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本次非公然刊行新增股分5,071,886股，刊行代价為66.20元/股，将于2016年7月22日在深圳证券買卖所上市。本次刊行召募資金总额為人民币335,758,853.20元，召募資金净额為人民币327,633,781.31元。
本次刊行中，投資者认購的股票限售期為12個月，可上市畅通時候為2017年7月22日（如遇非買卖日顺延）。
按照深圳证券買卖所相干营業法则划定，本次非公然刊行新增股分上市日公司股价不除权，股票買卖设涨跌幅限定。
本次非公然刊行完成后，公司股权散布合适《深圳证券買卖所股票上市法则》划定的上市前提。
释 义
在本刊行环境陈述及上市通知布告书（择要）中，除非还有阐明，以下简称具小琉球三天二夜套裝行程,备如下寄义：
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1、刊行人根基信息
中文名称：浙江盟國集成吊顶股分有限公司
英文名称：ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO., LTD.
股票上市地：深圳证券買卖所
股票简称：盟國吊顶
股票代码：002718
上市時候：2014年1月28日
刊行前注册本錢：8,256万元
法定代表人：時沈祥
董事會秘书：吴伟江
注册地点：海盐县百步工業区北A区
办公地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号
邮政编码：314312
互联網地点：
電子信箱：zhejiangyoubang@163.com
所属行業：制造業—集成吊顶行業
谋划范畴：集成吊顶、家用電力用具、照冥具具、塑料成品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，从事收支口营業，投資办理，铝成品概况氧化处置（限部属分支機構谋划）。
2、本次刊行实行的相干步伐
（一）本次刊行实行的内部决议计划进程
一、2015年6月23日和2015年7月17日，公司别离召开了第二届董事會第十九次集會和2015年第一次姑且股东大會，审议经由过程了《关于公司本次非公然刊行A股股票方案的议案》、《关于本次非公然刊行股票召募資金應用可行性阐發陈述的议案》、《关于上次召募資金利用环境陈述的议案》、《关于公司非公然刊行A股股票预案的议案》等相干议案。
二、2015年11月23日和2015年12月10日，公司别离召开了第二届董事會第二十三次集會和2015年第三次姑且股东大會，审议经由过程了《关于调解公司本次非公然刊行A股股票刊行代价的议案》、《关于公司合适非公然刊行A股股票前提的议案》、《关于调解公司非公然刊行A股股票预案的议案》等相干议案。
三、2016年1月30日和2016年2月22日，公司别离召开了第二届董事會第二十五次集會和2016年第一次姑且股东大會，审议经由过程了《关于公司2015年度非公然刊行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于调解公司非公然刊行股票摊薄即期回報及采纳办法的议案》、《董事、高档办理职員关于非公然刊行股票摊薄即期回報采纳弥补办法的许诺的议案》等相干议案。
（二）本次刊行的羁系部分批准进程
2016年2月2日，公司本次非公然刊行经中國证券监视办理委員會刊行审核委員會审核经由过程。
2016年6月8日，公司收到中國证券监视办理委員會出具的《关于批准浙江盟國集成吊顶股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许【2016】873号），批准公司非公然刊行不跨越6,080,400股新股。该批复自批准之日起6個月内有用。
（三）召募資金到账和验資环境
按照立信管帐师事件所（特别平凡合股）于2016年7月7日出具的信會师報字[2016]第115500号《验資陈述》，本次刊行召募資金总额為人民币335,758,853.20元，扣除刊行用度人民币8,125,071.89元，召募資金净额為人民币327,633,781.31元。公司将根据《上市公司证券刊行办理法子》、《深圳证券買卖所中小企業板上市公司规范运作指引》和《公司召募資金利用办理法子》的有关划定，對召募資金设立专用账户举行办理，专款专用。
本次刊行新增股分已于2016年7月13日在中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点终了挂号托管手续。本次刊行新增股分的性子為有限售前提股分，上市畅通日為2017年7月22日，如遇法定节@沐%487ap%日或苏%o4j27%息@日，则顺延至厥后的第一個買卖日。
3、本次刊行根基环境
（一）刊行股票的類型、面值和数目
本次刊行的股票种類為人民币平凡股（A股），股票面值為人民币1.00元/股。按照投資者认購环境，本次刊行A股总计5,071,886股，全数采纳向特定投資者非公然刊行股票的方法刊行。
（二）刊行代价
本次非公然刊行股票的订价基准日為公司本次非公然股票刊行期首日（即2016年6月28日）。
本次非公然刊行代价不低于订价基准日前20個買卖日公司股票買卖均价（订价基准日前20個買卖日股票買卖均价=订价基准日前20個買卖日股票買卖总额÷订价基准日前20個買卖日股票買卖总量）的90%，即刊行代价不低于55.29元/股。
刊行人和华泰结合证券按照代价优先的原则，并遵守了《认購约请书》肯定的步伐和法则，肯定本次非公然刊行的终极刊行代价為66.20元/股，该刊行代价至关于刊行底价55.29元/股的119.73%，至关于申購報价截止日（2016年6月30日）公司前一買卖日收盘价75.33元/股的87.88%，至关于申購報价截止日（2016年6月30日）前20個買卖日均价64.08元/股的103.31%。
（三）召募資金金额
按照本次刊行5,071,886股的股票数目及66.20元/股的刊行代价，本次刊行的召募資金总额為人民币335,758,853.20元，扣除刊行用度（包含保薦承销费、状师费、验資機構审验费、股分挂号费等）人民币8,125,071.89元，召募資金净额為人民币327,633,781.31元。
（四）股分挂号托管环境
本次刊行的A股已于2016年7月13日在中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点了本次非公然刊行相干股分的股权挂号及股分限售手续。
4、刊行成果及工具简介
（一）刊行工具及认購数目
2016年6月27日，刊行人和保薦機構（主承销商）以邮件或快递的方法共向116個發送工具發出了《浙江盟國集成吊顶股分有限公司非公然刊行股票认購约请书》，包含：证券投資基金办理公司23家，证券公司13家，保险機構7家，本次非公然刊行股票董事會决定通知布告后提交认購意向书的各种投資者53家，和截至2016年6月15日收市后刊行人前20名股东中的20名股东。此中共收到17家投資者提交的申購報价（此中17家投資者采纳传真方法，0家投資者以現场投递方法）。按照认購代价优先、认購金额优先、收到《申購報价单》传真時候优先、刊行人和保薦機構（主承销商）协商的原则苗栗外送茶,，3名投資者终极得到配售，配售数目共计為5,071,886股。各刊行工具的申購報价及得到配售环境以下：
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（二）刊行工具根基环境
一、財通基金办理有限公司
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二、泓德基金办理有限公司
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三、申万菱信（上海）資產办理有限公司
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（三）刊行工具与刊行人的联系关系瓜葛
本次刊行前，上述刊行工具与公司均不存在《深圳证券買卖所股票上市法则》等律例划定的联系关系瓜葛。
（四）刊行工具及其联系关系方与公司近来一年重大買卖环境和将来買卖放置的阐明
一、联系关系買卖
近来一年，上述刊行工具及其联系关系方与公司不存在重大買卖环境。
二、刊行工具及其联系关系方与公司将来的買卖放置
今朝，上述刊行工具及其联系关系方与公司没有关于将来買卖的放置。
5、本次刊行的相干機構环境
（一）保薦機構（主承销商）
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（二）刊行人状师
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（三）审计機構
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（四）验資機構
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第二节 本次刊行先后公司相干环境
1、本次刊行先后前10名股东持股环境
（一）本次刊行前前10名股东持股环境
截至2016年6月15日，公司前10名股东持股环境以下：
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（二）本次刊行后前10名股东持股环境
新增股分挂号到账后，公司前10名股东持股环境以下：
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截至2016年6月15日，公司股分总数為82,560,000股，時沈祥、骆莲琴直接持有公司67.69%的股权，為公司的控股股东及現实节制人。本次刊行完成后，公司总股本总股本将变動為87,631,886股，時沈祥、骆莲琴合计直接持有公司55,884,438股，持股比例為63.77%，仍為公司控股股东及現实节制人，本次刊行未致使公司节制权產生变革。
（三）本次刊行先后公司董事、监事、高档办理职員持股变革环境
本次刊行先后，公司董事、监事、高档办理职員持股数目未產生变革。
2、本次刊行對公司的影响
（一）本次刊行對公司股本布局的影响
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本次刊行完成后，公司注册本錢、股分总数将產生变革，公司将按照本次非公然刊行股票的刊行成果，對公司章程相干条目举行修订。
（二）對資產布局的影响
本次非公然刊行股票后，公司的資產总额与净資產将同時大幅增长，公司資金气力将大幅提高。
本次刊行對公司截至2016年3月31日的資產布局影响以下表所示：
单元：万元
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（三）本次@刊%117Sr%行對近%5991Z%来@一年及一期每股收益和每股净資產的影响
本次刊行新增股分5,071,886股，刊行先后公司每股收益和每股净資產以下表所示（刊行后数据為摹拟测算数据）：
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（四）對营業布局的影响
本次刊行完成后，公司的营業范畴、主营营業不會產生重大变革，公司資產及营業范围将进一步扩展。
（五）對公司治理的影响
公司经由过程本次非公然刊行将促使公司董事、监事、高档办理职員和其他相干职員进一步增强對《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券買卖所股票上市法则》等相干法令律例和公司规章轨制的熟悉、进修与理解，严酷依照证券羁系部分的请求，规范公司运作，进一步健全公司法人治理布局，进一步连结公司在其职員、資產、財政和在采購、出產、贩卖等方方面面的完备性和自力性。
（六）對高管职員布局的影响
本次刊行完成后，公司的董事、监事及其高档办理职員不會產生重大变革，公司办理层将连结不乱。
（七）對联系关系買卖和同行竞争的影响
本次刊行后，公司与控股股东、現实节制人及其联系关系人之间的营業、办理瓜葛和同行竞争状态不產生变革，营業和办理仍然彻底分隔、各自自力承当谋划责任和危害，且不會發生同行竞争及联系关系買卖。
第三节 合规性的结论定见、保薦协定重要内容和上市举薦定见
1、合规性的结论定见
（一）保薦機構定见
本次非公然刊行的保薦機構华泰结合证券有限责任公司关于本次非公然刊行进程和认購工具合规性的结论定见為：
“浙江盟國集成吊顶股分有限公司本次非公然刊行进程遵守了公允、公道的原则，合适今朝证券市场的羁系请求。本次刊行代价、认購工具、锁按期放置、召募資金范围和询价、订价和配售进程均合适《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理暂行法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》和《证券刊行与承销办理法子》等有关法令律例的划定和刊行人2016年第一次姑且股东大會决定的请求，合适上市公司及其全部股东的长处。刊行工具与刊行人的控股股东、現实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、高档办理职員、保薦機構（主承销商）不存在联系关系瓜葛。刊行人的董事、监事、高档办理职員、保薦機構（主承销商）及与上述機構及职員存在联系关系瓜葛的联系关系方不存在直接认購或经由过程布局化等情势间接介入本次刊行认購的情景。”
（二）刊行人状师定见
刊行人状师上海市锦天城状师事件所关于本次非公然刊行进程和认購工具合规性的结论定见為：
“刊行人本次刊行已依法获得需要的核准和授权；本次刊行的相干股分认購协定的内容合适法令律例的划定；刊行人本次刊行的刊行代价、刊行股分数目、刊行进程合适有关法令律例和刊行人相干股东大會决定的划定；本次刊行的刊行工具已全额缴纳认購資金，并经有关验資機構验資；本次刊行肯定的刊行工具合适刊行人股东大會决定划定的前提，合适法令、律例和规范性文件的划定，正当、有用。”
2、保薦协定重要内容
（一）保薦协定根基环境
保薦機構：华泰结合证券有限责任公司
保薦代表人：黄平生、欧阳辉
保薦刻日：自痔瘡外用藥膏,保薦协定见效之日起至刊行人本次刊行的股票上市昔時残剩時候及厥后一個完备的管帐年度届满時止。
（二）保薦协定其它重要条目
甲方：浙江盟國集成吊顶股分有限公司；
乙方：华泰结合证券有限责任公司。
一、甲方权力
①请求乙方為甲方本次非公然刊行供给本协定项下的尽职举薦办事，包含但不限于指定合适划定且具有胜任能力的保薦代表人、周全和谐组织本次非公然刊行的刊行申请事情、依法對刊行召募文件举行核對、向中國证监會出具保薦定见等；
②通晓乙方举薦事情的规划和进度、保薦代表人現实实行保薦职责的能力和事情履历；
③乙方被中國证监會从保薦機構名单中去除而另行礼聘保薦機構。
二、甲方义务
①指定具有较强协和谐办理能力的专人共同乙方保薦事情；
②保障乙方充实行使组织兼顾、尽职查询拜访、自力果断等职责，并鞭策現实节制人、首要股东、联系关系方、公司董事、监事、高档办理职員、焦点技能职員和相干中介機構等共同乙方保薦事情；
③依照法令律例的要乞降乙方的请求供给信息与資料并對真实性承当责任；
④供给充实、公道的证据证实不存在《证券刊行上市保薦营業办理法子》第七十一条（一）和（二）的情景。
三、乙方权力
①查阅所有与刊行上市有关的文档資料和管帐记实（触及焦点贸易@秘%xhpJB%密或技%3a548%能@窍门的除外），并對甲方供给的資料和表露的内容举行自力果断；
②协助甲方创建健全法人治理布局和内部节制轨制，對章程及各项规范运作轨制和財政管帐轨制的制订和点窜供给建议和咨询；
③列席股东大會、董事會和监事會，對甲方重大事项供给建议和咨询；
④對甲方不合适刊行上市前提或法令律例划定的事项和举動提出整改请求并监视履行；
⑤對有证券办事機構及其具名职員出具专業定见的内容，理当连系尽职查询拜访进程中得到的信息對其举行谨慎核對，對刊行人供给的資料和表露的内容举行自力果断。所作的果断与证券办事機構的专業定见存在重大差别的，理当對有关事项举行查询拜访、复核，并可礼聘其他证券办事機構供给专業办事。
對无证券办事機構及其具名职員专業定见支撑的内容，理当得到充实的尽职查询拜访证据，在對各類证据举行综合阐發的根本上對刊行人供给的資料和表露的内容举行自力果断，并有充实来由确信所作的果断与刊行人申请文件、证券刊行召募文件的内容不存在本色性差别；
⑥對高管职員的诚信水准和办理上市公司的能力及履历举行查询拜访或核對；
⑦對甲方不共同乙方实行保薦职责的举動颁發保存定见，并在举薦文件中予以阐明，若是情节紧张将不予举薦或撤消举薦直至终止本协定；
⑧對有充实来由确信证券办事機構及其签名流員出具的专業定见可能存在子虚记录、误导性報告或重大漏掉等违法违规情景或其他不妥情景的，实時颁發定见，若是情节紧张将向中國证监會、证券買卖所陈述。
四、乙方义务
①指定合适划定且具有胜任能力的保薦代表人，周全组织和谐刊行上市事情并与中國证监會举行专業沟通，勤恳尽责地实行尽职举薦义务；
②指定由保薦代表人或其他具有胜任能力的职員担当项目主理人，包管所供给的专業办事和出具的专業定见合适法令、行政律例、中國证监會的划定和行業规范，并具有足够的水准；
③制订刊行上市的整體事情规划和時候放置，组织申報质料的编写和建造；
④确信自力果断与其他中介機構颁發的定见不存在本色性差别；
⑤對申報质料举行尽职查询拜访和谨慎核對，确认申请文件和刊行召募文件不存7M棒球,在子虚记录、误导性報告或重大漏掉；
⑥出具举薦定见，包管举薦文件、与实行保薦职责有关的其他文件不存在子虚记录、误导性報告或重大漏掉；
⑦组织甲方及此中介機構對中國证监會的定见举行回答，依照中國证监會的@请%7zqKy%求對触%36i4X%及@本次证券刊行上市的特定事项举行尽职查询拜访或核對；
⑧卖力本次刊行的承销事情；
⑨鞭策保薦代表人及从事保薦事情的其别人員遵照法令、行政律例和中國证监會的划定，不得操纵黑幕信息直接或间接谋取不合法长处。
3、上市举薦定见
华泰结合证券认為：浙江盟國集成吊顶股分有限公司申请其股票上市合适《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》及《深圳证券買卖所股票上市法则》等法令、律例的有关划定，刊行人股票具有在深圳证券買卖所上市的前提，华泰结合证券愿意保薦刊行人的股票上市買卖，并承当相干保薦责任。
第四节 新增股分的数目及上市時候
公司已于2016年7月13日就本次增發股分向中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提交相干挂号质料。经确认，本次增發股分将于该批股分上市日的前一買卖日日终挂号到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次刊行新增股分為有限售前提的畅通股，上市日為2016年7月22日。按照深圳证券買卖所相干营業法则的划定，2016年7月22日公司股价不除权，股票買卖设涨跌幅限定。
本次刊行中，投資者认購的股票限售期為12個月，可上市畅通時候為2017年7月22日（如遇非買卖日顺延）。
浙江盟國集成吊顶股分有限公司
2016年7月21日 |
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發表於 2021-2-11 11:22:43
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