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本公司A股股票上市經上海證券買賣所自律羁系决议书〔2023〕128号核准。本次刊行完成後，公司总股本為5,914.2700万股。本公司刊行的A股股票在上海證券買賣所科創板上市，證券简称“双元科技”，證券代码“688623”；此中1,343.9510万股股票将于2023年6月8日起上市買賣。
2、股票上市相干信息
（一）上市地址及上市板块：上海證券買賣所科創板
（二）上市時候：2023年6月8日
（三）股票简称：双元科技
（四）股票扩位简称：双元科技
（五）股票代码：688623
（六）本次公然刊行後的总股本：59,142,700股
（七）本次公然刊行的股票数目：14,785,700股，均為新股，無老股讓渡
（八）本次上市的無畅通限定及限售放置的股票数目：13,439,510股
（九）本次上市的有畅通限定或限售放置的股票数目：45,703,190股
（十）介入计谋配售的投資者在初次公然刊行中得到配售的股票数目：476,644股
（十一）本次刊行前股东所持股分的畅通限定及刻日：请拜见本上市通知布告书之“第三节刊行人、現实节制人及股东持股环境”之“5、股东环境”之“（一）本次刊行先後刊行人股本环境”
（十二）本次刊行前股东對所持股分志愿锁定的许诺：请拜见本上市通知布告书之“第八节首要许诺事项”
（十三）本次上市股分的其他限售放置以下：
一、民生證券投資有限公司许诺得到本次配售的股票限售期為自刊行人初次公然刊行并上市之日起24個月。限售期届满後，介入计谋配售的投資者對获配股分的减持合用中國證监會和上交所關于股分减持的有關划定。
二、網下刊行部門采纳比例限售方法，網下投資者理當许诺其获配股票数目的10%（向上取整计较）限售刻日為自刊行人初次公然刊行并痔瘡藥膏,上市之日起6個月。即每一個配售工具获配的股票中，90%的股分無穷售期，自本次刊行股票在上交所上市買賣之日起便可畅通；10%的股分限售期為6個月，限售期自本次刊行股票在上交所上市買賣之日起起頭计较。
（十四）股票挂号機構：中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保薦人：民生證券股分有限公司
3、公司申请初次公然刊行并上市時選擇的详细上市尺度及公然刊行後到达所選定的上市尺度环境及其阐明
（一）公司申请初次公然刊行并上市時選擇的详细上市尺度
公司本次刊行選擇《上海證券買賣所科創板股票上市法则》第2.1.2条的第一套尺度：“估计市值不低于人民币10亿元，近来两年净利润均為正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或估计市值不低于人民币10亿元，近来一年净利润為正且業務收入不低于人民币1亿元。”。
（二）公司公然刊行後到达所選定的上市尺度环境及其阐明
本次刊行代價肯定後刊行人上市時市值為74.45亿元。按照中汇管帐師事件所（特别平凡合股）出具的《审计陈述》，刊行人近来两年归属于母公司股东的净利润（以扣除非常常性损益先後较低者為计较根据）别離為5,713.64万元、9,326.15万元，近两年净利润（以扣除非常常性损益先後较低者為计较根据）為正且累计净利润不低于人民币5,000万元。刊行人近来一年業務收入為37,175.05万元，不低于人民币1亿元。知足在招股阐明书中明白選擇的市值尺度和財政指標上市尺度，即《上海證券買賣所科創板股票上市法则》第2.1.2条的第一套尺度：“估计市值不低于人民币10亿元，近来两年净利润均為正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或估计市值不低于人民币10亿元，近来一年净利润為正且業務收入不低于人民币1亿元。”。
第三节 刊行人、現实节制人及股东持股环境
1、 刊行人根基环境
2、 控股股东及現实节制人环境
（一）公司控股股东和現实节制人的环境
一、控股股东
本次刊行前，凯毕特持有公司2,318.8406万股股分，持股比例為39.21%。陈述期内，凯毕特始终為公司控股股东，公司控股股东不曾產生變動。凯毕特的根基环境以下：
注：以上財政数据經中审眾环管帐師事件所（特别平凡合股）浙江分所审计。
二、現实节制人
公司現实节制報酬郑建。本次刊行前，郑建直接持有公司16.30%的表决权，經由過程凯毕特持有公司52.28%的表决权，經由過程丰泉汇投資持有公司11.76%的表决权，郑建直接和間接合计持有公司80.34%的表决权，且郑建陈述期内一向担當刊行人的履行董事/董事长、总司理，是以郑建是公司的現实节制人。
郑建師长教師，中國國籍，無境外永恒居留权，1956年12月诞生，身份證号码為330106195612淫乱淫乱，住址為浙江省杭州市西湖區淫乱淫乱。
（二）本次上市前的股权布局节制瓜葛
本次上市前，刊行人與控股股东、現实节制人的股权布局以下所示：
3、董事、监事、高档辦理职员及焦点技能职员
（一）董事會成员
公司董事會由7名董事構成，此中3名自力董事，公司現治療陽痿早洩,任董事會成员详细环境以下：
（二）监事會成员
公司监事會由3名监事構成，此中职工代表监事1名。公司現任监事會成员详细环境以下：
（三）高档辦理职员
公司高档辦理职员包含总司理、副总司理、总工程師、財政总监和董事會秘书。公司現有4名高档辦理职员，详细环境以下：
（四）焦点技能职员
公司焦点技能职员為如下6名流员，详细环境以下：
（五）董事、监事、高档辦理职员、焦点技能职员直接或間接持股环境
本次刊行前，公司董事、监事、高档辦理职员、焦点技能职员直接或間接持有刊行人股分环境以下：
注1：間接持股数系大家员經由過程間接持股主體所持有的刊行人股分，其计较公式為:間接持股数目=間接持股主體持有刊行人的股分数目*大家员所持有間接持股主體的出資份额比例;
注2：上述职员均經由過程丰泉汇投資間接持有刊行人股分。
截至本上市通知布告书签订日，除上述情景外，公司現任董事、监事、高档辦理职员、焦点技能职员不存在其他直接或間接持有本公司股分的环境，公司上述股东持有本公司的股分均不存在质押或冻结环境。本公司还没有刊行過债券，本公司董事、监事、高档辦理职员不存在持有本公司债券的环境。
4、刊行人已@制%1627z%订或施%o11H7%行@的股权鼓励、员工持股規划及相干放置
（一）员工持股平台环境
公司經由過程設立员工持股平台丰泉汇投資對中高层辦理职员、营業主干员工等施行股权鼓励。截至本上市通知布告书签订日，公司設立了员工持股平台丰泉汇投資，持有公司521.7391万股股分，持股比例别離為8.82%。丰泉汇投資的根基环境以下：
截至本上市通知布告书签订日，丰泉汇投資各合股人及其出資环境以下：
（二）员工持股平台持有公司股分的限售放置
丰泉汇投資已许诺“自刊行人股票上市之日起36個月内，本合股企業不讓渡或拜托别人辦理本次刊行前本合股企業已直接或間接持有的刊行人股分，也不提议由刊行人回購该部美國黑金,門股分。”详细限售放置详见本上市通知布告书“第八节首要许诺事项”之“1、本次刊行前股东所持股分的限售放置、志愿锁定股分、耽误锁按期限等许诺”部門内容。
（三）员工持股平台不属于私募投資基金
公司员工持股平台丰泉汇投資，除持有公司的股分外，未從事其他谋划勾當，不存在以非公然方法向及格投資者召募設立投資基金的情景，未拜托基金辦理人辦理其資產，亦未受托成為基金辦理人辦理資產，不属于《私募投資基金监视辦理暂行法子》及《私募投資基金辦理人挂号和基金存案法子(试行)》中划定的私募投資基金或私募基金辦理人。
5、本次刊行先後的股本布局變更环境
本次刊行前公司总股本4,435.7000万股，本次刊行新股1,478.5700万股，為本次刊行後刊行人总股本的25.00%。本次不触及股东公然發售。本次刊行先後公司股本布局以下：
6、本次刊行後持股数目前十名股东
本次刊行後、上市前，公司持股数目前十名的股东环境以下：
7、本次计谋配售环境
本次刊行终极计谋配售的股票数目為47.6644万股，占本次刊行数目的3.22%。本次刊行触及的计谋配售工具為：介入跟投的保薦人相干子公司。
本次刊行的计谋配售為保薦人相干子公司跟投，跟谋利構為民生證券投資有限公司（如下简称“民生投資”）。
（一）保薦人相干子公司拟介入计谋配售环境
一、跟投主體
本次刊行的保薦人相干子公司依照《證券刊行與承销辦理法子》和《上海證券買賣所初次公然刊行證券刊行與承销营業施行细则》（如下简称“《营業施行细则》”）的相干划定介入本次刊行的计谋配售，跟投主體為民生投資。
二、跟投数目
按照《营業施行细则》，民生證券投資有限公司跟投数目47.6644万股，為本次刊行数目的3.22%，获配金额為59,999,946.72元。
（二）限售刻日
民生證券投資有限公司许诺得到本次配售的股票持有刻日為自刊行人初次公然刊行并上市之日起24個月。限售期届满後，民生證券投資有限公司對获配股分的减持合用中國證监會和上交所關于股分减持的有關划定。
（三）相干许诺
根据《营業施行细则》和《承销营業法则》，民生投資已签订《關于介入浙江双元科技股分有限公司初次公然刊行股票并在科創板上市配售的许诺》，對《承销营業法则》和《营業施行细则》划定的相干事项举行了许诺。
介入配售的保薦人相干子公司许诺，不得操纵获配股分获得的股东职位地方影响刊行人正常出產谋划，不得在获配股分限售期内钻营刊行人节制权。
第四节 股票刊行环境
1、刊行数目：1,478.5700万股，無老股讓渡。
2、刊行代價：125.88元/股
3、每股面值：人民币1.00元
4、刊行市盈率：79.83倍（刊行代價除以刊行後每股收益，刊行後每股收益依照2022年經审计的扣除非常常性损益先後孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行後的总股本计较）
5、刊行市净率：3.64倍（依照刊行代價除以刊行後每股净資產计较）
6、刊行後每股收益：1.58元/股（依照2022年度經审计的扣除非常常性损益先後孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行後总股本计较） |
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發表於 2023-6-7 14:34:55
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