杉杉股份拟7.7亿美元收购 LG化学LCD偏光片业务

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杉杉股分6月9日晚间通知布告称，公司拟经由过程对LG化学在中国境内新设的一家持股公司增资的方法获得其70%股权，并经由过程该持股公司间接采办LG化学旗下在中国大陆和台湾地域，和韩国的LCD偏光片营业及相干资产70%股权，本次买卖基准采办价为7.7亿美元。买卖完成后，上市公司的资产范围、贩卖收入和谋划能力将获得进一步晋升，上市公司将成为海内偏光片行业的领先企业。

杉杉股分同时表露一则定增预案，公司拟向杉杉团体有限公司、宁波朋泽商业有限公司和宁波市鄞州捷伦投资油污清潔劑,有限公司非公然刊行不跨越3.37亿股（含本数），募资不跨越31.36亿元。本次非公然刊行的刊行代价为9.31元/股，刊行工具拟以现金全额认购，召募资金净额拟全数用于对前述持股公司增资以收购标的资产。

截至通知布告表露日，杉杉团体为公司的直接控股股东，朋泽商业为杉杉团体的全资子公司；杉杉控股为公司的间接控股股东，鄞州捷伦为杉杉控股的全资子公司，均为公司现实节制人郑永刚节制的公司。

本次资产采办的买卖对方为LG化学及其子公司中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、台湾乐金。本次买卖标的为LG化学旗下在中国大陆和台湾地域，和韩国的LCD偏光片营业及相干资产，详细包含：北京乐金100%股权；南京乐金LCD偏光片营业；广州乐金LCD偏光片营业；台湾乐金LCD偏光片营娛樂城體驗金,业；LG化学直接持有的LCD偏光片资产；LG化学直接持有的与LCD偏光片有关的常识产权。

在本次买卖中，上市公司经由过程对持股公司增资的方法获得持股公司70%股权，并经由过程持股公司间接采办标的资产70%股权。标的资产的基准采办价为11亿美元，本次买卖的基准采办价为7.7亿美元。本次买卖完成后，上市公司和LG化学将别离持有持股公司70%和30%的pk10,股权。两边商定，LG化学持有的30%股权将在本次买卖交割后的三个周年日分阶段让渡给上市公司，终极上市公司持有持股公司的股权比例将达100%。

杉杉股分暗示，本次买卖前，上市公司焦点主业为锂电质料的研发、出产和贩卖，经由过程本次收购，上市公司进入全世界仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场，并继续保持原LG化学在LCD偏光片市场的领先职位地方，操纵其关头解决方案及技能来扩展市场占据份额。同时，偏光片的本土化出产，有助于提高我国偏光片营业的自给率，进一步完美财产结构，加强上市公司的总体竞争力和可延续成长能力。