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广东省深圳市福田區中间三路8号出色期间广場（二期）北座
出格提醒
本公司股票将于2017年9月21日在上海證券買賣所上市。本公司提示投資者應充实领會股票市場危害及本公司表露的危害身分，在新股上市早期切忌盲目跟風“炒新”，理当谨慎决议计划、理性投資。
第一節 首要声明與提醒
浙江台華新质料股分有限公司（如下简称“台華新材”、“本公司”或“刊行人”、“公司”）及全部董事、监事、高档辦理职員包管上市通知布告书所表露信息的真实、正确、完备，许诺上市通知布告书不存在子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并承当個體和連带的法令责任。
上海證券買賣所、其他当局構造對本公司股票上市及有關事項的定见，均不表白對本公司的任何包管。
本公司提示泛博投資者注重，凡本上市通知布告书未触及的有關内容，请投資者查阅刊载于上海證券買賣所網站（）的本公司招股阐明书全文。
本公司提示泛博投資者注重初次公然刊行股票（如下简称“新股”）上市早期的投資危害，泛博投資者應充实领會危害、理性介入新股買賣。
1、本公司出格提示投資者出格注重以下事項：
（一）本次刊行前未分派利润的处置
按照公司2015年第三次姑且股东大會决定，若公司初次公然刊行股票經批准并得以施行，本次公然刊行股票前结存的未分派利润由刊行後的所有新老股东按其各矜持股比例同享。
（二）本次刊行上市後的股利分派政策
按照《公司章程》（草案），本次刊行後公司股利分派政策和現金分红比例划定以下：
一、公司利润分派政策的基来源根基则
（1）公司履行持续、不乱的利润分派政策，公司利润分派應器重對投資者的公道投資回報并分身公司的可延续成长；公司将严酷履行公司章程肯定的現金分红政策和股东大會审议核准的現金分红详细方案。如因外部谋划情况或本身谋划状态產生较大變革而必要调解利润分派政策特别現金分红政策的，應以股东权柄庇护為動身點，在股东大會提案中具體论證和阐明缘由；调解後的利润分派政策不得违背中國證监會和證券買賣所的有關划定；有關调解利润分派政策的议案，须經董事會、监事會审议通事後提交股东大會核准，自力董事理当對该议案颁發自力定见，股东大會审议该议案時理当經出席股东大會的股东所持表决权的 2/3 以上經由过程。股东大會举行审议時，理当通过量种渠道自動與股东出格是中小股东举行沟通和交换，充实听取中小股东的定见和诉求，并实時回答中小股东關切的問题。
（2）公司优先采纳現金分红的利润分派方法。
二、公司利润分派详细政策
（1）利润分派的情势：公司采纳現金、股票或現金與股票相連系的方法分派股利。在有前提的环境下，公司可以举行中期利润分派。
（2）公司現金分红的详细前提和比例：
如無重大投資規划或重大現金付出等事項產生，公司在昔時红利且累计未分派利润為正的环境下，采纳現金方法分派股利，每一年以現金方法分派的利润很多于昔時实現的可供分派利润的10%。公司近来三年以現金方法累计分派的利润很多于近来三年实現的年都可分派利润的30%。
重大投資規划或重大現金付出指公司将来十二個月内拟對外投資、采辦資產等買賣累计付出到达或跨越公司近来一期經审计净資產的50%，且跨越5,000万元。
重大投資規划或重大現金付出需經公司董事會核准并提交股东大會审议經由过程。
公司董事會應综合斟酌所处行業特色、成长阶段、本身谋划模式、红利程度和是不是有重大資金付出放置等身分，區别以下情景，并依照章程划定的步伐，提出差别化的現金分红政策：
①公司成长阶段属成熟期且無重大資金付出放置的，举行利润分派時，現金分红在本次利润分派中所占比例最低應到达80%；
②公司成长阶段属成熟期且有重大資金付出放置的，举行利润分派時，現金分红在本次利润分派中所占比例最低應到达40%；
③公司成长阶段属成持久且有重大資金付出放置的，举行利润分派時，現金分红在本次利润分派中所占比例最低應到达20%；
公司成长阶段不容易區别但有重大資金付出放置的，可以依照前項划定处置。
三、公司發放股票股利的详细前提
公司在谋划环境杰出，而且董事會認為公司股票代價與公司股本范围不匹配、發放股票股利有益于公司全部股东总體长处時，可以在知足上述現金分红的前提下，提出股票股利分派预案。
四、公司利润分派方案的审议步伐
公司利润分派预案由董事會提出，但需事前收罗自力董事和监事會的定见，自力董事應答利润分派预案颁發自力定见，监事會應答利润分派预案提出审核定见。利润分派预案經二分之一以上自力董事及监事會审核赞成，并經董事會审议通事後提请股东大會审议。公司董事會、监事會和股东大會對利润分派政策的决议计划和论證進程中理当充实斟酌自力董事、外部监事和公家投資者的定见。
五、公司利润分派方案的施行
公司股东大會對利润分派方案作出决定後，公司董事會须在股东大會召開後2個月内完成股利（或股分）的派發事項。
六、公司利润分派政策的變動
如碰到战役、天然灾难等不成抗力、或公司外部谋划情况變革并對公司出產谋划造成重大影响，或公司本身谋划状态產生较大變革時，公司可對利润分派政策举行调解，调解後的利润分派政策不得违背中國證监會和證券買賣所的有關划定。
公司调解利润分派政接應由董事會做出專题阐述，具體论證调解来由，構成书面论證陈述并經自力董事审议後提交股东大會出格决定經由过程。审议利润分派政策變動事項時，公司為股东供给收集投票方法。
（三）刊行前公司股东持有股分锁定事宜
一、公司控股股东福華举世、現实節制人施清島、施秀幼、現实節制人節制的创友投資许诺：自刊行人股票上市之日起三十六個月以内，不讓渡或拜托别人辦理其直接或间接持有的刊行人股分，也不禁刊行人回購该部門股分。
二、公司其他5%以上股东華南投資、嘉兴華秀许诺：自刊行人股票上市之日起三十六個月内，不讓渡或拜托别人辦理其直接或间接持有的台華新材股分，也不禁刊行人回購该部門股分。
三、公司股东全知投資、嘉润丰投資、普亚投資、正德投資许诺：自刊行人股票上市之日起十二個月内，不讓渡或拜托别人辦理其直接或间接持有的刊行人股分，也不禁刊行人回購该部門股分。
四、公司董事、监事、高档辦理职員施清島、施秀幼、沈卫锋、张长建、丁忠華、李增華、魏翔、吴文明、刘小陽许诺：在前述限售期满後，在本人任职時代，每一年讓渡的股分不跨越本人直接或间接持有股分总数的25%，而且在賣出後六個月内再也不買入，買入後六個月内再也不賣動身行人的股分；本人离任後六個月内不讓渡本人直接或间接持有的刊行人股分。
五、公司控股股东福華举世许诺：所持股票在锁按期满後两年内减持的，其减持代價不低于刊行價；公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于刊行價，持有公司股票的锁按期限主動耽误6個月。若公司股票在锁按期内產生派發股利、運彩官網，送红股、转增股本、增發新股或配股等除息、除权举動的，上述减持代價及收盘價均應响應作除权除息处置。若是在股分锁按期届满後两年内减持股分，则每一年减持股分的数目不跨越其持有公司股分总数的25%。减持公司股分前，将提早三個買賣日予以通知布告，并依照證券買賣所的法则实時、正确地实行信息表露义務。
六、公司其他5%以上股东创友投資、華南投資许诺：所持股票在锁按期满後两年内减持的，其减持代價不低于刊行價；若是在股分锁按期届满後两年内减持股分，则每一年减持股分的数目不跨越其持有公司股分总数的25%。减持公司股分前，将提早三個買賣日予以通知布告，并依照證券買賣所的法则实時、正确地实行信息表露义務。
七、公司其他5%以上股东嘉兴華秀许诺：所持股票在锁按期满後两年内减持的，其减持代價不低于刊行價；若是在股分锁按期届满後两年内减持股分，则第一年减持股分的数目不跨越其持有公司股分总数的75%，第二年减持股分的数目不跨越其持有公司股分总数的100%。减持公司股分前，将提早三個買賣日予以通知布告，并依照證券買賣所的法则实時、正确地实行信息表露义務。
八、公司董事、高档辦理职員施清島、施秀幼、沈卫锋、张长建、丁忠華、李增華，公司间接持股股东王剑许诺：本人世接所持股票在锁按期满後两年内减持的，其减持代價不低于刊行價；公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于刊行價，持有公司股票的锁按期限主動耽误6個月，若公司股票在锁按期内產生派發股日本瘦身產品,利、送红股、转增股本、增發新股或配股等除息、除权举動的，上述减持代價及收盘價均應响應作除权除息处置。上述许诺不因职務變動、离任等原因此抛却实行。
九、公司股东福華举世、创友投資、華南投資、華秀投資、全知投資、嘉润丰投資、普亚投資、正德投資许诺：本公司将遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》，上海證券買賣所《股票上市法则》、《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》的相干划定。
十、公司全部董事、监事、高档辦理职員施清島、施秀幼、沈卫锋、吴谨卫、张长建、李和男、伏广伟、程隆棣、陈俊、魏翔、吴文明、刘小陽、丁忠華、施華钢、李增華许诺：本人将遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》，上海證券買賣所《股票上市法则》、《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》的相干划定。
（四）上市後三年内不乱公司股價的预案
為庇护中小股东和投資者长处，公司特制订不乱公司股價的预案，详细方案以下：
一、施行不乱公司股價辦法的前提
公司股票上市之日起三年内，持续20個買賣日公司股票逐日收盘價均低于公司上一管帐年度末經审计的每股净資產時（每股净資產=归并财政報表中归属于母公司平凡股股东权柄合计数/年底公司股分总数，下同），公司将采纳下述股價不乱辦法。
二、公司股價不乱详细辦法
第一种方案：公司回購股分
公司将按照法令、律例及公司章程的划定启動不乱公司股價的辦法，向社會公家股东回購公司部門股票至解除持续20個買賣日收盘價低于每股净資產的情景為止。若因除权除息等事項导致上述股票收盘價與公司上一管帐年度末經审计的每股净資產不具可比性的，上述股票收盘價應做响應调解。
公司在知足如下前提的情景实行上述回購义務：
（1）回購成果不會致使公司的股权散布不合适上市前提。
（2）回購代價不跨越公司上一管帐年度末經审计的每股净資產的代價。
（3）单次用于回購的資金金额不跨越上一年度經审计的归属于母公司所有者净利润的20%。
（4）单一管帐年度累计用于回購的資金金额不跨越上一年度經审计的归属于母公司所有者净利润的50%。
公司将根据法令、律例及公司章程的划定，在上述前提建立之日起5個買賣日内启動董事會集會步伐會商详细的回購方案，并提交股东大會审议。详细施行方案将在公司依法召開董事會、股东大會做出股分回購决定後通知布告。在股东大會审议經由过程股分回購方案後，公司将依法通知债权人，并向證券监視辦理部分、證券買賣所等主管部分報送相干质料，打點审批或存案手续。
若是回購方案施行前公司股價已不知足启動不乱公司股價辦法前提的，可再也不继续施行该方案。
第二种方案：控股股东、現实節制人增持公司股分
控股股东、現实節制人将按照法令、律例及公司章程的划定启動不乱公司股價的辦法，增持公司股分，至解除持续20個買賣日收盘價低于每股净資產的情景為止。若因除权除息等事項导致上述股票收盘價與公司上一管帐年度末經审计的每股净資產不具可比性的，上述股票收盘價應做响應调解。
控股股东、現实節制人在知足如下前提的情景实行上述增持义務：
（1）增持成果不會致使公司的股权散布不合适上市前提。
（2）增持代價不跨越公司上一管帐年度末經审计的每股净資產的代價。
（3）单次用于增持的資金金额不跨越公司上市後控股股东、現实節制人累计從公司所得到現金分红金额的20%。
（4）累计用于增持的資金金额不跨越公司上市後控股股东、現实節制人累计從公司所得到現金分红金额的50%。
（5）公司以回購公家股作為不乱股價的辦法未施行，或公司已采纳回購公家股辦法但公司股票收盘價仍低于上一管帐年度末經审计的每股净資產。
控股股东、現实節制人将根据法令、律例及公司章程的划定，在上述前提建立之日起3個買賣日内向公司提交增持規划并通知布告。控股股东、現实節制人将在公司通知布告的3個買賣往後，依照增持規划起头施行買入公司股分的規划。
若是公司通知布告控股股东、現实節制人增持規划後3個買賣日内其股價已不知足启動不乱公司股價辦法的前提的，或继续增持股票将致使公司不知足法定上市前提時，或继续增持股票将致使将迫使公司控股股东或現实節制人实行要约收購义務，控股股东、現实節制人可再也不施行上述增持公司股分的規划。
第三种方案：董事、高档辦理职員增持公司股分
公司董事、高档辦理职員将按照法令、律例及公司章程的划定启動不乱公司股價的辦法，增持公司股分，至解除持续20個買賣日收盘價低于每股净資產的情景為止。若因除权除息等事項导致上述股票收盘價與公司上一管帐年度末經审计的每股净資產不具可比性的，上述股票收盘價應做响應调解。
董事、高档辦理职員在知足如下前提的情景实行上述增持义務：
（1）增持成果不會致使公司的股权散布不合适上市前提。
（2）增持代價不跨越公司上一管帐年度末經审计的每股净資產的代價。
（3）单次用于增持的資金金额不跨越董事、高档辦理职員上一年度自公司领取税後薪酬及补助总和的20%。
（4）单一管帐年度累计用于增持的資金金额不跨越上一年度自公司领取税後薪酬及补助总和的50%。
（5）如公司已采纳回購公家股辦法且控股股东、現实節制人已采纳增持股分辦法但公司股票收盘價仍低于上一管帐年度末經审计的每股净資產。
董事、高档辦理职員将根据法令、律例及公司章程的划定，在上述前提建立之日起3個買賣日内向公男士抗衰老面霜,司提交增持規划并通知布告。董事、高档辦理职員将在公司通知布告的3個買賣往後，依照增持規划起头施行買入公司股分的規划。
若是公司通知布告董事、高档辦理职員增持規划後3個買賣日内其股價已不知足启動不乱公司股價辦法的前提的，董事、高档辦理职員可再也不施行上述增持公司股分的規划。
對付公司将来新聘用的董事、高档辦理职員，公司也将鞭策并确保该等董事、高档辦理职員实行公司刊行上市時董事、高档辦理职員已作出的關于不乱股價预案方面的响應许诺请求。
三、通知布告步伐
（1）公司回購股分
公司應在知足施行不乱股價辦法前提之日起5個買賣日内启動董事會集會步伐會商详细的回購方案，并提交股东大會审议。详细施行方案将在公司依法召開董事會、股东大會做出股分回購决定後通知布告。在股东大會审议經由过程股分回購方案後，公司将依法通知债权人，并向證券监視辦理部分、證券買賣所等主管部分報送相干质料，打點审批或存案手续。
（2）控股股东、現实節制人增持公司股分
控股股东、現实節制人将根据法令、律例及公司章程的划定，在相干前提建立之日起3個買賣日内向公司提交增持規划并通知布告。控股股东、現实節制人将在公司通知布告的3個買賣往後，依照增持規划起头施行買入公司股分的規划。
（3）董事、高档辦理职員增持公司股分
董事、高档辦理职員将根据法令、律例及公司章程的划定，在相干前提建立之日起3個買賣日内向公司提交增持規划并通知布告。董事、高档辦理职員将在公司通知布告的3個買賣往後，依照增持規划起头施行買入公司股分的規划。
四、束缚辦法
就不乱股價相干事項的实行，公司愿意接管有权主管構造的监視，并承当响應的法令责任；若是公司控股股东、現实節制人未能实行增持公司股分的义務，公司有权将控股股东、現实節制人用于回購股票的等额資金先行付出代其实行增持义務，再從應付控股股东、現实節制人的現金分红中予以扣除；若是公司董事、高档辦理职員未能实行增持公司股分的义務，公司有权将董事、高档辦理职員用于回購股票的等额資金先行付出代其实行增持义務，再從應付董事、高档辦理职員的税後薪酬和补助中予以扣除。若法令、律例、規范性文件及中國證监會或上海證券買賣所對启動股價不乱辦法的详细前提、采纳的详细辦法等有分歧划定，或對公司和小我因违背上述许诺而應承当的相干责任及後果有分歧划定的，公司和小我志愿無前提地顺從该等划定。
（五）本次上市後公司召募資金有用利用、有用防备即期回報被摊薄的危害和提高将来的回報能力的辦法
完本錢次刊行昔時，本公司每股收益（扣除非常常性损益後的稀释每股收益）受股本摊薄影响，相對于上年度每股收益呈降低趋向，從而致使公司即期回報被摊薄。
公司拟采纳如下辦法来應答本次公然刊行摊薄即期回報，详细辦法以下：
一、加速募投項目投資扶植，夺取早日实現预期效益
公司董事會已對本次上市召募資金投資項目標可行性举行了充实论證，染色和後收拾募投項目将為公司培養新的利润增加點，合适公司的将来总體计谋成长標的目的，具备较好的市場远景，有益于公司扩展品牌知名度、提高市場占据率和公司总體竞争气力。按照募投項目標可行性阐發，項目正常運营後公司收入范围和红利能力将响應提高。本次上市的召募資金到位後，公司将加速募投項目標投資進度，推動募投項目標完成進度，尽快發生效益回報股东。
二、增强召募資金辦理，防备召募資金利用危害
為規范召募資金的辦理和利用，确保本次上市召募資金專款專用，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》及《上海證券買賣所股票上市法则》等法令、律例的划定和请求，連系公司現实环境，制订了《召募資金辦理轨制》，明白划定公司對召募資金采纳專户存储轨制，以便于召募資金的辦理和利用和對其利用环境举行监視，包管專款專用，由保薦機構、存管银行、公司配合羁系召募資金依照许诺用处和金额利用。本次上市召募資金到位後，公司、保薦機構将延续监視公司對召募資金利用的查抄和监視，以包管召募資金公道規范利用，公道防备召募資金利用危害。
三、不竭完美利润分派政策，强化投資者回報機制
按照中國證监會《關于進一步落实上市公司分红相干划定的通知》（證监發[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号-上市公司現金分红》（證监會通知布告[2013]43号）等划定和《上市公司章程指引》的精力，公司制订了《關于上市後将来分红回報计划》。公司将严酷履行相干划定，确切保护投資者正当权柄，强化中小投資者权柄保障機制，連系公司谋划环境與成长计划，在合适前提的环境下踊跃@鞭%34Q5Q%策對泛%8m816%博@股东的利润分派和現金分红，尽力晋升股东回報程度。
四、不竭完美公司治理，為公司成长供给轨制保障
公司将严酷遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理准则》等法令、律例和規范性文件的请求，不竭完美公司治理布局，确保股东可以或许充实行使权力，确保董事會可以或许依照法令、律例和公司章程的划定行使权柄、作出科學、敏捷和谨严的决议计划，确保自力董事可以或许当真实行职责，保护公司总體长处，特别是中小股东的正当权柄，确保监事會可以或许自力有用地行使對董事、司理和其他高档辦理职員及公司财政的监視权和查抄权，為公司成长供给轨制保障。
（六）關于公司弥补回報辦法可以或许获得确切实行的许诺
對付本次上市摊薄即期回報公司采纳相干辦法，為使公司弥补回報辦法可以或许获得确切实行，公司董事、高档辦理职員许诺以下：
一、不無偿或以不公允前提向其他单元或小我運送长处，也不采纳其他方法侵害公司长处；
二、對董事和高档辦理职員的职務消费举動举行束缚；
三、不動用公司資產從事與其实行职责無關的投資、消费勾当；
四、由董事會或薪酬委員會制订的薪酬轨制與公司弥补回報辦法的履行环境相挂钩；
五、拟颁布的公司股权鼓励的行权前提與公司弥补回報辦法的履行环境相挂钩。
公司控股股东、現实節制人许诺：不越权干涉干與公司谋划辦理勾当，不强占公司长处。
作為弥补回報辦法相干责任主體之一，许诺人若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，许诺人赞成依照中國證监會和上海證券買賣所等證券羁系機構依照其制订或公布的有關划定、法则，對许诺人作出相干惩罚或采纳相干辦理辦法。
（七）财政陈述审计截止往後重要谋划状态
截至本公司招股阐明书签订日，公司谋划环境杰出，谋划模式未產生重大變革，重要客户和供给商较為不乱，总體谋划情况未產生晦气變革。
按照公司2017年1-6月份谋划环境，估计公司2017年度谋划模式不會產生重大變革，重要客户和供给商将連结不乱，总體谋划情况不會產生重大晦气變革。公道估计2017年1-9月公司業務收入為178,456.29万元至202,791.24万元，较上年同期增加10%至25%，受益于今年度毛利率增长，财政用度削减等身分，2017年1-9月扣除非常常性损益後的归属于母公司的净利润為25,472.07万元至27,483.02万元，较上年同期增加90%至105%（上述数据未經审计，不组成红利展望）。
2、其他阐明事項：
如無出格阐明，本上市通知布告书中的简称或名词的释义與本公司初次公然刊行股票招股阐明书中的不异。
第二節 股票上市环境
1、本上市通知布告书系按照《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和《上海證券買賣所股票上市法则》等有關法令律例划定，依照上海證券買賣所《股票上市通知布告书内容與格局指引》體例而成，旨在向投資者供给有關本公司初次公然刊行股票上市的根基环境。
2、本公司初次公然刊行股票（如下简称“本次刊行”）已中國證券监視辦理委員會證监允许〔2017〕1566号文批准。
3、本公司A股股票上市已上海證券買賣所自律羁系决议书[2017]335号文核准。
4、股票上市表面
一、上市地址：上海證券買賣所
二、上市時候：2017年9月21日
三、股票简称：台華新材
四、股票代码：603055
五、本次刊行完成後总股本：54,760万股
六、本次A股公然刊行的股分数：6,760万股，均為新股，無老股讓渡。
七、本次刊行前股东所持股分的畅通限定及刻日、刊行前股东對所持股分志愿锁定的许诺、本次上市股分的其他锁定放置请拜见本上市通知布告书之“第一節 首要声明與提醒”。
八、本次上市的無畅通限定及锁定放置的股分：本次刊行中網上及網下申購刊行的6,760万股股分無畅通限定和锁定放置，自2017年9月21日起上市買賣。
九、股票挂号機構：中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司
十、上市保薦人：中信證券股分有限公司
第三節 刊行人、股东和現实節制人环境
1、刊行人根基环境
一、中文名称 ： 浙江台華新质料股分有限公司
二、英文名称 ： ZHE JIANG TAIHUA NEW MATERIAL CO., LTD.
三、注册本錢 ： 48,000.00万元（本次刊行前）
四、法定代表人 ： 施清島
五、建立日期 ： 2001年2月21日
六、住 所 ： 浙江省嘉兴市秀洲區王店镇工業園區
七、邮政编码 ： 314011
八、電 话 ： 0573-83703555
九、傳真号码 ： 0573-83706565
十、互联網網址 ：
十一、電子信箱 ： wangjian@textaihua.com
1二、所属行業 ： 纺织業
1三、業務范畴 ： 新型纺织质料及特种纺织品的研發、出產和贩賣；其他纺织品的出產及贩賣；纺织品、機器装备及化工產物（不含化學伤害品和易制毒化學品）的批發、佣金代辦署理（拍賣除外）及其收支口营業。（以上商品收支口不触及國营商業、收支口配额允许、出口配额招標、出口允许證等專項辦理的商品）（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾当）
1四、主营营業 ： 公司自設立起即從事锦纶织造营業，是包含锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶制品面料的研發、出產及贩賣的全财產链企業
1五、董事會秘书 ： 李增華
1六、董事、监事、高档辦理职員及持有本公司股票、债券环境：
本次公然刊行前，公司董事、监事、高档辦理职員直接和间接持有本公司股票的详细以下：
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2、控股股东及現实節制人环境
（一）控股股东
公司控股股东為福華举世，其直接持有公司20,113.49万股股分，占本次刊行前公司总股本的41.90%。福華举世建立于2003年7月28日，法定股本為10,000港元，重要從事投資营業，施秀幼持有福華举世100.00%股权。
（二）現实節制人
公司現实節制報酬施秀幼、施清島姐弟，其别离經由过程福華举世、创友投資持有公司20,113.49万股、12,409.65万股股分，别离占刊行前总股本的41.90%、25.85%，两人合计持有公司32,523.14万股股分，占本次刊行前总股本的67.76%。公司現实節制人在陈述期内未產生过變革。
3、股东环境
（一）本次刊行先後的股本布局环境
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（二）本次刊行後，前十大A股股东持股环境
本次公然刊行後、刊行人上市前的股东人数為61,534户，此中前10名股东持股环境以下：
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第四節 股票刊行环境
1、刊行数目：6,760万股，無老股讓渡
2、刊行代價：9.21元/股
3、每股面值：人民币1.00元
4、刊行方法：采纳網下向询價工具询價配售和網上按市值申購订價刊行相連系的方法。此中網下向配售工具配售676万股，網上申購刊行6,084万股。
5、包销环境：網上、網下投資者缴款認購完成後，由主承销商中信證券股分有限公司包销98,822股余股，包销股数占刊行总量的比例為0.14%，包销金额总计910,150.62元。
6、召募資金总额及注册管帐師對資金到位的验證环境
本次刊行召募資金总额62,259.60万元，全数為公司公然刊行新股召募。
中汇管帐師事件所（特别平凡合股）對公司本次公然刊行新股的資金到位环境举行了审验，并于2017年9月15日出具了中汇會验[2017]4768号《验資陈述》。
7、本次公司公然刊行新股的刊行用度总额及明细组成、每股刊行用度
本次公司公然刊行新股的刊行用度合计6,759.60万元。按照中汇會验[2017]4768号《验資陈述》，刊行用度包含：
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本次公司公然刊行新股的每股刊行用度：1.00元（按本次刊行用度总额除以刊行股数计较）。
8、本次公司公然刊行新股的刊行召募資金净额：55,500.00万元。
9、本次刊行後每股净資產：3.57元（按本次刊行後净資產與股本总数之比计较；股本总额按刊行後总股本计较，刊行後净資產按本公司截至2016年12月31日經审计的归属母公司股东净資產和本次公司公然刊行新股召募資金净额之和计较）。
10、本次刊行後每股收益：0.40元（按本公司2016年經审计的扣除非常常性损益先後孰低的归属于母公司股东的净利润除以刊行後总股本计较）。
第五節 财政管帐环境
中汇管帐師事件所（特别平凡合股）對公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月的财政数据举行了审计，并出具了“中汇會审[2017]4423号”尺度無保存定见的审计陈述。上述财政数据已在招股阐明书举行表露，投資者欲领會相干环境请具體浏览招股阐明书。
（一）扼要資產欠债表（归并報表）
单元：万元
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（二）扼要利润表（归并報表）
单元：万元
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（三）扼要現金流量表（归并報表）
单元：万元
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（四）重要财政指標
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（五）财政陈述审计截止往後重要谋划状态
截大公司招股阐明书签订日，公司谋划环境杰出，谋划模式未產生重大變革，重要客户和供给商较為不乱，总體谋划情况未產生晦气變革。
按照公司2017年1-6月份谋划环境，估计公司2017年度谋划模式不會產生重大變革，重要客户和供给商将連结不乱，总體谋划情况不會產生重大晦气變革。公道估计2017年1-9月公司業務收入為178,456.29万元至202,791.24万元，较上年同期增加10%至25%，受益于今年度毛利率增长，财政用度削减等身分，2017年1-9月扣除非常常性损益後的归属于母公司的净利润為25,472.07万元至27,483.02万元，较上年同期增加90%至105%（上述数据未經审计，不组成红利展望）。
第六節 其他首要事項
1、召募資金專户存储三方羁系协定的放置
為規范公司召募資金的辦理和利用，庇护中小投資者的权柄，按照中國證监會《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《上海證券買賣所上市公司召募資金辦理法子（2013 年修订）》等法令律例的划定，公司在中國银行嘉兴市分行業務部（账号401373313970）、中國扶植银行股分有限公司嘉兴分行（账号33050163804709527923）、中信银行股分有限公司嘉兴分行（账号8110801012501233595）别离開設了召募資金專項账户。本公司已與保薦人中信證券股分有限公司和中國银行股分有限公司嘉兴市分行、中國扶植银行股分有限公司嘉兴分行、中信银行股分有限公司嘉兴分行别离签定《召募資金專户存储三方羁系协定》。
《召募資金專户存储三方羁系协定》的重要内容以下（公司简称為“甲方”，中國银行股分有限公司嘉兴市分行、中國扶植银行股分有限公司嘉兴分行、中信银行股分有限公司嘉兴分行别离在各自的羁系协定中简称為“乙方”，中信證券股分有限公司简称為“丙方”。）：
“二、截至本协定签订之日，甲方未以存单的方法存储召募資金。如以存单方法存储召募資金，各方将另行签订弥补协定商定存单方法的召募資金存储及羁系事宜。
三、甲乙两邊理当配合遵照《中華人民共和國单子法》、《付出结算法子》、《人民币银行结算账户辦理法子》等法令、律例、規章。
四、丙方作為甲方的保薦機構，理当依据相關划定指定保薦代表人或其他事情职員對甲方召募資金利用环境举行监視。
丙方许诺依照《證券刊行上市保薦营業辦學習理財,理法子》、《上海證券買賣所上市公司召募資金辦理法子》和甲方制定的召募資金辦理轨制對甲方召募資金辦理事項实行保薦职责，举行延续督导事情。
丙方可以采纳現場查询拜访、书面询問等方法行使其监視权。甲方和乙方應共同丙方的查询拜访與盘問。丙方每半年度對甲方現場查询拜访時應同時查抄專户存储环境。
五、甲方授权丙方指定的保薦代表人庄玲峰、宋琛可以随時到乙方盘問、复印甲方專户的資料；乙方理当实時、正确、完备地向其供给所需的有關專户的資料。
保薦代表人向乙方盘問甲方專户有關环境時理当出具本人的正当身份證实；丙方指定的其他事情职員向乙方盘問甲方專户有關环境時理当出具本人的正当身份證实和单元先容信。
六、乙方按月（每個月10日前）向甲方出具真实、正确、完备的專户對账单，并抄送给丙方。
七、甲方1次或12個月之内累计從專户支取的金额跨越5000万元且到达刊行召募資金总额扣除刊行用度後的净额（如下简称“召募資金净额”）的20%的，甲方及乙方理当在付款後5個事情日内实時以傳真方法通知丙方，同時供给專户的付出清单。
八、丙方有权按照日本胎盤素,有關划定改换指定的保薦代表人。丙方改换保薦代表人的，理当将相干證实文件书面通知乙方，同時按本协定第15条的请求书面通知改换後保薦代表人的接洽方法。改换保薦代表人不影响本协定的效劳。
九、乙方持续三次未实時向甲方出具對账单，和存在未共同丙方查询拜访專户情景的，甲方可以自動或在丙方的请求下片面终止本协定并刊出召募資金專户。
十、丙方發明甲方、乙方未按商定实行本协定的，理当在知悉有關究竟後实時向上海證券買賣所书面陈述。”
2、其他事項
本公司在招股意向书登载日至上市通知布告书登载前，没有產生可能對本公司有较大影响的首要事項，详细以下：
1、本公司主营营業成长方针希望环境正常。
2、本公司所处行業和市場未產生重大變革，原质料采購代價和產物贩賣代價、原质料采購和產物贩賣方法等未產生重大變革。
3、本公司未订立對公司的資產、欠债、权柄和谋划功效發生重大影响的首要合同。
4、本公司没有產生未实行法定步伐的联系關系買賣，且没有產生未在招股阐明书中表露的重大联系關系買賣。
5、本公司未举行重大投資。
6、本公司未產生重大資產（或股权）采辦、出售及置换。
7、本公司居处未產生變動。
8、本公司董事、监事、高档辦理职員及焦點技能职員未產生變革。
9、本公司未產生重大诉讼、仲裁事項。
10、本公司未產生除正常谋划营業以外的重大對外担保等或有事項。
11、本公司的财政状态和谋划功效未產生重大變革。
十2、本公司未召開董事會、监事會和股东大會。
十3、本公司未產生其他應表露的重大事項。
第七節 上市保薦人及其定见
1、上市保薦人根基环境
保薦機構 ： 中信證券股分有限公司
法定代表人 ： 张佑君
注册地點 ： 广东省深圳市福田區中间三路8号出色期间广場（二期）北座
接洽地點 ： 北京市向陽區亮马桥路48号中信證券大厦21层
接洽德律風 ： 010-6083 8851
傳真号码 ： 010-6083 3955
保薦代表人 ： 庄玲峰、宋琛
項目协辦人 ： 朱宏涛
項目經辦人 ： 胡征源、吕远、白凤至
2、上市保薦人的举薦定见
上市保薦人中信證券股分有限公司認為，刊行人申请其A股股票上市合适《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券買賣所股票上市法则》等法令、律例的有關划定，刊行人A股股票具有在上海證券買賣所上市的前提。上市保薦人赞成举薦浙江台華新质料股分有限公司A股股票在上海證券買賣所上市。
刊行人： 浙江台華新质料股分有限公司
保薦機構（主承销商）： 中信證券股分有限公司
2017年 9 月 20 日 |
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發表於 2022-6-27 16:57:57
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