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二、刊行代价：18.60元/股
三、召募資金总额：1,160,640,000.00元
四、召募資金净额：1,135,066,970.57元
2、本次新增股分估计上市時候
本次非公然刊行新增股分62,400,000股，将于2020年6月29日在深圳证券買卖所上市。
本次非公然刊行的刊行工具為珠海九洲控股團體有限公司，刊行工具认購的股票限售期為新增股分上市之日起6個月，估计上市畅通時候為2020年6月29日（非買卖日顺延）。
按照深圳证券買卖所相干营業法则划定，2020年6月29日（即上市日），公司股价不除权，股票買卖设涨跌幅限定。
本次刊行完成后，公司股权散布合适《深圳证券買卖所股票上市法则》划定的上市前提。
释 义
在本刊行环境陈述书中，除非辞意还有所指，以下词语具备以下寄义：
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本陈述中部门合计数与明细数之和在尾数上存在差别，是因為四舍五入而至。
第一节 公司根基环境
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第二节 本次新增股分刊行环境
1、刊行類型
本次刊行為非公然刊行股票。
2、本次刊行实行的相干步伐
（一）本次刊行实行的内部决议计划进程
2019年4月15日，公司召开第四届董事會第二十九次集會，审议并经由过程了本次非公然刊行的相干议案。
2019年5月6日，公司召开2019年第一次姑且股东大會，审议并经由过程了关于本次非公然刊行的相干议案。
2019年8月30日，公司召开第五届董事會第三次集會，审议并经由过程了《关于调减2019年度非公然刊行A股股票召募資金总额的议案》。
2020年2月21日，公司召开第五届董事會第七次集會，审议经由过程了关于点窜公司非公然刊行股票方案的相干议案。
2020年3月9日，公司召开2020年第一次姑且股东大會，审议经由过程了关于点窜公司非公然刊行股票方案的相干议案。
（二）羁系部分审核环境
2019年11月1日，中國证券监视办理委員會刊行审核委員會對公司非公然刊行股票申请举行了审核。按照集會审核成果，公司本次非公然刊行股票申请得到审核经由过程。
2019年12月25日，刊行人收到中國证券监视办理委員會核發的《关于批准日海智能科技股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许[2019]2558号），赞成公司本次非公然刊行的整體方案。
3、本次刊行工具及刊行代价简直定进程
（一）《认購约请书》的發出
2020年5月25日，刊行人和保薦機構（主承销商）以邮件的方法共向163家投資者發出了《日海智能科技股分有限公司非公然刊行A股股票认購约请书》（如下简称“《认購约请书》”）。本次發送的163家投資者包含：刊行人前20名股东中的16個股东（剔除刊行人的控股股东、現实节制人、董事、监事、治療掉髮產品,高档办理职員及其联系关系方，主承销商及其联系关系方等共4個股东）、基金公司20家、证券公司11家、保险公司5家、董事會决定通知布告后已提交认購意向函投資者111家，剔除反复计较部门总计163家。详细清单以下：
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本次非公然刊行報會启動后（2020年5月25日）至申購日（2020年5月28日）9:00時代内，因1家投資者表达了认購意向，主承销商向上述投資者弥补發送了认購约请文件。详细名单以下：
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截至2020年5月28日，本次非公然刊行共向164個工具投递认購约请文件，详细包含刊行人前16名股东（剔除联系关系方、未剔除反复）、基金公司20家、证券公司11家、保险公司5家、其他投資者112家。
保薦機構与状师经谨慎核對后，认為其合适《上市公司证券刊行办理法子頭皮按摩治療脫髮,》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》、及《证券刊行与承销办理法子》等文件及本次非公然刊行的董事會、股东大會关于认購工具資历的划定。
经核對，保薦機構（主承销商）认為，《认購约请书》的内容及發送工具的范畴合适《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》和《证券刊行与承销办理法子》等相干律例和刊行人董事會、股东大會关于本次刊行相干决定的划定。
（二）投資者申購報价环境
按照《认購约请书》的商定，本次刊行接管申購文件的時候為2020年5月28日9:00-12:00，广东信达状师事件所举行了全程见证。在有用報价時候内，共收到8家投資者采纳传真方法提交的有用《日海智能科技股分有限公司非公然刊行A股股票申購報价单》（如下简称“《申購報价单》”）。截至2020年5月28日12:00，收到包管金总计56,000,000万元（此中1家未報价）；另2家投資者為证券投資基金办理公司，按照《日海智能科技股分有限公司非公然刊行A股股票认購约请书》的划定，该投資者无需缴纳包管金。经核對，以上8名投資者的申購報价均為有用報价。
有用時候内全数申購簿记数据统计环境以下：
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注：本次申購和配售按金额举行；申購数目合计按每一個申購主體申報的最大金额、股数對應的申報数目计较。
经保薦機構（主承销商）和状师的配合核對确认，介入本次非公然刊行股票询价申購的8家投資者，依照《认購约请书》的划定提交了《申購報价单》及完备的附件，并在划定的時候内缴纳包管金，该投資者報价為有用報价。
（三）刊行代价、刊行工具及得到配售环境
依照《认購约请书》划定的步伐和法则，刊行人和保薦機構按照簿记建档等环境，挨次按（1）认購代价优先、（2）认購金额优先、（3）收到《申購報价单》時候优先的原则肯定，连系本次刊行召募資金投資项目标資金必要量肯定本次非公然刊行股票的刊行代价為18.60元/股，刊行数目為62,400,000股，召募資金总额為1,160,640,000.00元，扣除刊行用度人民币25,573,029.43元（不含税），召募資金净额為1,135,066,970.57元。
本次刊行工具终极肯定為珠海九洲控股團體有限公司。本次刊行终极配售环境以下：
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4、刊行数目
本次非公然刊行股票的数目為62,400,000股，合适贵會《关于批准日海智能科技股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许[2019]2558号）中非公然刊行股分数目的请求。
5、订价基准日、刊行代价及刊行方法
本次刊行股分采纳询价方法，本次非公然刊行股票的刊行代价不低于2020年5月26日（刊行期首日）前二十個買卖日公司股票買卖均价（刊行期首日前20個買卖日股票買卖均价=刊行期首日前20個買卖日股票買卖总额÷刊行期首日前20個買卖日股票買卖总量）的百分之八十，即14.26元/股。
刊行人和保薦機構（主承销商）按照本次刊行认購工具的申購報价环境，依照代价优先、金额优先、時候优先的原则以询价方法，终极肯定本次刊行的刊行代价為18.60元/股。该刊行代价至关于刊行底价14.26元/股的130.43%，至关于刊行期首日前20個買卖日均价17.81元/股的104.42%。
6、召募資金和刊行用度
经立信管帐师事件所（特别平凡合股）审验，本次非公然刊行召募資金总额為1,160,640,000.00元，未跨越本次刊行召募資金金额上限123,440.00万元。扣除刊行用度25,573,029.43元（不含税）后，召募資金净额為1,135,066,970.57元。
刊行用度的明细以下：
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7、管帐师事件所對本次召募資金到位的验证环境
公司及主承销商于2020年5月29日向刊行工具珠海九洲發出了《缴款通知》。刊行工具按照《缴款通知》的请求向指定的本次刊行缴款专用账户实時足额缴纳了认股款。按照立信管帐师事件所（特别平凡合股）2020年6月4日出具的《日海智能科技股分有限公司非公然刊行股票申購資金到位环境验資陈述》（信會师報字[2020]ZK10096号），截至2020年6月1日止，中信证券共收到刊行工具汇入中信证券為日海智能本次非公然刊行开立的专门缴款账户认購資金总额為1,160,640,000.00元。
2020年6月3日，中信证券将扣除保薦機構保薦费和承销费后的上述认購金錢的残剩金錢划转至刊行人指定账户中。按照立信管帐师事件所（特别平凡合股）2020年6月4日出具的《日海智能科技股分有限公司验資陈述》（信會师報字[2020]ZK10097号），截至2020年6月3日止，刊行人現实已刊行人民币平凡股62,400,000股，召募資金总额人民币1,160,640,000.00元，扣除各项刊行用度人民币25,573,029.43元（不含税），召募資金净额人民币1,135,066,970.57元，此中新增股本人民币62,400,000.00元，增长本錢公积人民币1,072,666,970.57元。
8、召募資金专用账户设立和三方羁系协定签订环境
依照《深圳证券買卖所股票上市法则（2019年4月修订）》、《深圳证券買卖所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司证券刊行办理法子（2020年修订）》等相干划定，公司制订了《日海智能科技股分有限公司召募資金办理轨制》。公司及子公司已在召募資金到账后，与保薦機構及羁系银行签订了召募資金三方（四方）羁系协定，并依照划定举行表露。公司将按照相干法令律例的请求，严酷落实召募資金的存管、利用、信息表露、羁系的审批步伐和羁系流程。
9、新增股分挂号托管环境
按照中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司于2020年6月16日出具的《股分挂号申请受理确认书》，公司已打点终了本次刊行新增股分挂号申请，本次刊行新增股分的性子為有限售前提股分，限售期為6個月。
10、刊行工具认購股分环境
（一）刊行工具根基环境
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（二）刊行工具与公司之间的瓜葛及買卖环境
经核對，本次非公然刊行的刊行工具珠海九洲控股團體有限公司与公司之间不存在联系关系瓜葛。
近来一年，刊行人与刊行工具及其控股股东、現实节制人之间不存在重大買卖。對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照公司章程及相干法令律例的请求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并作充实的信息表露
（三）刊行工具认購股分数目及限售期
本次刊行终极配售环境以下：
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上述投資者合适刊行人股东大會关于本次刊行相干决定的划定。
本次刊行工具所认購的股票改过增股分上市之日起六個月内不得上市買卖。本次刊行竣事后，因公司送股、本錢公积转增股本等缘由增长的股分，亦應遵照上述限售期放置，限售期竣事后，按照中國证监會和深圳证券買卖所等羁系部分的相干划定履行。
（四）刊行工具认購資金来历
按照中國证监會《再融資营業若干问题解答》的请求，保薦機構（主承销商）及刊行人状师须對本次认購工具資金来历举行核對。
经保薦機構（主承销商）及刊行人状师核對：
本次非公然刊行认購工具珠海九洲，其认購本第二天海智能非公然刊行股票的資金来历均為自有資金，不存在刊行人及其控股股东或現实节制人直接或经由过程其长处相干标的目的其供给財政帮助、抵偿、许诺收益或其他协定放置的情景。
11、保薦機構关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论性定见
经核對，保薦機構（主承销商）中信证券认為：
一、本次非公然刊行颠末了需要的授权，得到了中國证监會的批准，并向中國证监會報送了启動刊行无會后重大事项的许诺函；
二、本次非公然刊行的订价和刊行工具选择公允、公道，合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》等相干法令律例和规范性文件的划定，刊行人本次非公然刊行的刊行进程正当、有用，合适上市公司及全部股东的长处；
三、本次非公然刊行合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》、《证券刊行与承销办理法子》等相干法令律例和规范性文件和本次刊行预案、刊行方案的有关划定。
十2、刊行人状师关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论性定见
刊行人状师广东信达状师事件所关于本次非公然刊行进程和刊行工具合规性的结论定见以下：
一、刊行人本次刊行已获得刊行人股东大會的有用核准，并经中國证监會批准，向中國证监會報送了启動刊行无會后重大事项的许诺函；刊行人董事會已获得打点本次刊行相干详细事宜的授权；
二、本次刊行所触及的《认購约请书》、《申購報价单》、《股分认購协定》及其他有关法令文书合适《办理法子》、《施行细则》、《证券刊行与承销办理法子》等相干法令、律例和规范性文件的相干划定，正当、有用；
三、刊行工具珠海九洲控股團體有限公司不属于《中华人民共和國证券投資基金法》、《私募投資基金监视办理暂行法子》和《私募投資基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》所划定的私募投資基金，无需实行相干的挂号存案手续；
四、刊行人的控股股东、現实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、高档办理职員、主承销商、及与上述機構及职員存在联系关系瓜葛的联系关系方没有经由过程直接或间接情势介入本次刊行认購；本次刊行终极获配工具不包含刊行人的控股股东、現实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、高档办理职員、主承销商及与上述機構及职員存在联系关系瓜葛的联系关系方；本次刊行不存在刊行人及其控股股东、現实节制人、重要股东向终极获配工具作出保底保收益或变相保底保收益许诺，和直接或经由过程长处相干标的目的终极获配工具供给財政帮助或抵偿的情景；
五、本次刊行合适《办理法子》、《施行细则》、《证券刊行与承销办理法子》等相干法令律例和规范性文件和本次刊行预案、刊行方案的有关划定；本次刊行成果公允、公道。
第三节 本次新增股分上市环境
1、新增股分上市核准环境
公司已于2020年6月16日获得中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的《股分挂号申请受理确认书》，相干股分挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。
2、新增股分的证券简称、证券代码和上市地址
新增股分的证券简称為：日海智能；证券代码為：002313；上市地址為：深圳证券買卖所。
3、新增股分的上市時候
新增股分的上市時候為2020年6月29日。
4、新增股分的限售放置
新增股分的限售期為新增股分上市之日起6個月，估计上市畅通時候為2020年6月29日（如遇非買卖日则顺延）。新增股分限售期為2020年6月29日至2020年12月28日。
第四节 本次股分变更环境及其影响
1、本次刊行先后股分变更环境
本次非公然刊行62,400,000股，刊行先后股本布局变更环境以下：
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本次刊行前，珠海润达泰投資合股企業（有限合股）為公司控股股东，直接持有公司股分77,025,000股，占公司股分总数的24.69%。上海润良泰物联網科技合股企業（有限合股）為公司控股股东珠海润达泰的一致行動听，直接持有公司股分21,214,497股，占公司股分总数的6.80%。薛健经由过程珠海润达泰投資合股企業（有限合股）和上海润良泰物联網科技合股企業（有限合股）合计节制公司31.49%股分，為公司的現实节制人。
本次刊行后，珠海润达泰持股比例為20.57%，仍為公司控股股东，上海润良泰物联網科技合股企業（有限合股）持股比例為5.67%。現实节制人薛健合计节制公司26.24%股分，公司現实节制人未產生变革。是以，本次非公然刊行未致使公司的节制权產生变革。
本次非公然刊行完成后，公司股权散布合适《深圳证券買卖所股票上市法则》划定的上市前提。
2、本次刊行先后公司A股前十名股东环境
（一）本次刊行前公司A股前十名股东环境
截至2020年5月20日，公司前十大股东环境以下：
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（二）本次刊行后公司A股前十名股东环境
按照截至2020年5月20日公司前十大股东环境，本次非公然刊行新增股分挂号到账后，公司A股前十大股东环境以下：
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3、公司董事、监事、高档办理职員刊行先后持股变更环境
公司董事、监事和高档办理职員未介入这次认購，本次刊行先后，公司董事、 监事和高档办理职員持股数目未產生变革。
4、股分变更對公司每股收益和每股净資產的影响
以公司截至2019年底、2020年3月末的归属于母公司所有者权柄和2019年度、2020年1-3月归属于母公司所有者的净利润為基准，并斟酌本次刊行新增净資產，本次刊行先后公司每股净資產和每股收益比拟环境以下：
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注：刊行后每股净資產别离依照2019年12月31日和2020年3月31日归属于母公司所有者权柄加之本次刊行的股本、本錢溢价增长额，除以本次刊行后总股本计较；刊行后每股收益别离依照2019年度和2020年1-3月归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后总股本计较。
第五节 本次新增股分刊行上市相干機構
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第六节 保薦機構的上市举薦定见
1、保薦协定签订和指定保薦代表人环境
公司已与中信证券签订了《日海智能科技股分有限公司（作為刊行人）与中信证券股分有限公司（作為主承销商及保薦人）关于非公然刊行人民币平凡股（A股）并上市之承销及保薦协定》及《日海智能科技股分有限公白髮變黑髮洗髮精,司（作為刊行人）与中信证券股分有限公司（作為主承销商及保薦人）关于非公然刊行人民币平凡股（A股）并上市之承销及保薦协定之弥补协定》。中信证券已指派韩昆仑师长教师、唐亮师长教师担当公司本次非公然刊行的保薦代表人，卖力本次刊行上市事情，及股票刊行上市后的延续督导事情。
2、保薦機構举薦公司本次刊行新增股分上市的结论性定见
保薦機構认為：日海智能申请本次非公然刊行的股票上市合适《中华人民共和國公司法》《中华人民共和國证券法》及《花蓮外送茶,深圳证券買卖所股票上市法则》等法令、律例的有关划定，本次刊行的股票具有在深圳证券買卖所上市的前提。中信证券愿意举薦日海智能本次非公然刊行的股票上市買卖，并承当相干保薦责任。
第七节 其他首要事项
无。
第八节 备查文件
1.上市申请书；
2.保薦承销协定；
3.保薦代表人声明与许诺；
4.保薦機構出具的刊行保薦书和尽职查询拜访陈述；
5.状师出具的法令定见书和状师事情陈述；
6.保薦機構关于本次非公然刊行进程和认購工具合规性的陈述；
7.状师关于本次非公然刊行进程和认購工具合规性的陈述；
8.验資陈述；
9.中國结算深圳分公司對新增股分已挂号托管的书面确认文件；
10.投資者出具的股分限售许诺；
十一、日海智能科技股分有限公司非公然刊行股票上市通知布告书。
日海智能科技股分有限公司
2020年6月23日
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發表於 2021-2-11 12:30:10
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