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證券代码：688037 證券简称：芯源微 通知布告编号：2022-047
沈陽芯源微電子装备股分有限公司
2021年度向特定工具刊行股票刊行
成果暨股本變更通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性依法承当法令责任。
● 刊行数目和代價
股票类型：人民币平凡股股票（A股），每股面值為1元
刊行股票数目：8,045,699股
刊行股票代價：124.29元/股
● 估计上市時候
沈陽芯源微電子装备股分有限公司（如下简称“芯源微”或“公司”或“刊行人”）本次刊行新增8,045,699股股分已于2022年6月22日在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司打點终了股分挂号手续。本次刊行新增股分為有限售前提畅通股，将于限售期满的次一買賣日在上海證券買賣所科创板上市買賣（估计上市時候如遇法定節@沐%6x479%日或苏%e2O37%息@日，则顺延至厥後的第一個買賣日）。本次向特定工具刊行的股分自刊行竣事之日（指本次刊行完成股分挂号之日）起，六個月内不得讓渡，在此以後按中國證监會及上海證券買賣所的有關划定履行。
● 資產过户环境
本次刊行的股票全数以現金介入認購，不触及資產过户环境。
● 本次刊行對公司股本布局的影响
本次刊行前，芯源微無控股股东、現实節制人。截至2022年5月31日，持股5%以上的股东别离為沈陽先辈制造技能财產有限公司（如下简称“先辈制造”）、中國科學院沈陽主動化钻研所（如下简称“中科院沈自所”）、辽宁科發实業有限公司（如下简称“科發实業”）和中國科技财產投資辦理有限公司（如下简称“國科投資”），别离直接持有公司16.98%、12.44%、11.77%和6.06%的股分，持股5%以上股东零丁持股均未跨越30%。
本次刊行完成後，公司增长8,045,699股有限售前提畅通股，公司仍無控股股东、現实節制人，是以本次刊行不會致使公司節制权產日本代購,生變革。
1、本次刊行表面
（一）本次刊行的内部决议计划步伐及羁系部分审核注册批复進程
一、本次刊行实行的内部决议计划步伐
（1）董事會审议經由过程
公司于2021年6月11日召開了第一届董事會第二十六次集會，审议經由过程了《關于公司合适向特定工具刊行A股股票前提的议案》《關于公司〈2021年度向特定工具刊行A股股票方案〉的议案》《關于公司〈2021年度向特定工具刊行A股股票预案〉的议案》《關于公司〈2021年度向特定工具刊行股票刊行方案论證阐發陈述〉的议案》《關于公司〈2021年度向特定工具刊行股票召募資金應用的可行性阐發陈述〉的议案》《關于公司〈上次召募資金利用环境陈述〉的议案》《關于向特定工具刊行股票摊薄即期回報及采纳弥补辦法和相干主體许诺的议案》《關于公司将来三年（2021年-2023年）股东回報计划的议案》《關于提请股东大會授权董事會打點公司本次向特定工具刊行股票相干事宜的议案》《關于〈沈陽芯源微電子装备股分有限公司關于本次召募資金投向属于科技立异范畴的阐明〉的议案》《關于利用部門超募資金永恒性弥补活動資金的议案》等與本次刊行有關的议案。
（2）股东大會审议經由过程
公司于2021年6月28日召開了2021年第三次姑且股东大會，审议經由过程了《關于公司合适向特定工具刊行A股股票前提的议案》《關于公司〈2021年度向特定工具刊行A股股票方案〉的议案》《關于公司〈2021年度向特定工具刊行A股股票预案〉的议案》《關于公司〈2021年度向特定工具刊行股票刊行方案论證阐發陈述〉的议案》《關于公司〈2021年度向特定工具刊行股票召募資金應用的可行性阐發陈述〉的议案》《關于公司〈上次召募資金利用环境陈述〉的议案》《關于向特定工具刊行股票摊薄即期回報及采纳弥补辦法和相干主體许诺的议案》《關于公司将来三年（2021年-2023年）股东回報计划的议案》《關于提请股东大會授权董事會打點公司本次向特定工具刊行股票相干事宜的议案》《關于〈沈陽芯源微電子装备股分有限公司關于本次召募資金投向属于科技立异范畴的阐明〉的议案》《關于利用部門超募資金永恒性弥补活動資金的议案》等與本次刊行有關的议案，并赞成授权公司董事會及其授权人士全权打點本次刊行相干事宜。
二、本次刊行实行的羁系部分审核注册批复進程
2022年1月7日，公司收到上海證券買賣所科创板上市审核中间作出的《關于沈陽芯源微電子装备股分有限公司向特定工具刊行股票审核定见的通知》，确認刊行人向特定工具刊行股票申请合适刊行前提、上市前提和信息表露请求。
2022年3月11日，中國證监會印發《關于赞成沈陽芯源微電子装备股分有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》（證监允许[2022]498号），赞成刊行人本次刊行的注册申请，批复自赞成注册之日起12個月内有用。
（二）本次刊行环境
一、刊行股票的种类和面值
本次刊行的股票种类為境内上市人民币平凡股（A股），每股面值為人民币1.00元。
二、刊行数目
按照刊行工具申購報價环境，本次向特定工具刊行股票的現实刊行数目為8,045,699股，召募資金总额為999,999,928.71元，全数采纳向特定工具刊行股票的方法刊行，未跨越公司董事會及股东大會审议經由过程并經中國證监會赞成注册的最高刊行数目，已跨越本次刊行方案拟刊行股票数目的70%。
三、刊行代價
本次向特定工具刊行的订價基准日為本次向特定工具刊行A股股票的刊行期首日，即2022年5月30日，刊行代價不低于94.36元/股，不低于订價基准日前20個買賣日（不含订價基准日，下同）公司股票買賣均價（订價基准日前20個買賣日股票買賣均價=订價基准日前20個買賣日股票買賣总额/订價基准日前20個買賣日股票買賣总量）的80%。
公司和主承销商按照投資者申購報價环境，并严酷依照《認購约请书》中肯定的步伐和法则，肯定本次刊行代價為124.29元/股，與刊行底價的比率為131.72%。
四、召募資金和刊行用度
本次刊行的召募資金总额為999,999,928.71元，扣除不含税的刊行用度人民币9,915,093.67元，現实召募資金净额為人民币990,084,835.04元。
五、保薦機構（主承销商）
本次刊行的保薦機構（主承销商）為中國國际金融股分有限公司。
（三）召募資金验資及股分挂号托管环境
一、召募資金验資环境
刊行人和主承销商于2022年6月2日向11名刊行工具發出《缴款通知书》，上述刊行工具将認購資金汇入主承销商指定的專用账户，本次刊行認購金錢全数以現金付出。
2022年6月8日，容诚管帐師事件所（特别平凡合股）出具了《验資陈述》（容诚验字[2022]110Z0007号）。經审验，截至2022年6月7日止，主承销商账号已收到11家投資者缴付的認購資金45笔，資金总额人民币999,999,928.71元。
2022年6月8日，容诚管帐師事件所（特别平凡合股）出具了《验資陈述》（容诚验字[2022]110Z0008号）。經审验，截至2022年6月8日止，公司已向11家投資者刊行人民币平凡股股票8,045,699股，召募資金总额人民币999,999,928.71元，扣除不含税的刊行用度人民币9,915,093.67元，公司現实召募資金净额為人民币990,084,835.04元，此中计入股本人民币8,045,699.00元，计入本錢公积人民币982,039,136.04元。
二、股分挂号及托管环境
公司于2022年6月22日在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司打點终了本次刊行新增股分的挂号托管等相干事宜。
（四）資產过户环境
本次刊行的股票全数以現金認購，不触及資產过户环境。
（五）保薦機構（主承销商）和状師事件所關于本次向特定工具刊行進程和刊行工具合規性的结论定见
一、保薦機構（主承销商）關于本次向特定工具刊行進程和刊行工具合規性的结论定见
本次刊行的保薦機構（主承销商）認為：
“本次刊行实行了需要的内部决议计划及外部审批步伐，本次刊行的组织進程，严酷遵照相干法令和律例，和刊行人董事會、股东大會及中國證监會赞成注册批复的请求；
本次刊行的竞價、订價、股票配售進程、刊行股分限售期，包含認購约请书發送工具的范畴和發送進程、發送缴款通知书、缴款和验資進程合适《公司法》《證券法》《注册辦理法子》《上海證券買賣所科创板上市公司證券刊行承销施行细则》等法令、律例及規范性文件和刊行人關于本次刊行的董事會、股东大會决定及本次刊行股票刊行方案的相干划定；
刊行工具不存在刊行人和主承销商的控股股东、現实節制人、董事、监事、高档辦理职員及其節制或施加剧大影响的联系關系方。刊行人和主承销商的控股股东、現实節制人、董事、监事、高档辦理职員及其節制或施加剧大影响的联系關系方未經由过程直接或间接方法介入本次刊行認購，刊行人及其重要股东未向刊行工具作出保底保收益或變相保底保收益许诺，且未直接或經由过程长处相干標的目的刊行工具供给财政帮助或抵偿。
刊行人本次向特定工具刊行股票在刊行進程和認購工具選擇等方方面面，合适刊行人關于本次刊行的董事會、股东大會决定和刊行方案的相干划定，充实表現了公允、公道原则，合适上市公司及全部股东的长处。”
二、状師事件所關于本次向特定工具刊行進程和刊行工具合規性的结论定见
刊行人状師國浩状師（上海）事件所認為：
“综上所述，本所認為，本次刊行已取患了需要的授权和核准；本次刊行的刊行進程合适《辦理法子》《施行细则》等法令、律例及規范性文件的划定，刊行成果公允、公道；本次刊行的《認購约请书》《申購報價单》及刊行人與認購工具签订的股分認購协定等法令文书未违背有關法令、律例的强迫性划定，内容正当、有用；本次刊行的召募資金已足额缴纳；本次刊行的認購工具具有正当的主體資历，合适《辦理法子》第五十五条、第六十六条、第六十七条及《施行细则》第三十条的划定。”
2、刊行成果及工具简介
（一）刊行成果
按照投資者申購報價环境，并严酷依照《認購约请书》中肯定的步伐和法则，肯定本次刊行代價124.29元/股，刊行股数8,045,699股，召募資金总额999,999,928.71元。
線上麻將,本次刊行工具终极肯定為11家，合适《上海證券買賣所科创板上市公司證券刊行承销施行细则》等相干法令律例的划定，所有刊行工具均以現金方法認購本次刊行的平凡股股票，并與刊行人签定了《股分認購协定》。本次刊行配售成果以下：
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本次向特定工具刊行的股分自刊行竣事之日起六個月内不得讓渡，在此以後按中國證监會及上海證券買賣所的有關划定履行。本次刊行完成後至限售期满之日止，刊行工具所获得本次刊行的股分因公司送股、本錢公积金转增股本等缘由增长的股分，亦應遵照上述股分锁定放置。限售期届满後，该等股分的讓渡和買賣依照届時有用的法令、律例及規范性文件和中國證监會、上海證券買賣所的有關划定履行。
（二）刊行工具的根基环境
一、中信證券青島城投金控2号单一資產辦理規划
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中信證券青島城投金控2号单一資產辦理規划本次获配数目為1,609,139股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
二、星河本錢-鑫鑫一号集合股產辦理規划
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星河本錢-鑫鑫一号集合股產辦理規划本次获配数目為402,284股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
三、JP Morgan Chase Bank, National Association
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JP Morgan Chase Bank, National Association本次获配数目為402,284股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
四、華泰資管-兴業银行-華泰資產價值精選資產辦理產物
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華泰資管-兴業银行-華泰資產價值精選資產辦理產物本次获配数目為402,284股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
五、華泰优選三号股票型養老金產物-中國工商银行股分有限公司
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華泰优選三号股票型養老金產物-中國工商银行股分有限治療甲溝炎,公司本次获配数目為402,284股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
六、華泰优逸五号夹杂型養老金產物-中國银行股分有限公司
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華泰优逸五号夹杂型養老金產物-中國银行股分有限公司本次获配数目為418,376股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
七、周雪钦
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周雪钦本次获配数目為402,284股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
八、易方达基金辦理有限公司
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易方达基金辦理有限公司本次获配数目為2,437,854股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
九、上海虢实投資合股企業（有限合股）
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上海虢实投資合股企業（有限合股）本次获配数目為418,376股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
十、财通基金辦理有限公司
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财通基金辦理有限公司本次获配数目為434,467股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
十一、國泰君安證券股分有限公司
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國泰君安證券股分有限公司本次获配数目為716,067股，股分限售期為自刊行竣事之日起6個月。
（三）刊行工具與刊行人联系關系瓜葛
本次刊行工具不包括刊行人和主承销商的控股股东、現实節制人、董事、监事、高档辦理职員及其節制或施加剧大影响的联系關系方。刊行人和主承销商的控股股东、現实節制人、董事、监事、高档辦理职員及其節制或施加剧大影响的联系關系方未經由过程直接或间接方法介入本次刊行認購。上市公司及其重要股东未向刊行工具作出保底保收益或變相保底保收益许诺，且未直接或經由过程长处相干標的目的刊行工具供给财政帮助或其他抵偿。
3、本次刊行先後前十名股东环境比拟
（一）本次刊行前公司前十名股东环境
截至2022年5月31日，本公司总股本為84,418,200股，本公司前十名股东持股环境以下：
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（二）本次刊行後公司前十名股东环境
假如以上述截至2022年5月31日股东持股环境為根本，本次刊行新增股分完成股分挂号後，本公司总股本變動為92,463,899股，公司前十名股东环境以下：
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（三）本次刊行先後公司股本變更表
本次刊行先後，公司股本布局變更环境以下：
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注：截至2022年5月31日，公司存在262,200股属于暂未上市畅通的畅通股（非送股类），系公司于2022年5月30日完成2020年限定性股票鼓励規划股票鼓励規划预留授與部門第一個归属期、2021年限定性股票鼓励規划初次授與部門第一個归属期归属的股分挂号手续，這次归属股票上市畅通時候為2022年6月6日，详细详见2022年6月1日公司表露的《沈陽芯源微電子装备股分有限公司關于2020年限定性股票鼓励規划预留授與部門第一個归属期、2021年限定性股票鼓励規划初次授與部門第一個归属期归属成果暨股分上市的通知布告》（通知布告编号：2022-040）。
本次刊行前，公司無控股股东、現实節制人。截至2022年5月31日，持股5%以上的股东别离為先辈制造、中科院沈自所、科發实業和國科投資，别离直接持有公司16.98%、12.44%、11.77%和6.06%的股分，持股5%以上股东零丁持股均未跨越30%。
本次刊行完成後，公司增长8,045,699股有限售前提畅通股，公司仍無控股股东、現实節制人，是以本次刊行不會致使公司節制权產生變革。
4、辦理层會商與阐發
（一）對公司股本布局的影响
向特定工具刊行的新股挂号完成後，公司增长8,045娛樂城,,699股有限售前提畅通股。同時，本次刊行不會致使公司節制权產生變革，公司仍無控股股东、現实節制人。本次向特定工具刊行完成後，公司股权散布合适《上海證券買賣所科创板股票上市法则》划定的上市前提。
（二）對公司資產布局的影响
刊行召募資金到位後，公司总資產和净資產将同時增长，資產欠债率将有所降低。本次刊行使得公司总體資金气力和偿债能力获得晋升，本錢布局获得优化，也為公司後续成长供给有用的保障。
（三）對公司营業布局的影响
本次刊行完成後，公司不存在较大的营業和資產的整合規划。本次刊行均环抱公司現有主营营業開展，召募資金将用于上海临港研發及财產化項目、高端晶圆处置装备财產化項目（二期）和弥补活動資金，合适公司营業成长標的目的和计谋计划，刊行完成後公司主营营業将進一步增强。
本次刊行完成後公司的主营营業范畴、营業收入布局不會產生重大變革。
（四）對公司治理布局的影响
本次刊行完成後，公司仍無控股股东、現实節制人，不會對公司治理布局發生重大的影响，公司将继续增强和完美公司的法人治理布局。
（五）對公司董事、高档辦理职員和科研职員布局的影响
本次刊行不會對公司董事、高档辦理职員和科研职員布局造成重大影响，若公司拟调解董事、高档辦理职員和科研职員布局，将按照有關划定实行需要的法令步伐和信息表露义務。
（六）本次@刊%1X9yO%行對同%895Qr%行@竞争和联系關系買賣的影响
本次刊行不會致使發生新的联系關系買賣，也不會致使同行竞争。若将来公司因正常的谋划必要與刊行工具及其联系關系方產生買賣，公司将依照現行法令律例和《公司章程》的划定，依照市場化原则公允、公平、公道地肯定買賣代價，并实行需要的核准和表露步伐。
5、本次刊行相干機構环境
（一）保薦機構（主承销商）
名称：中國國际金融股分有限公司
地點：北京市向陽區開國門外大街1号國贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军
保薦代表人：王煜忱、陈晗
項目协辦人：周浩
項目構成員：杨桐、杜蜀萍、李思渊、赵望、江昊岩
傳真：010-65051156
（二）刊行人状師事件所
名称：國浩状師（上海）事件所
辦公地點：上海市北京西路968号嘉地中间23-25
賣力人：李强
經辦状師：林琳、林祯、耿晨
傳真：021-52433320
（三）刊行人管帐師事件所
名称：容诚管帐師事件所（特别平凡合股）
地點：北京市西城區阜成門外大街22号1幢外經贸大厦901-22至901-26
賣力人：肖厚發
具名注册管帐師：闫长满、顾娜、于海娟
傳真：010-66001392
（四）承销商状師
名称：北京市金杜状師事件所
地點：北京市向陽區东三环中路1号举世金融中间辦公楼东楼18层
賣力人：王玲
經辦状師：潘渝嘉、王建學
傳真：010-58785566
（五）验資機構
名称：容诚管帐師事件所（特别平凡合股）
地點：北京市西城區阜成門外大街22号1幢外經贸大厦901-22至901-26
賣力人：肖厚發
經辦注册管帐師：闫长满、顾娜、于海娟
傳真：010-66001392
特此通知布告。
沈陽芯源微電子装备股分有限公司董事會
2022年6月24日
證券代码：688037 證券简称：芯源微 通知布告编号：2022-048
沈陽芯源微電子装备股分有限公司
關于持股5%以上股东权柄變更的
提醒性通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性依法承当法令责任。
● 本次权柄變更為沈陽芯源微電子装备股分有限公司（如下简称“公司”）向特定工具刊行股票致使持股5%以上股东持股比例產生變更，不涉及要约收購，不會致使公司控股股东及現实節制人產生變革，公司仍無控股股东、現实節制人。
● 本次权柄變更後，股东沈陽先辈制造技能财產有限公司（如下简称“先辈制造”）受本次向特定工具刊行股票被動稀释的影响，占公司总股本的比例從16.98%削减至15.50%，持股比例削减1.48%。
● 本次权柄變更後，股东中國科學院沈陽主動化钻研所（如下简称“中科院沈自所”）受本次向特定工具刊行股票被動稀释的影响，占公司总股本的比例從12.44%削减至11.36%，持股比例削减1.08%。
● 本次权柄變更後，股东辽宁科發实業有限公司（如下简称“科發实業”）受本次向特定工具刊行股票被動稀释的影响，占公司总股本的比例從11.77%削减至10.74%，持股比例削减1.03%。
● 本次权柄變更後，股东中國科技财產投資辦理有限公司（如下简称“國科投資”）受本次向特定工具刊行股票被動稀释的影响，占公司总股本的比例從6.06%削减至5.53%，持股比例削减0.53%。
1、本次权柄變更根基环境
經中國證券监視辦理委員會《關于赞成沈陽芯源微電子装备股分有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》（證监允许[2022]498号）赞成，公司向特定工具刊行A股股票8,045,699股，本次刊行的新股挂号完成後，公司增长8,045,699股有限售前提畅通股。
本次权柄變更前，公司無控股股东、現实節制人。本次权柄變更後，公司增长8,045,699股有限售前提畅通股，公司仍無控股股东、現实節制人，是以本次权柄變更不會致使公司節制权產生變革。
2、本次权柄變更先後，信息表露义務人持有公司股分环境
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3、所触及後续事項
一、本次权柄變更為公司向特定工具刊行股票被動稀释而至，不涉及要约收購、不触及資金来历。
二、本次权柄變更环境不會致使公司控股股东、現实節制人產生變革，公司仍無控股股东、現实節制人。
三、本次股东权柄變更不触及信息表露义務人表露权柄變更陈述书。
敬请泛博投資者注重投資危害。
特此通知布告。
沈陽芯源微電子装备股分有限公司董事會
2022年6月24日 |
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發表於 2022-6-27 15:57:24
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