 9:30-11:30，下战书1:00-3:00。 |
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發表於 2020-6-13 14:01:40
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